Klientbestuursagteware met Volledige Diensgeskiedenis
Klientbestuursagteware wat vir diens gebou is: kontakte, verskeie adresse, jou eie velde, en elke taak wat daardie klient ooit gehad het. Skep werk direk vanaf die klientkaart, en die geskiedenis bly by die klient, nie by die tegnikus wat toevallig daar was nie.
Een rekord per klient
'n Klientprofiel hou kontakbesonderhede, een of meer adresse en die velde wat jou onderneming bepaal, en daaronder die lys van elke taak wat aan daardie klient gekoppel is, huidig en voltooi. Kliente word in die Clients-afdeling of tydens taakskepping geskep, en 'n klient wat binne 'n taak geskep word, word outomaties by die databasis gevoeg.
Die klient, die adresse en die werkgeskiedenis bly een rekord in plaas van drie lyste.
Klientvelde wat jy voor die tyd opstel
Klientvelde bepaal wat die databasis stoor, en dit loon om hulle op te stel voordat kliente bygevoeg word. Die ondersteunde tipes is teks, getal, merkblokkie, aftreklys, meervoudige keuse, datum, datumreeks, telefoon en e-pos, wat terreinname, klientkategoriee, kontraktydperke en interne nommers dek.
'n Opgestelde klientdatabasis is deursoekbaar op die oomblik wanneer 'n toewyser dit nodig het.
Adresse wat bepaal wie gestuur mag word
'n Klient kan verskeie adresse he, en een word gekies wanneer die taak geskep word. Die adres bepaal in watter diensgebied dit val, en die stelsel bied dan net die tegnici aan wat aan daardie gebied toegeken is.
Gewone toewysingsfoute word verwyder op die punt waar die adres ingesleutel word.
Diensgeskiedenis wat by die klient bly
Voltooide werk bly aan die klient geheg saam met die kontrolelysantwoorde, foto's en handtekeninge. Toegang volg die rol: eienaars en administrateurs werk met die volledige databasis, terwyl werknemers die klientbesonderhede sien wat die werk dra wat aan hulle toegewys is.
Kennis oor die terrein bly in die stelsel wanneer die tegnikus wat dit gehad het, vertrek.
Begin met die Gratis Plan
Geen tydsbeperkings nie. Kry volle toegang tot kernfunksies en opgradeer wanneer jy gereed is.
Hoe klientbestuur in velddiens werk
Wat klientbestuursagteware vir 'n diensonderneming doen
'n Diensmaatskappy keer terug na dieselfde terreine: dieselfde adres, dieselfde toerusting, 'n ander tegnikus, maande later. Klientbestuursagteware bestaan sodat die tweede besoek die rekord van die eerste het, sonder 'n oproep na die kantoor om dit te herbou.
In Shifton is die klient 'n rekord, nie 'n reel in 'n sigblad nie. Dit hou kontakbesonderhede, een of meer adresse, die velde wat jou eie onderneming nodig het, en daaronder die lys van elke taak wat ooit aan daardie klient gekoppel is, huidig en voltooi. Maak die klient oop en die hele verhouding is op een skerm.
Klientvelde wat jy self bepaal
Voordat jy kliente byvoeg, loon dit om klientvelde op te stel, want hulle bepaal wat die databasis werklik stoor. Die beskikbare tipes dek die meeste van wat 'n diensonderneming volg:
- Teks en lang teks, vir terreinname, toegangsnotas en diensvoorwaardes
- Getal, vir 'n klientnommer, 'n terreinnommer of die aantal takke
- Merkblokkie, vir merkers soos VIP of kontrakklient
- Aftreklys en meervoudige keuse, vir klienttipe, streek, diensgebiede of kategoriee
- Datum en datumreeks, vir kontrakdatums en eerste besoek
- Telefoon en e-pos, wat as sodanig gevalideer word
Elke veld kan verpligtend gemaak word, deursoekbaar gemaak word, langs die klientnaam gewys word, of in die klientlys gewys word. Hierdie instellings maak die databasis deursoekbaar in daaglikse toewysing.
Kliente en werk is dieselfde rekord
'n Taak kan vanaf die klientkaart geskep word, en die klient word dan outomaties ingevul, insluitend die adres wat gekies word wanneer 'n klient verskeie het. Die klient kan ook tydens taakskepping geskep word en betree die databasis op daardie oomblik. In albei gevalle is daar geen tweede lys om in pas te hou nie.
Omdat die adres die diensgebied bepaal, bepaal die klientrekord ook wie gestuur kan word. Sleutel die adres in, en die stelsel wys net tegnici wat aan die gebied toegeken is wat dit dek. Sien diensgebiedbestuur vir hoe die grense geteken word.
Wat die kantoor en die veld elk sien
Rolle bepaal die antwoord. Die eienaar en administrateurs werk met die volledige klientdatabasis. Werknemers sien by verstek die take wat aan hulle toegewys is, met die klientbesonderhede en adres wat die werk dra, en hul regte kan uitgebrei word waar die werk dit vereis. So kom die tegnikus aan met kennis van die terrein en die kontak, terwyl die volledige klientgeskiedenis bly waar dit hoort.
Diensgeskiedenis wat personeelverandering oorleef
Elke voltooide taak bly aan die klient geheg: wat gedoen is, deur wie, wanneer, met die kontrolelys, foto's en handtekening wat destyds versamel is. Wanneer die tegnikus wat die terrein geken het vertrek, bly die rekord. Wanneer 'n klient 'n faktuur betwis, is die bewys in die werk eerder as in privaat korrespondensie.
Hoe 'n nuwe werknemer die kaart lees
Vir 'n tegnikus wat nuut by die span is, vervang die klientkaart 'n lang inligtingsessie: vorige besoeke aan die adres, watter toerusting geinstalleer is, watter onderdeel laas vervang is en waaroor die klient gekla het, is alles op een skerm sigbaar. Dit verminder die aantal vrae aan 'n ervare kollega in die eerste maande.
Wat dit kos
Klientbestuur is deel van die Tasks-basismodule. Tot twee werknemers is dit gratis, sonder tydsbeperking en sonder kaart. Daarbo is die basismodule $5.00 per werknemer per maand, 20% minder op jaarlikse betaling. As jy wil he kliente moet hul eie werk volg, voeg die Customer Portal-module by, en as jy vanaf voltooide werk faktureer, voeg fakturering by. Albei is $5.00 per werknemer per maand met 'n proeftydperk van tot 55 dae. Besonderhede op die prysbladsy.
Gereelde vrae
Wat doen klientbestuursagteware vir velddiens
Dit hou klientdata in een deursoekbare databasis: kontakte, adresse, jou eie velde, en die volledige lys van take wat aan daardie klient gekoppel is, huidig en voltooi. Kantoor en veld lees dieselfde rekord in plaas van aparte sigblaaie.
Kan tegnici die klientbesonderhede sien voor hulle aankom
Ja. Die taak dra die klient, die gekose adres en die kontakbesonderhede, sodat die tegnikus dit voor die besoek in die toepassing het. Die volledige databasis met elke vorige taak word oopgemaak deur gebruikers wie se rol toegang tot die Clients-afdeling gee.
Kan ek my eie data oor 'n klient stoor
Ja. Klientvelde is opstelbaar: teks, getal, merkblokkie, aftreklys, meervoudige keuse, datum, datumreeks, telefoon en e-pos. 'n Veld kan verpligtend, deursoekbaar, langs die klientnaam of in die klientlys gewys wees.
Kan 'n klient meer as een adres he
Ja. 'n Klientprofiel hou verskeie adresse en kontakte, en wanneer jy 'n taak skep, kies jy vir watter adres die werk is. Die adres bepaal ook in watter diensgebied die werk val.
Hoe voeg ek 'n klient by
Of vanaf die Clients-afdeling met die Create Client-knoppie, of tydens taakskepping: kies 'n bestaande klient of skep 'n nuwe een ter plaatse, en dit word outomaties by die databasis gevoeg.
Volg dit kommunikasie met kliente
Werkverwante opdaterings, notas, kommentaar en foto's is deur hul take aan die klient gekoppel, sodat elke interaksie op die rekord bly eerder as in privaat geselsies.
Kan ek 'n taak direk vanaf die klientkaart skep
Ja. Die klientprofiel lys elke taak vir daardie klient en het sy eie Create Task-knoppie, en 'n taak wat daar geskep word, het die klient reeds gekies.
Kan kliente hul eie werk sien
Met die Customer Portal-module, ja. Die klient kry besoekherinneringe, 'n skakel met die tegnikus se ligging en verwagte aankoms, 'n vinnige manier om te bel of te gesels, en 'n resensievorm na die werk.
Wat gebeur as ek 'n klient verwyder
Verwydering is permanent en 'n verwyderde klient kan nie herstel word nie, so dit loon om die gekoppelde take in die profiel na te gaan voordat jy iemand verwyder.
Is klientbestuur by die basisplan ingesluit
Ja. Dit is deel van die Tasks-basismodule, gratis vir tot 2 werknemers sonder tydsbeperking. Daarbo kos die module $5.00 per werknemer per maand, en jaarlikse betaling spaar 20%.
Gereed om jou veldoperasies te transformeer?
Sluit aan by duisende velddiens-maatskappye wat Shifton vertrou om elke dag slimmer te werk.