Software pro správu klientů s úplnou historií servisu
Software pro správu klientů stavěný pro servisní práci: kontakty, několik adres, vlastní pole a každý úkol, který ten klient kdy měl. Zakázku vytvoříte přímo z karty klienta a historie zůstává u zákazníka, ne u technika, který tam zrovna byl.
Software pro správu klientů s jedním záznamem na zákazníka
Profil klienta obsahuje kontaktní údaje, jednu nebo více adres a pole, která si firma definuje, a pod nimi seznam všech úkolů spojených s tím klientem, aktuálních i dokončených. Klienti se zakládají v sekci klientů nebo při vytváření úkolu a klient založený uvnitř úkolu se do databáze přidá automaticky.
Software pro správu klientů drží zákazníka, adresy a historii zakázek jako jeden záznam místo tří seznamů.
Pole klienta, která nastavíte před přidáním klientů
Pole klienta rozhodují o tom, co databáze uchovává, a vyplatí se nastavit je dřív, než klienty přidáte. Podporované typy jsou text, číslo, zaškrtávací pole, rozbalovací seznam, vícenásobný výběr, datum, rozsah dat, telefon a e-mail, což pokryje názvy objektů, kategorie klientů, období smluv i interní identifikátory.
Nastavená databáze klientů je prohledávatelná přesně ve chvíli, kdy to dispečer potřebuje.
Adresy rozhodují o tom, koho lze vyslat
Klient může mít několik adres a jedna se vybírá při vytváření úkolu. Adresa určuje servisní zónu, do níž zakázka spadá, a systém pak nabídne jen techniky přidělené té zóně.
Běžné dispečerské chyby mizí ve chvíli zadání adresy.
Historie servisu, která zůstává u klienta
Dokončené zakázky zůstávají připojené ke klientovi i s odpověďmi z checklistu, fotografiemi a podpisy. Přístup vychází z role: majitel a administrátoři pracují s celou databází, zaměstnanci vidí údaje o klientovi, které nesou jejich přidělené zakázky.
Znalost objektu zůstává v systému, i když technik, který ji měl, odejde.
Začněte s bezplatným plánem
Bez časového omezení. Získejte plný přístup k základním funkcím a upgradujte, až budete připraveni.
Jak funguje správa klientů v terénním servisu
Co software pro správu klientů přináší servisní firmě
Servisní firma se vrací na stejná místa: stejná adresa, stejné zařízení, jiný technik, o měsíce později. Software pro správu klientů existuje proto, aby druhá návštěva měla záznam té první, bez telefonátu do kanceláře a rekonstrukce z paměti.
V Shiftonu je klient záznam, ne řádek v tabulce. Obsahuje kontaktní údaje, jednu nebo více adres, pole, která vaše firma potřebuje, a pod nimi seznam všech úkolů kdy spojených s tím klientem, aktuálních i dokončených. Otevřete klienta a celý vztah je na jedné obrazovce.
Pole klienta, která si definujete sami
Než přidáte klienty, vyplatí se nastavit pole klienta, protože ta rozhodují o tom, co databáze skutečně uchovává. Dostupné typy pokryjí většinu toho, co servisní firma sleduje:
- Text a dlouhý text pro názvy objektů, poznámky k přístupu a podmínky servisu
- Číslo pro identifikátor klienta, číslo objektu nebo počet poboček
- Zaškrtávací pole pro označení typu VIP nebo smluvní klient
- Rozbalovací seznam a vícenásobný výběr pro typ klienta, region, servisní zóny nebo kategorie
- Datum a rozsah dat pro termíny smlouvy a první návštěvu
- Telefon a e-mail, validované jako takové
Každé pole lze označit jako povinné, prohledávatelné, zobrazené vedle jména klienta nebo v seznamu klientů. Právě tato nastavení činí databázi prohledávatelnou v každodenním dispečinku.
Klienti a zakázky jsou stejný záznam
Úkol lze vytvořit z karty klienta a klient se pak vyplní automaticky včetně adresy zvolené tam, kde jich má klient několik. Klienta lze také založit při vytváření úkolu a v tu chvíli vstoupí do databáze. V obou případech není druhý seznam, který by bylo nutné synchronizovat.
Protože adresa určuje servisní zónu, rozhoduje záznam klienta i o tom, koho lze vyslat. Zadejte adresu a systém zobrazí jen techniky přidělené zóně, která ji pokrývá. Podívejte se na správu servisních zón, kde se hranice kreslí.
Co vidí kancelář a co terén
Rozhodují role. Majitel a administrátoři pracují s celou databází klientů. Zaměstnanci ve výchozím stavu vidí přidělené úkoly s údaji o klientovi a adresou, které zakázka nese, a jejich oprávnění lze rozšířit, když to práce vyžaduje. Technik tak přijíždí se znalostí objektu i kontaktu, zatímco celá historie klienta zůstává tam, kam patří.
Historie servisu, která přežije obměnu lidí
Každý dokončený úkol zůstává připojený ke klientovi: co se dělalo, kdo a kdy, včetně checklistu, fotografií a podpisu pořízených na místě. Když technik, který objekt znal, odejde, záznam zůstává. Když klient rozporuje fakturu, důkaz je v zakázce, a ne v soukromé korespondenci.
Kolik to stojí
Správa klientů je součástí základního modulu Úkoly. Do dvou zaměstnanců je zdarma, bez časového omezení a bez karty. Nad tento počet stojí základní modul 5,00 $ za zaměstnance měsíčně, o 20 % méně při roční platbě. Chcete-li, aby klienti sledovali vlastní zakázky, přidejte modul Klientský portál, a pokud účtujete z dokončené práce, přidejte fakturaci. Obojí stojí 5,00 $ za zaměstnance měsíčně se zkušební dobou až 55 dní. Podrobnosti na stránce ceníku.
Často kladené otázky
Co software pro správu klientů dělá pro terénní servis?
Drží data zákazníků v jedné prohledávatelné databázi: kontakty, adresy, vlastní pole a úplný seznam úkolů spojených s klientem, aktuálních i dokončených. Kancelář i terén čtou stejný záznam místo oddělených tabulek.
Vidí technici údaje o klientovi před příjezdem?
Ano. Úkol nese klienta, zvolenou adresu a kontaktní údaje, takže je má technik v aplikaci před návštěvou. Celou databázi klientů s celou historií otevírají uživatelé, jejichž role dává přístup do sekce klientů.
Mohu o klientovi uchovávat vlastní data?
Ano. Pole klienta jsou nastavitelná: text, číslo, zaškrtávací pole, rozbalovací seznam, vícenásobný výběr, datum, rozsah dat, telefon a e-mail. Pole může být povinné, prohledávatelné, zobrazené vedle jména klienta nebo v seznamu klientů.
Může mít klient více než jednu adresu?
Ano. Profil klienta pojme několik adres a kontaktů a při vytváření úkolu vyberete, které adresy se zakázka týká. Adresa také rozhoduje o servisní zóně.
Jak přidám klienta?
Buď ze sekce klientů tlačítkem pro vytvoření klienta, nebo při vytváření úkolu: vyberete existujícího klienta nebo založíte nového na místě a ten se do databáze přidá automaticky.
Sleduje systém komunikaci s klienty?
Aktualizace zakázek, poznámky, komentáře a fotografie jsou s klientem svázány přes jeho úkoly, takže každá interakce zůstává v záznamu, a ne v soukromých chatech.
Mohu vytvořit úkol přímo z karty klienta?
Ano. Profil klienta uvádí všechny jeho úkoly a má vlastní tlačítko pro vytvoření úkolu a zakázka vytvořená tam už má klienta vybraného.
Vidí klienti své vlastní zakázky?
S modulem Klientský portál ano. Klient dostane připomínky návštěvy, odkaz s polohou technika a odhadovaným časem příjezdu, rychlý hovor nebo chat a formulář hodnocení po dokončení.
Co se stane, když klienta smažu?
Smazání je trvalé a smazaného klienta nelze obnovit, proto se vyplatí předem zkontrolovat spojené úkoly v profilu.
Je správa klientů součástí základního plánu?
Ano. Je součástí základního modulu Úkoly, který je zdarma do 2 zaměstnanců bez časového omezení. Nad tento počet stojí modul 5,00 $ za zaměstnance měsíčně a roční platba ušetří 20 %.
Připraveni transformovat své terénní operace?
Přidejte se k tisícům firem terénních služeb, které každý den důvěřují Shifton pro chytřejší provoz.