Klientų valdymas su objektų ir vizitų istorija
Klientų valdymo programa lauko darbams, kuri laiko klientą, jo adresus ir visą vizitų istoriją vienoje kortelėje. Naują darbą galima sukurti tiesiai iš kortelės, o technikas mato ankstesnius objekto darbus dar prieš atvykdamas.
Kliento kortelė kaip objekto istorija
Kliento kortelė sujungia kontaktus, adresus ir visus to kliento darbus. Kiekvienas baigtas darbas lieka prie kortelės, todėl objekto istorija kaupiasi savaime, be atskiro archyvo.
Technikas perskaito objekto istoriją prieš atvykdamas.
Adresas, parenkantis aptarnavimo zoną
Kliento adresas priklauso aptarnavimo zonai, ir tai nustato, kurie technikai ten gali dirbti. Taip priskyrimas susietas su aptarnavimo ribomis jau nuo kliento sukūrimo.
Aptarnavimo ribos išlaiko darbų paskirstymą tvarkoje.
Duomenys, patenkantys į dokumentus
Kliento duomenys pereina į sąskaitas, pasiūlymus ir priėmimo aktus, todėl dokumentui nereikia iš naujo vesti pavadinimo ir adreso.
Sąskaitų išrašymas pagreitėja, nes duomenys nerenkami iš naujo.
Matomumas pagal vaidmenis
Klientų duomenys neatviri visiems. Savininkas ir administratoriai dirba su klientų kortelėmis, technikas mato tuos kliento duomenis, kurie susiję su jo darbu.
Klientų bazė lieka įmonei, o ne atskiram žmogui.
Pradėkite su nemokamu planu
Be laiko apribojimų. Gaukite pilną prieigą prie pagrindinių funkcijų ir atnaujinkite, kai būsite pasiruošę.
Kaip veikia kliento kortelė
Klientų valdymo programa, kurioje istorija priklauso objektui
Aptarnavimo įmonėje kliento kortelė nėra pardavimo įrankis. Tai objekto istorija: kokia įranga ten yra, kas paskutinį kartą buvo daryta, kas liko nebaigta ir kokia garantija dar galioja. Shifton ši istorija kaupiasi savaime, nes kiekvienas baigtas darbas lieka prie kliento ir adreso.
Ką saugo kortelė
- Kontaktus ir kelis adresus prie vieno kliento
- Visus to kliento darbus su būsenomis ir datomis
- Kiekvieno darbo nuotraukas, kontrolinius sąrašus ir parašus
- Išrašytus dokumentus: pasiūlymus, sąskaitas, priėmimo aktus
Istorija, perskaityta prieš atvykstant
Technikas, matantis, kad tuo pačiu adresu buvo lankytasi prieš tris mėnesius ir keistas tas pats mazgas, važiuoja su žinojimu, o ne su klausimu. Žiūrėkite darbų istoriją, kur šis įrašas atsiranda.
Kodėl klientų bazė priklauso įmonei
Aptarnavimo įmonėje klientų istorija dažnai gyvena žmonių galvose ir telefonuose. Technikas, dešimt metų aptarnavęs vieną rajoną, objektus žino mintinai, ir šios žinios išeina kartu su juo. Kortelė, kuri kaupiasi darbo eigoje savaime, paverčia šias žinias įmonės turtu.
Kadangi kiekvienas baigtas darbas lieka prie kliento ir adreso, istorijos kaupimas niekam nereikalauja atskiro darbo. Niekam nereikia rašyti santraukos: įrašas atsiranda iš to, ką technikas vis tiek pildo programėlėje.
Vienas klientas, keli objektai
Verslo klientas retai turi vieną adresą. Prekybos tinklas turi dešimt parduotuvių, administravimo įmonė trisdešimt namų, gamykla kelis pastatus vienoje teritorijoje. Shifton šie adresai priklauso vienam klientui, bet kiekvienas adresas gali priklausyti kitai aptarnavimo zonai ir kitos komandos atsakomybei.
Nuo kliento iki dokumento
Kliento duomenys pereina į sąskaitų išrašymą, todėl sąskaita, pasiūlymas ar priėmimo aktas prasideda užpildytas. Jei norite, kad klientas matytų vizito eigą, prisideda klientų portalas.
Kaip kortelė padeda planuoti priežiūrą
Reguliari priežiūra yra stabiliausia aptarnavimo įmonės pajamų dalis, ir ji remiasi vienu paprastu dalyku: prisiminti, kada kitas kartas. Jei kiekvienas vizitas lieka kliento kortelėje su data ir atliktais darbais, sąrašas, kuris objektas artėja prie termino, susidaro iš pačių darbų.
Duomenys, liekantys tvarkingi ir po kelerių metų
Klientų bazės vertė priklauso nuo to, kaip švariai ji prasideda. Jei tas pats klientas įvestas tris kartus trimis rašybos variantais, istorija suskyla į tris dalis ir nė viena nėra pilna. Todėl jau pradžioje verta susitarti, kaip vadinami verslo klientai ir kaip skiriami objektai: pagal adresą, objekto pavadinimą ar vidinį numerį.
Kai šis susitarimas yra, sistema kaupia toliau pati. Kiekvienas darbas įrašo save prie kliento ir adreso, kiekvienas dokumentas lieka prie darbo, ir po penkerių metų objekto istorija skaitoma net tada, kai nė vienas pradinis žmogus įmonėje nebedirba.
Garantija ir priežiūros terminai
Kai įrangos montavimo data ir garantijos pabaiga yra įraše, technikas prieš išvykdamas žino, ar darbas apmokamas, ar jį dengia garantija, ir šio klausimo neužduoda klientui vietoje. Tas pats galioja reguliariai priežiūrai: sąrašas, kuris objektas artėja prie termino, susidaro iš pačių darbų.
Kaip klientų bazė padeda planuoti apkrovą
Kai kiekvienas darbas priklauso klientui ir adresui, matomas ne tik pavienis vizitas, bet ir tendencija: kuris klientas kviečia dažniau nei anksčiau, kuris objektas reikalauja pakartotinių išvykų, kuri įranga genda ciklu. Tokia informacija naudinga ir planuojant komandų dydį, ir kalbantis su klientu apie sutarties sąlygas.
Praktikoje tai reiškia, kad pokalbis dėl sutarties pratęsimo remiasi skaičiais, o ne įspūdžiais: tiek vizitų per metus, tiek valandų, tiek dalių. Abiem pusėms tai paprasčiau nei derėtis iš atminties.
Kiek tai kainuoja
Klientų valdymas įeina į bazinį modulį Užduotys: nemokamai iki dviejų darbuotojų, 5,00 $ už darbuotoją per mėnesį toliau, su metiniu mokėjimu 20 % pigiau. Žiūrėkite kainų puslapį.
Dažniausiai užduodami klausimai
Ką apima kliento kortelė?
Kontaktus, adresus ir visą to kliento darbų istoriją, įskaitant baigtus vizitus su jų dokumentais.
Ar vienas klientas gali turėti kelis objektus?
Taip. Prie vieno kliento gali būti keli adresai, ir jie gali priklausyti skirtingoms aptarnavimo zonoms.
Ar darbą galima sukurti tiesiai iš kliento kortelės?
Taip. Nauja užduotis kuriama iš kortelės, klientas ir adresas perkeliami automatiškai.
Ar technikas mato ankstesnius objekto darbus?
Taip. Kliento kortelė saugo visus ankstesnius vizitus, todėl technikas perskaito objekto istoriją prieš atvykdamas.
Kaip adresas susijęs su darbų priskyrimu?
Kliento adresas priklauso aptarnavimo zonai, o zona nustato, kurie technikai gali būti priskirti darbui.
Ar kliento duomenys patenka į sąskaitas?
Taip. Klientas ir adresas pereina į dokumentus, todėl rengiant sąskaitą, pasiūlymą ar aktą duomenys nevedami iš naujo.
Kas mato klientų bazę?
Savininkas ir administratoriai. Darbuotojas mato kliento duomenis savo darbo kontekste, visa bazė jam neatsiveria.
Ar klientų valdymas įeina į bazinį planą?
Taip. Jis įeina į bazinį modulį Užduotys, kuris nemokamas iki 2 darbuotojų ir kainuoja 5,00 $ už darbuotoją per mėnesį toliau.
Pasiruošę transformuoti savo lauko operacijas?
Prisijunkite prie tūkstančių lauko paslaugų įmonių, kurios kasdien pasitiki Shifton ir dirba protingiau.