Softvér na správu klientov s úplnou históriou servisu
Softvér na správu klientov stavaný pre servisnú prácu: kontakty, viac adries, vlastné polia a každá úloha, ktorú ten klient kedy mal. Vytvorte zákazku priamo z karty klienta a história zostane pri klientovi, nie pri technikovi, ktorý tam práve bol.
Správa klientov s jedným záznamom na klienta
Profil klienta obsahuje kontaktné údaje, jednu alebo viac adries a polia, ktoré si firma definuje, a pod nimi zoznam všetkých úloh spojených s tým klientom, aktuálnych aj dokončených. Klienti sa vytvárajú v sekcii klientov alebo pri vytváraní úlohy a klient vytvorený vnútri úlohy sa do databázy pridá automaticky.
Softvér na správu klientov drží klienta, adresy a históriu zákaziek ako jeden záznam namiesto troch zoznamov.
Polia klienta, ktoré nastavíte pred pridaním klientov
Polia klienta rozhodujú o tom, čo databáza ukladá, a oplatí sa nastaviť ich skôr, než pridáte klientov. Podporované typy sú text, číslo, zaškrtávacie pole, rozbaľovací zoznam, viacnásobný výber, dátum, rozsah dátumov, telefón a e-mail, čo pokrýva názvy objektov, kategórie klientov, obdobia zmlúv aj interné identifikátory.
Nastavená databáza klientov je vyhľadateľná presne vtedy, keď to dispečer potrebuje.
Adresy rozhodujú o tom, koho možno vyslať
Klient môže mať viac adries a jedna sa vyberá pri vytváraní úlohy. Adresa určuje servisnú oblasť, do ktorej zákazka spadá, a systém potom ponúkne len technikov priradených tej oblasti.
Bežné dispečerské chyby miznú v momente zadania adresy.
História servisu, ktorá zostáva pri klientovi
Dokončené zákazky zostávajú pripojené ku klientovi spolu s odpoveďami z kontrolného zoznamu, fotografiami a podpismi. Prístup vyplýva z roly: majiteľ a správcovia pracujú s celou databázou, zamestnanci vidia údaje o klientovi, ktoré nesú pridelené zákazky.
Znalosť objektu zostáva v systéme, keď odchádza technik, ktorý ju mal.
Začnite s bezplatným plánom
Bez časového obmedzenia. Získajte plný prístup k základným funkciám a upgradujte, keď budete pripravení.
Ako funguje správa klientov v teréne
Čo softvér na správu klientov prináša servisnej firme
Servisná firma sa vracia na tie isté objekty: rovnaká adresa, rovnaké zariadenie, iný technik, o mesiace neskôr. Softvér na správu klientov existuje preto, aby druhá návšteva mala záznam tej prvej, bez telefonátu do kancelárie a rekonštrukcie z pamäti.
V Shiftone je klient záznam, nie riadok v tabuľke. Obsahuje kontaktné údaje, jednu alebo viac adries, polia, ktoré vaša firma potrebuje, a pod nimi zoznam všetkých úloh kedy spojených s tým klientom, aktuálnych aj dokončených. Otvoríte klienta a celý vzťah je na jednej obrazovke.
Polia klienta, ktoré si definujete sami
Skôr než pridáte klientov, oplatí sa nastaviť polia klienta, pretože tie rozhodujú o tom, čo databáza skutočne ukladá. Dostupné typy pokryjú väčšinu toho, čo servisná firma sleduje:
- Text a dlhý text, na názvy objektov, poznámky k prístupu a podmienky servisu
- Číslo, na identifikátor klienta, číslo objektu alebo počet pobočiek
- Zaškrtávacie pole, na označenia typu VIP alebo zmluvný klient
- Rozbaľovací zoznam a viacnásobný výber, na typ klienta, región, servisné zóny alebo kategórie
- Dátum a rozsah dátumov, na termíny zmluvy a prvú návštevu
- Telefón a e-mail, validované ako také
Každé pole možno označiť ako povinné, vyhľadateľné, zobrazené vedľa mena klienta alebo v zozname klientov. Práve tieto nastavenia robia databázu vyhľadateľnou v každodennom dispečingu.
Klienti a zákazky sú ten istý záznam
Úlohu možno vytvoriť z karty klienta a klient sa vtedy vyplní automaticky, vrátane adresy zvolenej vtedy, keď má klient viac adries. Klienta možno vytvoriť aj počas vytvárania úlohy a v tom momente vstúpi do databázy. V oboch prípadoch neexistuje druhý zoznam na synchronizáciu.
Keďže adresa určuje servisnú oblasť, záznam klienta určuje aj to, koho možno vyslať. Zadajte adresu a systém zobrazí len technikov priradených oblasti, ktorá ju pokrýva. Pozrite si správu servisných oblastí, kde sa hranice kreslia.
Čo vidí kancelária a čo terén
Rozhodujú roly. Majiteľ a správcovia pracujú s celou databázou klientov. Zamestnanci štandardne vidia pridelené úlohy s údajmi o klientovi a adresou, ktorú zákazka nesie, a ich oprávnenia možno rozšíriť, keď to práca vyžaduje. Technik tak prichádza so znalosťou objektu aj kontaktu, zatiaľ čo celá história klienta zostáva tam, kam patrí.
História servisu, ktorá prežije obmenu ľudí
Každá dokončená úloha zostáva pri klientovi: čo sa urobilo, kto, kedy, spolu s kontrolným zoznamom, fotografiami a podpisom zozbieranými na mieste. Keď odíde technik, ktorý objekt poznal, záznam zostáva. Keď klient spochybní faktúru, dôkaz je v zákazke, nie v súkromnej korešpondencii.
Koľko to stojí
Správa klientov je súčasťou základného modulu Úlohy. Do dvoch zamestnancov je zadarmo, bez časového obmedzenia a bez karty. Nad tento počet stojí základný modul 5,00 $ za zamestnanca mesačne, o 20 % menej pri ročnej platbe. Ak chcete, aby klienti sledovali vlastné zákazky, pridajte modul Klientsky portál, a ak fakturujete z dokončenej práce, pridajte fakturáciu. Oboje stojí 5,00 $ za zamestnanca mesačne so skúšobnou dobou až 55 dní. Podrobnosti na stránke s cenami.
Často kladené otázky
Čo dáva softvér na správu klientov terénnemu servisu?
Drží dáta klientov v jednej vyhľadateľnej databáze: kontakty, adresy, vlastné polia a úplný zoznam úloh spojených s klientom, aktuálnych aj dokončených. Kancelária a terén čítajú rovnaký záznam namiesto oddelených tabuliek.
Vidia technici údaje o klientovi pred príchodom?
Áno. Úloha nesie klienta, zvolenú adresu a kontaktné údaje, takže ich technik má v aplikácii pred návštevou. Celú databázu klientov s celou históriou otvárajú používatelia, ktorých rola dáva prístup do sekcie klientov.
Môžem ukladať vlastné dáta o klientovi?
Áno. Polia klienta sú nastaviteľné: text, číslo, zaškrtávacie pole, rozbaľovací zoznam, viacnásobný výber, dátum, rozsah dátumov, telefón a e-mail. Pole môže byť povinné, vyhľadateľné, zobrazené vedľa mena klienta alebo v zozname klientov.
Môže mať klient viac než jednu adresu?
Áno. Profil klienta pojme viac adries a kontaktov a pri vytváraní úlohy vyberiete, ktorej adresy sa zákazka týka. Adresa tiež rozhoduje o servisnej oblasti.
Ako pridám klienta?
Buď zo sekcie klientov tlačidlom na vytvorenie klienta, alebo pri vytváraní úlohy: vyberiete existujúceho klienta alebo vytvoríte nového na mieste a ten sa do databázy pridá automaticky.
Sleduje komunikáciu s klientmi?
Aktualizácie zákaziek, poznámky, komentáre a fotografie sú s klientom spojené cez jeho úlohy, takže každá interakcia zostáva v zázname, nie v súkromných konverzáciách.
Môžem vytvoriť úlohu priamo z karty klienta?
Áno. Profil klienta uvádza všetky jeho úlohy a má vlastné tlačidlo na vytvorenie úlohy a zákazka vytvorená tam má už vybraného klienta.
Vidia klienti vlastné zákazky?
S modulom Klientsky portál áno. Klient dostane pripomienky návštevy, odkaz s polohou technika a odhadovaným časom príchodu, rýchly kontakt telefónom alebo chatom a formulár hodnotenia po dokončení.
Čo sa stane, keď klienta zmažem?
Zmazanie je trvalé a zmazaného klienta nemožno obnoviť, preto sa oplatí pred odstránením skontrolovať spojené úlohy v profile.
Je správa klientov súčasťou základného plánu?
Áno. Je súčasťou základného modulu Úlohy, zadarmo do 2 zamestnancov bez časového obmedzenia. Nad tento počet modul stojí 5,00 $ za zamestnanca mesačne a ročná platba ušetrí 20 %.
Ste pripravení zmeniť vaše terénne operácie?
Pridajte sa k tisíckam terénnych firiem, ktoré dôverujú Shifton pre inteligentnejšiu prácu každý deň.