Kliendihaldus objektide ja külastuste ajalooga

Kliendihalduse tarkvara, kus ajalugu kuulub objektile

Teenindusettevõttes ei ole kliendikaart müügivahend. See on objekti lugu: mis seade seal on, mida viimati tehti, mis jäi pooleli ja mis garantii veel kehtib. Shiftonis koguneb see lugu ise, sest iga lõpetatud töö jääb kliendi ja aadressi külge.

Mida kaart hoiab

• Kontaktid ja mitu aadressi ühe kliendi all
• Kõik selle kliendi tööd koos olekute ja kuupäevadega
• Iga töö juurde kuuluvad fotod, kontrollnimekirjad ja allkirjad
• Väljastatud dokumendid: pakkumised, arved, vastuvõtuaktid

Enne kohalejõudmist loetud ajalugu

Tehnik, kes näeb, et samal aadressil käidi kolm kuud tagasi ja vahetati sama sõlm, sõidab kohale teadmisega, mitte küsimusega. Vaata tööde ajalugu, kus see kirje tekib.

Aadress kui määramise alus

Kliendi aadress kuulub teeninduspiirkonda ja piirkond määrab võimalikud teostajad. Nii ei ole katvuse piirid dokument seinal, vaid osa igapäevasest tööde jagamisest. Vaata teeninduspiirkondi.

Kliendist dokumendini

Kliendi andmed kanduvad arveldusse, nii et arve, pakkumine või vastuvõtuakt algab täidetuna. Kui soovite, et klient näeks külastuse käiku ja saaks selle kinnitada, lisandub kliendiportaal.

Miks kliendibaas kuulub ettevõttele

Teenindusettevõttes on klientide ajalugu sageli inimeste peas ja telefonides. Tehnik, kes on kümme aastat sama piirkonda teenindanud, teab objekte peast, ning see teadmine lahkub koos temaga. Kliendikaart, mis koguneb töö käigus ise, muudab selle teadmise ettevõtte varaks.

Kuna iga lõpetatud töö jääb kliendi ja aadressi külge, ei nõua ajaloo kogumine kelleltki eraldi tööd. Keegi ei pea kirjutama kokkuvõtet ega täitma kaarti: kirje tekib sellest, mida tehnik niikuinii rakenduses täidab.

Üks klient, mitu objekti

Ärikliendil on harva üks aadress. Kaupluseketil on kümme müügipunkti, haldusfirmal kolmkümmend maja, tootmisettevõttel mitu hoonet ühel territooriumil. Shiftonis kuuluvad need aadressid ühe kliendi alla, kuid iga aadress võib kuuluda erinevasse teeninduspiirkonda ja seega erineva meeskonna vastutusalasse.

• Arveldus käib kliendiga, töö käib objektiga
• Iga objekti ajalugu on eraldi loetav
• Sama klient võib olla teenindatud mitme meeskonna poolt

Mida kliendikaart annab müügile ja mida teenindusele

Sama kaart teenib kahte eesmärki. Teeninduse jaoks on see objekti tehniline ajalugu: mis seade, mis vanune, mida viimati vahetati, mis garantii kehtib. Müügi ja juhtimise jaoks on see kliendi ajalugu: kui tihti tellitakse, kui suured tööd on olnud, kas maht kasvab või kahaneb.

Kuna mõlemad vaated tuginevad samadele töödele, ei teki olukorda, kus müük lubab kliendile midagi, mida teenindus juba teab võimatuna. Kaardilt on näha nii viimane külastus kui ka see, mis seal lahendamata jäi.

Kliendi loomisest esimese tööni

Klient luuakse nime, kontakti ja aadressiga, aadress seotakse teeninduspiirkonnaga ja sealt edasi saab kaardilt luua töö. Kolm sammu, mille järel on kogu edasine ajalugu automaatne: iga järgnev töö kirjutab end ise kaardile.

Andmed, mis jäävad korda ka aastate pärast

Kliendibaasi väärtus sõltub sellest, kui puhtalt see algab. Kui sama klient on sisestatud kolm korda kolme kirjapildiga, jaguneb ajalugu kolmeks ja ükski neist ei ole täielik. Seetõttu tasub juba alguses kokku leppida, kuidas ärikliente nimetatakse ja kuidas objekte eristatakse: aadressi, objekti nime või sisemise numbri järgi.

Kui see kokkulepe on paigas, kogub süsteem edasi ise. Iga töö kirjutab end kliendi ja aadressi külge, iga dokument jääb töö külge, ja viie aasta pärast on objekti ajalugu loetav ka siis, kui ükski algne inimene enam ettevõttes ei tööta.

Mis see maksab

Kliendihaldus kuulub põhimooduli Ülesanded juurde: tasuta kuni kahe töötajani, 5,00 $ töötaja kohta kuus sellest edasi, aastamaksega 20 % soodsam. Vaata hinnalehte.