現場ごとの履歴を持つ顧客管理

履歴が現場に属する顧客管理

サービス会社にとって顧客カードは営業ツールではありません。現場の経緯です。どんな機器があり、前回何をして、何が残っていて、どの保証がまだ生きているか。Shiftonではこの経緯が自然に蓄積されます。完了した作業がすべて顧客と住所に紐づくからです。

カードが保持するもの

• 連絡先と、一つの顧客の下の複数の住所
• その顧客の全作業とステータス、日付
• 各作業の写真、チェックリスト、署名
• 発行済みの書類、見積書、請求書、受領書

到着前に読む履歴

同じ住所に三か月前に来て同じ部品を交換したと分かっている技術者は、疑問ではなく知識を持って出発します。その記録が生まれる場所については作業履歴をご覧ください。

なぜ顧客基盤は会社のものなのか

サービス会社では顧客の履歴が人の頭と携帯の中にあることが少なくありません。十年同じ地区を担当した技術者は現場を暗記していますが、その知識は本人とともに去ります。作業の過程で自然に貯まるカードは、その知識を会社の資産に変えます。

完了した作業が顧客と住所に紐づくため、履歴を残すために誰かが余分な作業をする必要はありません。要約を書く人も不要です。記録は技術者がアプリでどのみち入力している内容から生まれます。

一つの顧客、複数の現場

法人顧客が住所を一つしか持たないことはまれです。小売チェーンなら十店舗、ビル管理会社なら三十棟、工場なら同じ敷地に複数の建屋があります。Shiftonではこれらの住所は一つの顧客の下にありますが、住所ごとに別のサービスエリア、別のチームの担当になり得ます。

顧客から書類へ

顧客データは請求に引き継がれるため、請求書も見積書も受領書も記入済みの状態から始まります。顧客に訪問の進捗を見せたい場合は顧客ポータルが加わります。

カードは定期点検の計画にどう役立つか

定期点検はサービス会社にとってもっとも安定した収益源であり、次はいつかを覚えていられるかという単純な一点に支えられています。訪問ごとに日付と実施内容がカードに残れば、期限が近い現場の一覧は作業そのものから組み上がります。

年月が経ってもデータが整っている理由

顧客基盤の価値は、どれだけきれいに始めたかで決まります。同じ顧客が三通りの表記で三回登録されれば、履歴は三つに割れてどれも完全ではありません。だからこそ法人顧客の呼び方と、現場を住所、現場名、社内番号のどれで区別するかを最初に決めておく価値があります。

カードが営業と現場の双方に与えるもの

同じカードが二つの目的に使われます。現場にとっては設備の技術履歴です。どんな機器が何年使われていて、前回どこを交換したか。経営にとっては顧客の履歴です。どれくらいの頻度で依頼があり、案件の規模はどうか、取引量は増えているか減っているか。

どちらの見方も同じ作業の集まりに基づいているため、営業が現場ではすでに不可能と分かっていることを顧客に約束してしまう事態が起きません。カードには直近の訪問だけでなく、そこで未解決のまま残ったことも表示されます。

保証と点検期限

設置日と保証終了日が記録にあれば、技術者は出発前に有償か保証対応かを把握でき、現場で顧客に尋ねる必要がありません。定期点検も同様で、期限が近い現場の一覧は作業の記録そのものから生まれます。

料金

顧客管理は基本モジュールTasksに含まれます。2名まで無料、それ以降は1名あたり月額5,00 $、年払いなら20 %割引です。料金ページをご覧ください。