Kundhanteringsprogram med fullständig servicehistorik
Kundhanteringsprogram byggt för servicearbete: kontakter, flera adresser, egna fält och varje uppgift den kunden någonsin haft. Skapa ett jobb direkt från kundkortet, och historiken stannar hos kunden i stället för hos teknikern som råkade vara där.
Kundhantering med en post per kund
En kundprofil rymmer kontaktuppgifter, en eller flera adresser och de fält verksamheten definierar, och under dem listan över varje uppgift kopplad till kunden, pågående och avslutade. Kunder skapas i kundsektionen eller under uppgiftsskapandet, och en kund som skapas inuti en uppgift läggs till i databasen automatiskt.
Kundhanteringsprogram håller kunden, adresserna och jobbhistoriken som en post i stället för tre listor.
Kundfält du konfigurerar innan du lägger till kunder
Kundfälten avgör vad databasen lagrar, och det lönar sig att konfigurera dem innan kunderna läggs till. Stödda typer är text, tal, kryssruta, rullgardin, flerval, datum, datumintervall, telefon och e-post, vilket täcker anläggningsnamn, kundkategorier, avtalsperioder och interna identifierare.
En konfigurerad kunddatabas är sökbar i just det ögonblick en utskickare behöver den.
Adresser avgör vem som kan skickas
En kund kan ha flera adresser, och en väljs när uppgiften skapas. Adressen bestämmer vilket serviceområde jobbet faller inom, och systemet erbjuder sedan endast tekniker kopplade till området.
Vanliga utskicksfel försvinner i det ögonblick adressen anges.
Servicehistorik som stannar hos kunden
Avslutade jobb förblir kopplade till kunden med sina checklistesvar, foton och signaturer. Åtkomsten följer rollen: ägare och administratörer arbetar med hela databasen, medan anställda ser de kunduppgifter som deras tilldelade jobb bär med sig.
Kunskapen om anläggningen stannar i systemet när teknikern som bar den slutar.
Börja med gratisplanen
Ingen tidsbegränsning. Få full tillgång till kärnfunktioner och uppgradera när du är redo.
Så fungerar kundhantering i fältservice
Vad kundhanteringsprogram gör för ett servicebolag
Ett servicebolag återvänder till samma anläggningar: samma adress, samma utrustning, en annan tekniker, månader senare. Kundhanteringsprogram finns för att det andra besöket ska ha det första besökets anteckningar, utan ett samtal till kontoret för att rekonstruera dem.
I Shifton är kunden en post, inte en rad i ett kalkylblad. Den rymmer kontaktuppgifter, en eller flera adresser, de fält verksamheten behöver och under dem listan över varje uppgift som någonsin kopplats till kunden, pågående och avslutade. Öppna kunden, och hela relationen ligger på en skärm.
Kundfält du definierar själv
Innan du lägger till kunder lönar det sig att sätta upp kundfälten, eftersom de avgör vad databasen faktiskt lagrar. De tillgängliga typerna täcker det mesta ett servicebolag följer:
- Text och lång text, för anläggningsnamn, tillträdesnoteringar och servicevillkor
- Tal, för ett kundnummer, ett anläggningsnummer eller antalet filialer
- Kryssruta, för markeringar som VIP eller avtalskund
- Rullgardin och flerval, för kundtyp, region, servicezoner eller kategorier
- Datum och datumintervall, för avtalsdatum och första besöket
- Telefon och e-post, validerade som sådana
Varje fält kan göras obligatoriskt, sökbart, visat intill kundnamnet eller i kundlistan. Det är dessa inställningar som gör databasen sökbar i den dagliga utskicksverksamheten.
Kunder och jobb är samma post
En uppgift kan skapas från kundkortet, och kunden fylls då i automatiskt, inklusive den adress som valts när kunden har flera. Kunden kan också skapas under uppgiftsskapandet och hamnar i databasen i det ögonblicket. I båda fallen finns ingen andra lista att hålla synkroniserad.
Eftersom adressen avgör serviceområdet avgör kundposten också vem som kan skickas. Ange adressen, så visar systemet endast tekniker kopplade till området som täcker den. Se hantering av serviceområden för hur gränserna ritas.
Vad kontoret och fältet ser
Rollerna avgör. Ägaren och administratörerna arbetar med hela kunddatabasen. Anställda ser som standard sina tilldelade uppgifter med kunduppgifterna och adressen jobbet bär, och deras behörigheter kan vidgas när arbetet kräver det. Så anländer teknikern med kännedom om anläggningen och kontaktpersonen, medan hela kundhistoriken stannar där den hör hemma.
Servicehistorik som överlever personalomsättning
Varje avslutad uppgift förblir kopplad till kunden: vad som gjordes, av vem, när, med checklistan, fotona och signaturen som samlades in vid tillfället. När teknikern som kände anläggningen slutar finns anteckningarna kvar. När en kund bestrider en faktura finns beviset i jobbet i stället för i privat korrespondens.
Vad det kostar
Kundhantering är del av basmodulen Uppgifter. Upp till två anställda är den gratis, utan tidsgräns och utan kort. Därutöver kostar basmodulen 5,00 $ per anställd och månad, 20 % mindre vid årsbetalning. Vill du att kunderna följer sina egna jobb lägger du till modulen Kundportal, och fakturerar du utifrån avslutat arbete lägger du till fakturering. Båda kostar 5,00 $ per anställd och månad med upp till 55 dagars provperiod. Detaljer på prissidan.
Vanliga frågor
Vad gör kundhanteringsprogram för fältservice?
Det håller kunddata i en sökbar databas: kontakter, adresser, egna fält och hela listan över uppgifter kopplade till kunden, pågående och avslutade. Kontor och fält läser samma post i stället för separata kalkylblad.
Ser tekniker kunduppgifterna innan de kommer fram?
Ja. Uppgiften bär kunden, den valda adressen och kontaktuppgifterna, så teknikern har dem i appen före besöket. Hela kunddatabasen med all historik öppnas av användare vars roll ger åtkomst till kundsektionen.
Kan jag lagra egna uppgifter om en kund?
Ja. Kundfälten är konfigurerbara: text, tal, kryssruta, rullgardin, flerval, datum, datumintervall, telefon och e-post. Ett fält kan vara obligatoriskt, sökbart, visat intill kundnamnet eller i kundlistan.
Kan en kund ha fler än en adress?
Ja. Kundprofilen rymmer flera adresser och kontakter, och när du skapar en uppgift väljer du vilken adress jobbet gäller. Adressen avgör också vilket serviceområde jobbet tillhör.
Hur lägger jag till en kund?
Antingen från kundsektionen med knappen för att skapa kund, eller under uppgiftsskapandet: välj en befintlig kund eller skapa en på plats, så läggs den till i databasen automatiskt.
Spårar det kommunikationen med kunder?
Jobbrelaterade uppdateringar, anteckningar, kommentarer och foton är knutna till kunden via deras uppgifter, så varje interaktion stannar i posten i stället för i privata chattar.
Kan jag skapa en uppgift direkt från kundkortet?
Ja. Kundprofilen listar varje uppgift för kunden och har en egen knapp för att skapa uppgift, och en uppgift som skapas där har kunden redan vald.
Kan kunder se sina egna jobb?
Med modulen Kundportal, ja. Kunden får besökspåminnelser, en länk med teknikerns position och beräknad ankomst, snabb kontakt via samtal eller chatt och ett omdömesformulär efter jobbet.
Vad händer om jag raderar en kund?
Raderingen är permanent och en raderad kund kan inte återställas, så det lönar sig att kontrollera de kopplade uppgifterna i profilen innan någon tas bort.
Ingår kundhantering i basplanen?
Ja. Den är del av basmodulen Uppgifter, gratis upp till 2 anställda utan tidsgräns. Därutöver kostar modulen 5,00 $ per anställd och månad, och årsbetalning sparar 20 %.
Redo att förvandla din fältverksamhet?
Gå med tusentals fältserviceföretag som litar på Shifton för smartare drift varje dag.