Ügyfélkezelő szoftver teljes szerviztörténettel
Szervizmunkára épített ügyfélkezelő szoftver: kapcsolatok, több cím, saját mezők és minden feladat, amely valaha az adott ügyfélhez tartozott. Hozzon létre munkát közvetlenül az ügyfélkartonról, és az előzmény az ügyfélnél marad, nem annál a technikusnál, aki éppen ott járt.
Ügyfélkezelés egy rekorddal ügyfelenként
Az ügyfélprofil tartalmazza a kapcsolattartási adatokat, egy vagy több címet és a cég által meghatározott mezőket, alattuk pedig az ügyfélhez kapcsolódó összes feladat listáját, folyamatban lévőket és lezártakat. Az ügyfelek az ügyfélszekcióban vagy feladat létrehozásakor jönnek létre, és a feladaton belül létrehozott ügyfél automatikusan bekerül az adatbázisba.
Az ügyfélkezelő szoftver az ügyfelet, a címeket és a munkatörténetet egy rekordként tartja három lista helyett.
Ügyfélmezők, amelyeket az ügyfelek felvétele előtt állítanak be
Az ügyfélmezők döntik el, mit tárol az adatbázis, és érdemes őket az ügyfelek felvétele előtt beállítani. A támogatott típusok: szöveg, szám, jelölőnégyzet, legördülő lista, többszörös választás, dátum, dátumtartomány, telefon és e-mail, ami lefedi a telephelynevek, ügyfélkategóriák, szerződéses időszakok és belső azonosítók igényét.
A beállított ügyféladatbázis pontosan akkor kereshető, amikor a diszpécsernek szüksége van rá.
A címek döntik el, kit lehet kiküldeni
Egy ügyfélnek több címe lehet, és egyet a feladat létrehozásakor választanak ki. A cím határozza meg a szervizterületet, amelybe a munka esik, a rendszer pedig ezután csak az ahhoz a területhez rendelt technikusokat kínálja fel.
A szokásos diszpécserhibák abban a pillanatban eltűnnek, amikor a címet beírják.
Szerviztörténet, amely az ügyfélnél marad
A lezárt munkák az ellenőrzőlista válaszaival, fényképekkel és aláírásokkal együtt az ügyfélhez kapcsolva maradnak. A hozzáférés a szerepkört követi: a tulajdonos és az adminisztrátorok a teljes adatbázissal dolgoznak, a munkavállalók pedig a rájuk kiosztott munkák által hordozott ügyféladatokat látják.
A telephelyről szerzett tudás a rendszerben marad, amikor az azt hordozó technikus elmegy.
Kezdje az ingyenes csomaggal
Nincs időkorlát. Teljes hozzáférés az alapfunkciókhoz, frissítsen, amikor készen áll.
Így működik az ügyfélkezelés a terepszervizben
Mit ad az ügyfélkezelő szoftver egy szervizvállalkozásnak
A szervizcég ugyanazokra a telephelyekre tér vissza: ugyanaz a cím, ugyanaz a berendezés, másik technikus, hónapokkal később. Az ügyfélkezelő szoftver azért létezik, hogy a második látogatásnak meglegyen az első feljegyzése, anélkül hogy telefonálni kellene az irodába a rekonstruálásáért.
A Shiftonban az ügyfél rekord, nem sor egy táblázatban. Tartalmazza a kapcsolattartási adatokat, egy vagy több címet, a vállalkozásuk által igényelt mezőket, alattuk pedig minden valaha az ügyfélhez kapcsolt feladat listáját, folyamatban lévőket és lezártakat. Megnyitja az ügyfelet, és a teljes kapcsolat egyetlen képernyőn van.
Ügyfélmezők, amelyeket önök határoznak meg
Az ügyfelek felvétele előtt érdemes beállítani az ügyfélmezőket, mert azok döntik el, mit tárol valójában az adatbázis. Az elérhető típusok lefedik annak nagy részét, amit egy szervizcég követ:
- Szöveg és hosszú szöveg, telephelynevekhez, bejutási jegyzetekhez és szervizfeltételekhez
- Szám, ügyfélazonosítóhoz, telephelyszámhoz vagy fióktelepek számához
- Jelölőnégyzet, olyan jelölésekhez, mint VIP vagy szerződéses ügyfél
- Legördülő lista és többszörös választás, ügyféltípushoz, régióhoz, szervizzónákhoz vagy kategóriákhoz
- Dátum és dátumtartomány, szerződéses dátumokhoz és az első látogatáshoz
- Telefon és e-mail, ilyenként validálva
Minden mező megjelölhető kötelezőként, kereshetőként, az ügyfél neve mellett vagy az ügyféllistában megjelenőként. Ezek a beállítások teszik az adatbázist kereshetővé a napi diszpécserelésben.
Az ügyfelek és a munkák ugyanaz a rekord
Feladat létrehozható az ügyfélkartonról, ilyenkor az ügyfél automatikusan kitöltődik, beleértve a kiválasztott címet, ha az ügyfélnek több van. Az ügyfél a feladat létrehozása közben is létrehozható, és abban a pillanatban bekerül az adatbázisba. Egyik esetben sincs második lista, amelyet szinkronban kellene tartani.
Mivel a cím határozza meg a szervizterületet, az ügyfélrekord azt is meghatározza, kit lehet kiküldeni. Írja be a címet, és a rendszer csak az azt lefedő területhez rendelt technikusokat mutatja. Lásd a szervizterület-kezelést arról, hogyan rajzolják meg a határokat.
Mit lát az iroda és mit a terep
A szerepkörök döntenek. A tulajdonos és az adminisztrátorok a teljes ügyféladatbázissal dolgoznak. A munkavállalók alapértelmezetten a rájuk kiosztott feladatokat látják az ügyféladatokkal és a címmel, amelyet a munka hordoz, és jogosultságaik bővíthetők, ha a munka ezt igényli. Így a technikus a telephely és a kapcsolattartó ismeretében érkezik, miközben a teljes ügyféltörténet ott marad, ahová tartozik.
Szerviztörténet, amely túléli a fluktuációt
Minden lezárt feladat az ügyfélhez kapcsolva marad: mi történt, ki végezte, mikor, az akkor rögzített ellenőrzőlistával, fényképekkel és aláírással. Amikor a telephelyet ismerő technikus elmegy, a feljegyzés megmarad. Amikor egy ügyfél vitat egy számlát, a bizonyíték a munkában van, nem magánlevelezésben.
Mennyibe kerül
Az ügyfélkezelés a Feladatok alapmodul része. Két munkavállalóig ingyenes, időkorlát és kártya nélkül. Felette az alapmodul 5,00 $ munkavállalónként havonta, éves fizetésnél 20%-kal kevesebb. Ha azt szeretné, hogy az ügyfelek kövessék a saját munkáikat, adja hozzá az Ügyfélportál modult, ha pedig lezárt munkából számláz, adja hozzá a számlázást. Mindkettő 5,00 $ munkavállalónként havonta, legfeljebb 55 napos próbaidőszakkal. Részletek az árazási oldalon.
Gyakran ismételt kérdések
Mit ad az ügyfélkezelő szoftver a terepszerviznek?
Egy kereshető adatbázisban tartja az ügyféladatokat: kapcsolatokat, címeket, saját mezőket és az ügyfélhez kapcsolódó feladatok teljes listáját, folyamatban lévőket és lezártakat. Az iroda és a terep ugyanazt a rekordot olvassa külön táblázatok helyett.
Látják a technikusok az ügyféladatokat megérkezés előtt?
Igen. A feladat hordozza az ügyfelet, a kiválasztott címet és a kapcsolattartási adatokat, így a technikusnak megvannak az alkalmazásban a látogatás előtt. A teljes adatbázist minden előzménnyel azok a felhasználók nyitják meg, akiknek szerepköre hozzáférést ad az ügyfélszekcióhoz.
Tárolhatok saját adatokat egy ügyfélről?
Igen. Az ügyfélmezők beállíthatók: szöveg, szám, jelölőnégyzet, legördülő lista, többszörös választás, dátum, dátumtartomány, telefon és e-mail. Egy mező lehet kötelező, kereshető, az ügyfél neve mellett vagy az ügyféllistában megjelenő.
Lehet egy ügyfélnek több címe?
Igen. Az ügyfélprofil több címet és kapcsolattartót tart, és feladat létrehozásakor kiválasztja, melyik címre vonatkozik a munka. A cím dönti el a szervizterületet is.
Hogyan veszek fel ügyfelet?
Vagy az ügyfélszekcióból az ügyféllétrehozó gombbal, vagy feladat létrehozásakor: kiválaszt egy meglévő ügyfelet vagy helyben létrehoz egy újat, amely automatikusan bekerül az adatbázisba.
Követi az ügyfelekkel folytatott kommunikációt?
A munkával kapcsolatos frissítések, jegyzetek, hozzászólások és fényképek a feladatokon keresztül kötődnek az ügyfélhez, így minden interakció a rekordban marad, nem privát beszélgetésekben.
Létrehozhatok feladatot közvetlenül az ügyfélkartonról?
Igen. Az ügyfélprofil felsorolja az ügyfél minden feladatát, és saját feladatlétrehozó gombja van, az ott létrehozott feladatban pedig az ügyfél már ki van választva.
Látják az ügyfelek a saját munkáikat?
Az Ügyfélportál modullal igen. Az ügyfél látogatási emlékeztetőket kap, linket a technikus helyzetével és a várható érkezéssel, gyors hívás- vagy chatlehetőséget, valamint értékelő űrlapot a munka után.
Mi történik, ha törlök egy ügyfelet?
A törlés végleges, és a törölt ügyfél nem állítható vissza, ezért érdemes eltávolítás előtt ellenőrizni a profilban a kapcsolódó feladatokat.
Az ügyfélkezelés az alapcsomag része?
Igen. A Feladatok alapmodul része, 2 munkavállalóig időkorlát nélkül ingyenes. Felette a modul 5,00 $ munkavállalónként havonta, az éves fizetés pedig 20%-ot takarít meg.
Készen áll terepi műveletei átalakítására?
Csatlakozz azokhoz a helyszini szerviz cegekhez, akik minden nap a Shiftonra biznak az okosabb mukodest.