Quản lý khách hàng với lịch sử từng địa điểm
Phần mềm quản lý khách hàng hiện trường giữ khách hàng, các địa chỉ và toàn bộ lịch sử lượt đến trong một hồ sơ. Công việc mới được tạo ngay từ hồ sơ, và kỹ thuật viên xem được các lần làm trước tại địa điểm trước khi tới nơi.
Hồ sơ khách hàng là lịch sử địa điểm
Hồ sơ khách hàng gộp liên hệ, địa chỉ và mọi công việc của khách đó. Mỗi việc hoàn thành đều gắn lại với hồ sơ, nên lịch sử địa điểm tự tích lũy mà không cần kho lưu riêng.
Kỹ thuật viên đọc câu chuyện của địa điểm trước khi tới.
Địa chỉ chọn khu vực dịch vụ
Địa chỉ khách hàng thuộc về một khu vực dịch vụ, và điều đó quyết định kỹ thuật viên nào được làm ở đó. Nhờ vậy việc phân công gắn với vùng phủ ngay từ khi tạo khách hàng.
Ranh giới vùng phủ giữ cho việc phân công gọn gàng.
Dữ liệu chảy vào chứng từ
Dữ liệu khách hàng chuyển sang hóa đơn, báo giá và biên bản nghiệm thu, nên chứng từ không đòi nhập lại tên và địa chỉ.
Việc lập hóa đơn nhanh hơn vì dữ liệu không phải gom lại.
Tầm nhìn theo vai trò
Dữ liệu khách hàng không mở cho tất cả. Chủ sở hữu và quản trị viên làm việc với hồ sơ khách, còn kỹ thuật viên thấy dữ liệu liên quan tới công việc của mình.
Cơ sở khách hàng thuộc về công ty, không thuộc về cá nhân.
Bắt đầu với gói Miễn phí
Không giới hạn thời gian. Truy cập đầy đủ các tính năng cốt lõi và nâng cấp khi bạn sẵn sàng.
Hồ sơ khách hàng hoạt động ra sao
Phần mềm khách hàng nơi lịch sử thuộc về địa điểm
Trong công ty dịch vụ, hồ sơ khách hàng không phải công cụ bán hàng. Đó là câu chuyện của địa điểm: thiết bị nào ở đó, lần trước làm gì, còn dở việc gì và bảo hành nào còn hiệu lực. Trong Shifton câu chuyện ấy tự tích lũy, vì mọi việc hoàn thành đều gắn với khách hàng và địa chỉ.
Hồ sơ giữ những gì
- Liên hệ và nhiều địa chỉ dưới một khách hàng
- Mọi công việc của khách đó cùng trạng thái và ngày tháng
- Ảnh, danh sách kiểm tra và chữ ký của từng việc
- Chứng từ đã phát hành: báo giá, hóa đơn, biên bản nghiệm thu
Lịch sử được đọc trước khi tới nơi
Kỹ thuật viên thấy rằng cùng địa chỉ này ba tháng trước đã tới và thay đúng cụm chi tiết đó sẽ đi với hiểu biết, không phải với câu hỏi. Xem lịch sử công việc, nơi bản ghi ấy hình thành.
Vì sao cơ sở khách hàng thuộc về công ty
Trong công ty dịch vụ, lịch sử khách hàng thường nằm trong đầu và trong điện thoại của từng người. Kỹ thuật viên mười năm phụ trách một quận nhớ các địa điểm thuộc lòng, và hiểu biết đó ra đi cùng anh ta. Hồ sơ tự tích lũy trong quá trình làm việc biến hiểu biết ấy thành tài sản công ty.
Vì mọi việc hoàn thành đều gắn với khách hàng và địa chỉ, việc tích lũy lịch sử không đòi hỏi ai làm thêm. Không ai phải viết bản tóm tắt: bản ghi hình thành từ những gì kỹ thuật viên vẫn điền trong ứng dụng.
Một khách hàng, nhiều địa điểm
Khách hàng doanh nghiệp hiếm khi chỉ có một địa chỉ. Chuỗi bán lẻ có mười cửa hàng, đơn vị quản lý tòa nhà có ba mươi tòa, nhà máy có vài xưởng trong một khu. Trong Shifton các địa chỉ ấy thuộc một khách hàng, nhưng mỗi địa chỉ có thể nằm trong khu vực dịch vụ khác và thuộc trách nhiệm đội khác.
Từ khách hàng tới chứng từ
Dữ liệu khách hàng chuyển sang lập hóa đơn, nên hóa đơn, báo giá hay biên bản bắt đầu ở trạng thái đã điền. Nếu bạn muốn khách theo dõi tiến trình, có thêm cổng khách hàng.
Hồ sơ giúp lập kế hoạch bảo trì thế nào
Bảo trì định kỳ là phần doanh thu ổn định nhất của công ty dịch vụ, và nó dựa trên một điều đơn giản: nhớ khi nào tới lượt tiếp theo. Nếu mỗi lượt đến đều ở lại trong hồ sơ cùng ngày tháng và việc đã làm, danh sách địa điểm sắp tới hạn hình thành từ chính các công việc.
Dữ liệu vẫn gọn gàng sau nhiều năm
Giá trị của cơ sở khách hàng phụ thuộc vào việc nó bắt đầu sạch tới đâu. Nếu cùng một khách được nhập ba lần với ba cách viết, lịch sử vỡ thành ba mảnh và không mảnh nào đầy đủ. Vì thế ngay từ đầu nên thống nhất cách đặt tên khách doanh nghiệp và cách phân biệt địa điểm: theo địa chỉ, theo tên công trình hay theo mã nội bộ.
Dữ liệu vẫn gọn gàng sau nhiều năm
Giá trị của cơ sở khách hàng phụ thuộc vào việc nó bắt đầu sạch tới đâu. Nếu cùng một khách được nhập ba lần với ba cách viết, lịch sử vỡ thành ba mảnh và không mảnh nào đầy đủ. Vì thế ngay từ đầu nên thống nhất cách đặt tên khách doanh nghiệp và cách phân biệt địa điểm.
Khi đã có quy ước đó, hệ thống tự tích lũy tiếp. Mỗi công việc tự ghi mình vào khách hàng và địa chỉ, mỗi chứng từ ở lại với công việc, và năm năm sau lịch sử địa điểm vẫn đọc được ngay cả khi không ai trong nhóm ban đầu còn làm ở công ty.
Bảo hành và lịch bảo trì
Khi ngày lắp đặt và hạn bảo hành nằm trong bản ghi, kỹ thuật viên biết trước khi lên đường rằng việc này có tính tiền hay do bảo hành chi trả, và không phải hỏi khách tại chỗ. Điều tương tự cũng đúng với bảo trì định kỳ.
Hồ sơ giúp gì cho việc bán hàng và cho dịch vụ
Cùng một hồ sơ phục vụ hai mục đích. Với bộ phận dịch vụ, đó là lịch sử kỹ thuật của địa điểm: thiết bị gì, cũ bao nhiêu, lần trước thay gì. Với ban quản lý, đó là lịch sử khách hàng: đặt hàng bao lâu một lần, các việc lớn tới đâu, khối lượng đang tăng hay giảm.
Vì cả hai góc nhìn đều dựa trên cùng những công việc, sẽ không xảy ra chuyện bộ phận bán hàng hứa với khách điều mà bộ phận dịch vụ đã biết là không khả thi. Hồ sơ cho thấy cả lượt đến gần nhất lẫn những gì còn tồn ở đó.
Chi phí bao nhiêu
Quản lý khách hàng thuộc mô-đun cơ bản Nhiệm vụ: miễn phí đến hai nhân viên, 5,00 $ mỗi nhân viên mỗi tháng sau đó, thanh toán năm rẻ hơn 20 %. Xem trang bảng giá.
Câu hỏi thường gặp
Hồ sơ khách hàng gồm những gì?
Liên hệ, địa chỉ và toàn bộ lịch sử công việc của khách đó, gồm cả các lượt đến đã hoàn thành cùng chứng từ.
Một khách hàng có nhiều địa điểm được không?
Được. Dưới một khách hàng có thể có nhiều địa chỉ, và các địa chỉ đó có thể thuộc các khu vực dịch vụ khác nhau.
Có thể tạo công việc ngay từ hồ sơ không?
Có. Công việc mới được tạo từ hồ sơ, khách hàng và địa chỉ chuyển sang tự động.
Kỹ thuật viên có thấy các lần làm trước không?
Có. Hồ sơ giữ mọi lượt đến trước đó, nên kỹ thuật viên đọc lịch sử địa điểm trước khi tới.
Địa chỉ liên quan gì tới phân công?
Địa chỉ khách hàng thuộc một khu vực dịch vụ, và khu vực quyết định kỹ thuật viên nào có thể được phân công.
Dữ liệu khách hàng có vào hóa đơn không?
Có. Khách hàng và địa chỉ chuyển sang chứng từ, nên khi lập hóa đơn, báo giá hay biên bản, dữ liệu không phải nhập lại.
Ai thấy cơ sở khách hàng?
Chủ sở hữu và quản trị viên. Nhân viên thấy dữ liệu khách trong bối cảnh công việc của mình, toàn bộ cơ sở không mở cho họ.
Quản lý khách hàng có trong gói cơ bản không?
Có. Nó thuộc mô-đun cơ bản Nhiệm vụ, miễn phí đến 2 nhân viên và 5,00 $ mỗi nhân viên mỗi tháng sau đó.
Sẵn sàng chuyển đổi hoạt động hiện trường của bạn?
Tham gia hang ngan cong ty dich vu thuc dia tin tuong Shifton de hoat dong thong minh hon moi ngay.