Gestione clienti con storico di servizio completo
Software di gestione clienti pensato per il servizio: contatti, più indirizzi, campi propri e tutti gli interventi di quel cliente. Crea un intervento direttamente dalla scheda, e lo storico resta con il cliente invece che con il tecnico che è passato.
Una scheda per ogni cliente
Un profilo cliente contiene i contatti, uno o più indirizzi e i campi definiti dalla tua azienda, e sotto l'elenco di tutte le attività collegate a quel cliente, in corso e concluse. I clienti si creano nella sezione Clienti oppure durante la creazione di un'attività, e un cliente creato dentro un'attività entra automaticamente in anagrafica.
La gestione clienti tiene cliente, indirizzi e storico come una scheda sola invece di tre elenchi.
Campi cliente da configurare prima dell'inserimento
I campi cliente determinano che cosa conserva l'anagrafica, e conviene configurarli prima di inserire i clienti. I tipi supportati sono testo, numero, casella di controllo, elenco a discesa, selezione multipla, data, intervallo di date, telefono ed e-mail, il che copre nomi di sito, categorie di clienti, durate contrattuali e identificativi interni.
Un'anagrafica configurata si consulta nel momento in cui il coordinatore ne ha bisogno.
Gli indirizzi decidono chi può essere inviato
Un cliente può avere più indirizzi e uno viene scelto alla creazione dell'attività. L'indirizzo determina la zona di servizio in cui ricade, e il sistema propone allora solo i tecnici assegnati a quella zona.
Gli errori di assegnazione più comuni spariscono nel punto in cui si inserisce l'indirizzo.
Storico di servizio che resta con il cliente
Gli interventi conclusi restano collegati al cliente con le risposte della checklist, le foto e le firme. L'accesso segue il ruolo: proprietario e amministratori lavorano con l'anagrafica completa, mentre i dipendenti vedono i dati cliente portati dagli interventi assegnati.
La conoscenza del sito resta nel sistema quando il tecnico che la deteneva se ne va.
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Come funziona la gestione clienti sul campo
Che cosa offre la gestione clienti a un'azienda di servizi
Un'azienda di servizi torna sugli stessi siti: lo stesso indirizzo, lo stesso impianto, un altro tecnico, mesi dopo. Il software di gestione clienti esiste perché la seconda visita abbia la registrazione della prima, senza una telefonata all'ufficio per ricostruirla.
In Shifton il cliente è una scheda e non una riga di un foglio. Contiene contatti, uno o più indirizzi, i campi che servono alla tua azienda e, sotto, l'elenco di tutte le attività collegate, in corso e concluse.
Campi cliente che definisci tu
Prima di inserire i clienti conviene configurare i campi, perché determinano che cosa conserva l'anagrafica. I tipi disponibili coprono ciò che un'azienda di servizi registra di solito:
- Testo e testo lungo, per nomi di sito, note di accesso e condizioni di servizio
- Numero, per un identificativo cliente, un numero di sede o il conteggio delle filiali
- Casella di controllo, per contrassegni come VIP o cliente a contratto
- Elenco a discesa e selezione multipla, per tipo cliente, area, zone di servizio o categorie
- Data e intervallo di date, per durate contrattuali e prima visita
- Telefono ed e-mail, con controllo del formato
Ogni campo può essere reso obbligatorio, ricercabile, mostrato accanto al nome del cliente o nell'elenco. Sono queste impostazioni a rendere consultabile l'anagrafica nel lavoro quotidiano.
Cliente e intervento sono la stessa registrazione
Un'attività può nascere dalla scheda cliente, e il cliente viene inserito in automatico, indirizzo scelto compreso quando ce n'è più di uno. Il cliente può anche essere creato durante la creazione dell'attività ed entra in anagrafica in quel momento. In entrambi i casi non c'è un secondo elenco da tenere allineato.
Poiché l'indirizzo determina la zona di servizio, la scheda cliente determina anche chi può essere inviato. Inserito l'indirizzo, il sistema mostra solo i tecnici assegnati alla zona che lo copre. Vedi le zone di servizio per come si tracciano i confini.
Che cosa vedono ufficio e campo
Lo decidono i ruoli. Il Proprietario e gli Amministratori lavorano con l'anagrafica completa. I dipendenti vedono per impostazione predefinita le attività assegnate, con i dati cliente e l'indirizzo che l'intervento porta con sé, e i loro permessi possono essere ampliati quando il lavoro lo richiede. Così il tecnico arriva informato e lo storico completo resta dove deve stare.
Uno storico che sopravvive al ricambio del personale
Ogni attività conclusa resta collegata al cliente: che cosa è stato fatto, da chi, quando, con checklist, foto e firma raccolte allora. Quando il tecnico che conosceva il sito se ne va, la registrazione rimane. Quando un cliente contesta una fattura, la prova sta nell'intervento e non in una corrispondenza privata.
Quanto costa
La gestione clienti fa parte del modulo base Tasks. Fino a due dipendenti è gratuita, senza limiti di tempo e senza carta. Oltre, il modulo base costa 5,00 $ per dipendente al mese, il 20 per cento in meno con fatturazione annuale. Se vuoi che i clienti seguano i propri interventi, aggiungi il modulo Portale clienti, e se fatturi dal lavoro svolto la fatturazione. Entrambi costano 5,00 $ per dipendente al mese con una prova fino a 55 giorni. Dettagli nella pagina dei prezzi.
Domande frequenti
Che cosa offre un software di gestione clienti nel servizio sul campo?
Tiene i dati cliente in un'anagrafica consultabile: contatti, indirizzi, i tuoi campi personalizzati e l'elenco completo delle attività collegate a quel cliente, in corso e concluse. Ufficio e campo leggono la stessa scheda invece di fogli separati.
Il tecnico vede i dati del cliente prima di arrivare?
Sì. L'attività porta il cliente, l'indirizzo scelto e i contatti, quindi il tecnico li ha nell'app prima della visita. L'anagrafica completa si apre agli utenti il cui ruolo dà accesso alla sezione Clienti.
Posso salvare dati miei su un cliente?
Sì. I campi cliente sono configurabili: testo, numero, casella di controllo, elenco a discesa, selezione multipla, data, intervallo di date, telefono ed e-mail. Un campo può essere obbligatorio, ricercabile, mostrato accanto al nome o nell'elenco.
Un cliente può avere più di un indirizzo?
Sì. Un profilo contiene più indirizzi e contatti, e alla creazione di un'attività si sceglie l'indirizzo interessato. L'indirizzo determina anche la zona di servizio.
Come aggiungo un cliente?
Dalla sezione Clienti con il pulsante di creazione, oppure durante la creazione di un'attività: scegliere un cliente esistente o crearne uno al momento, che entra automaticamente in anagrafica.
Le comunicazioni con i clienti vengono registrate?
Aggiornamenti, note, commenti e foto legati all'intervento sono collegati al cliente tramite le sue attività, così ogni scambio resta nella scheda e non in chat private.
Posso creare un'attività dalla scheda cliente?
Sì. Il profilo elenca tutte le attività del cliente e ha un proprio pulsante di creazione; un'attività creata lì porta già il cliente selezionato.
I clienti possono vedere i propri interventi?
Con il modulo Portale clienti sì. Il cliente riceve promemoria della visita, un link con la posizione del tecnico e l'orario previsto, un modo rapido per chiamare o chattare e un modulo di recensione dopo l'intervento.
Che cosa succede se elimino un cliente?
L'eliminazione è definitiva e un cliente eliminato non si può ripristinare, quindi conviene controllare prima le attività collegate.
La gestione clienti è compresa nel piano base?
Sì. Fa parte del modulo base Tasks, gratuito fino a 2 dipendenti senza limiti di tempo. Oltre tale soglia il modulo costa 5,00 $ per dipendente al mese, il 20 per cento in meno con fatturazione annuale.
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