Софтуер за клиенти с пълна история на сервиза
Софтуер за управление на клиенти, направен за сервизна работа: контакти, няколко адреса, собствени полета и всяка задача, която този клиент някога е имал. Създайте поръчка направо от картата на клиента и историята остава при клиента, а не при техника, който случайно е бил там.
Управление на клиенти с един запис на клиент
Профилът на клиента съдържа данни за контакт, един или няколко адреса и полетата, които фирмата определя, а под тях списък с всички задачи, свързани с този клиент, текущи и завършени. Клиентите се създават в раздела с клиенти или при създаване на задача, а клиент, създаден в задача, се добавя в базата автоматично.
Софтуерът за управление на клиенти държи клиента, адресите и историята на поръчките като един запис вместо три списъка.
Полета на клиента, които настройвате преди добавянето им
Полетата на клиента решават какво съхранява базата и си струва да бъдат настроени, преди да добавите клиенти. Поддържаните типове са текст, число, отметка, падащ списък, множествен избор, дата, период, телефон и имейл, което покрива имена на обекти, категории клиенти, договорни периоди и вътрешни идентификатори.
Настроената клиентска база е търсима точно в момента, в който диспечерът се нуждае от нея.
Адресите решават кой може да бъде изпратен
Клиентът може да има няколко адреса, а един се избира при създаването на задачата. Адресът определя сервизната зона, в която попада поръчката, и системата след това предлага само техници, възложени на тази зона.
Обичайните диспечерски грешки изчезват в момента на въвеждане на адреса.
История на сервиза, която остава при клиента
Завършените поръчки остават прикрепени към клиента заедно с отговорите от чеклиста, снимките и подписите. Достъпът следва ролята: собственикът и администраторите работят с цялата база, а служителите виждат данните за клиента, които носят възложените им поръчки.
Знанието за обекта остава в системата, когато си тръгне техникът, който го е носел.
Започнете с Безплатния план
Без ограничение във времето. Получете пълен достъп до основните функции и надградете, когато сте готови.
Как работи управлението на клиенти в изнесения сервиз
Какво дава софтуерът за клиенти на сервизната фирма
Сервизната фирма се връща на едни и същи обекти: същият адрес, същото оборудване, друг техник, месеци по-късно. Софтуерът за управление на клиенти съществува, за да има второто посещение записа на първото, без обаждане в офиса за възстановяване по памет.
В Shifton клиентът е запис, а не ред в таблица. Съдържа данни за контакт, един или няколко адреса, полетата, от които фирмата ви се нуждае, и под тях списък с всички задачи, някога свързани с този клиент, текущи и завършени. Отваряте клиента и цялата връзка е на един екран.
Полета на клиента, които определяте сами
Преди да добавите клиенти, си струва да настроите полетата на клиента, защото те решават какво базата наистина съхранява. Наличните типове покриват по-голямата част от това, което сервизната фирма следи:
- Текст и дълъг текст, за имена на обекти, бележки за достъп и условия на обслужване
- Число, за идентификатор на клиента, номер на обект или брой филиали
- Отметка, за обозначения като VIP или договорен клиент
- Падащ списък и множествен избор, за тип клиент, регион, сервизни зони или категории
- Дата и период, за договорни срокове и първо посещение
- Телефон и имейл, валидирани като такива
Всяко поле може да се направи задължително, търсимо, показвано до името на клиента или в списъка с клиенти. Именно тези настройки правят базата търсима в ежедневното диспечиране.
Клиентите и поръчките са един и същ запис
Задачата може да се създаде от картата на клиента, като клиентът тогава се попълва автоматично, включително адресът, избран когато клиентът има няколко. Клиентът може да се създаде и по време на създаването на задачата и в този момент влиза в базата. И в двата случая няма втори списък за синхронизиране.
Тъй като адресът определя сервизната зона, записът на клиента определя и кой може да бъде изпратен. Въведете адреса и системата показва само техници, възложени на зоната, която го покрива. Вижте управлението на сервизни зони за начина на очертаване на границите.
Какво виждат офисът и теренът
Решават ролите. Собственикът и администраторите работят с цялата клиентска база. Служителите по подразбиране виждат възложените им задачи с данните за клиента и адреса, които поръчката носи, а правата им могат да се разширят, когато работата го изисква. Така техникът пристига, познавайки обекта и контакта, докато цялата история на клиента остава там, където ѝ е мястото.
История на сервиза, която преживява текучеството
Всяка завършена задача остава прикрепена към клиента: какво е направено, от кого, кога, заедно с чеклиста, снимките и подписа, събрани на място. Когато си тръгне техникът, познавал обекта, записът остава. Когато клиент оспори фактура, доказателството е в поръчката, а не в лична кореспонденция.
Колко струва
Управлението на клиенти е част от базовия модул Задачи. До двама служители е безплатно, без ограничение във времето и без карта. Над това базовият модул струва 5,00 $ на служител месечно, с 20 % по-малко при годишно плащане. Ако искате клиентите да следят собствените си поръчки, добавете модула Клиентски портал, а ако фактурирате от завършена работа, добавете фактуриране. И двете струват 5,00 $ на служител месечно с пробен период до 55 дни. Подробности на страницата с цени.
Често задавани въпроси
Какво дава софтуерът за управление на клиенти на изнесения сервиз?
Държи данните за клиентите в една търсима база: контакти, адреси, собствени полета и пълния списък със задачи, свързани с клиента, текущи и завършени. Офисът и теренът четат един и същ запис вместо отделни таблици.
Виждат ли техниците данните за клиента преди пристигане?
Да. Задачата носи клиента, избрания адрес и данните за контакт, така че техникът ги има в приложението преди посещението. Цялата база с цялата история се отваря от потребители, чиято роля дава достъп до раздела с клиенти.
Мога ли да съхранявам собствени данни за клиент?
Да. Полетата на клиента се настройват: текст, число, отметка, падащ списък, множествен избор, дата, период, телефон и имейл. Полето може да е задължително, търсимо, показвано до името на клиента или в списъка с клиенти.
Може ли клиентът да има повече от един адрес?
Да. Профилът на клиента съдържа няколко адреса и контакта, а при създаване на задача избирате за кой адрес се отнася поръчката. Адресът определя и сервизната зона.
Как добавям клиент?
Или от раздела с клиенти с бутона за създаване на клиент, или при създаване на задача: избирате съществуващ клиент или създавате нов на място, и той се добавя в базата автоматично.
Проследява ли комуникацията с клиентите?
Обновленията по поръчките, бележките, коментарите и снимките са свързани с клиента чрез задачите му, така че всяко взаимодействие остава в записа, а не в лични разговори.
Мога ли да създам задача направо от картата на клиента?
Да. Профилът на клиента изброява всички негови задачи и има собствен бутон за създаване на задача, а поръчка, създадена там, вече има избран клиент.
Виждат ли клиентите собствените си поръчки?
С модула Клиентски портал да. Клиентът получава напомняния за посещение, връзка с местоположението на техника и очакваното време на пристигане, бърз контакт по телефон или чат и формуляр за оценка след работата.
Какво става, ако изтрия клиент?
Изтриването е окончателно и изтрит клиент не може да бъде възстановен, затова си струва преди премахване да проверите свързаните задачи в профила.
Управлението на клиенти включено ли е в основния план?
Да. Част е от базовия модул Задачи, безплатно до 2 служители без ограничение във времето. Над това модулът струва 5,00 $ на служител месечно, а годишното плащане спестява 20 %.
Готови ли сте да трансформирате полевите си операции?
Присъединете се към хиляди компании за полеви услуги, които се доверяват на Shifton за по-умна работа всеки ден.