إدارة العملاء مع تاريخ كل موقع

إدارة عملاء يكون فيها التاريخ للموقع

في شركة الخدمة ليست بطاقة العميل أداة بيع. إنها قصة الموقع: ما المعدات الموجودة هناك، وما الذي أُنجز آخر مرة، وما الذي بقي معلقا، وأي ضمان ما زال ساريا. في Shifton تتراكم هذه القصة تلقائيا لأن كل عمل منجز يبقى مرتبطا بالعميل والعنوان.

ماذا تحفظ البطاقة

• جهات الاتصال وعدة عناوين تحت عميل واحد
• جميع أعمال ذلك العميل بحالاتها وتواريخها
• صور كل عمل وقوائم تحققه وتواقيعه
• المستندات الصادرة: عروض الأسعار والفواتير ومحاضر الاستلام

تاريخ يُقرأ قبل الوصول

الفني الذي يرى أنه زار العنوان نفسه قبل ثلاثة أشهر واستبدل القطعة نفسها ينطلق بمعرفة لا بسؤال. انظر تاريخ الأعمال حيث ينشأ هذا السجل.

لماذا قاعدة العملاء ملك للشركة

في شركات الخدمة يعيش تاريخ العملاء غالبا في رؤوس الناس وهواتفهم. الفني الذي خدم حيا واحدا عشر سنوات يحفظ المواقع عن ظهر قلب، وتذهب هذه المعرفة معه. أما البطاقة التي تتراكم أثناء العمل فتحول تلك المعرفة إلى أصل للشركة.

ولأن كل عمل منجز يرتبط بالعميل والعنوان فإن تجميع التاريخ لا يتطلب جهدا إضافيا من أحد. لا أحد يكتب ملخصا: السجل ينشأ مما يملؤه الفني أصلا في التطبيق.

عميل واحد ومواقع عدة

نادرا ما يكون للعميل التجاري عنوان واحد. سلسلة تجزئة لها عشرة فروع، وشركة إدارة مبانٍ لها ثلاثون مبنى، ومصنع له عدة مبانٍ في موقع واحد. في Shifton تقع هذه العناوين تحت عميل واحد، لكن كل عنوان قد يكون في منطقة خدمة أخرى ومسؤولية فريق آخر.

من العميل إلى المستند

تنتقل بيانات العميل إلى الفوترة، فتبدأ الفاتورة أو عرض السعر أو المحضر معبأة. وإذا أردت أن يتابع العميل سير الزيارة فتُضاف بوابة العملاء.

كيف تساعد البطاقة في تخطيط الصيانة

الصيانة الدورية هي أثبت مصادر دخل شركة الخدمة، وتقوم على أمر بسيط: تذكر موعد المرة القادمة. فإذا بقيت كل زيارة في البطاقة بتاريخها وما أُنجز فيها فإن قائمة المواقع التي يقترب موعدها تتشكل من الأعمال نفسها.

لماذا تبقى البيانات مرتبة بعد سنوات

تعتمد قيمة قاعدة العملاء على مدى نظافة بدايتها. فإذا أُدخل العميل نفسه ثلاث مرات بثلاث كتابات انقسم التاريخ إلى ثلاثة أجزاء ولم يكتمل أي منها. لذلك يستحق الأمر أن تتفقوا منذ البداية على طريقة تسمية العملاء التجاريين وعلى تمييز المواقع بالعنوان أو اسم الموقع أو رقم داخلي.

ماذا تمنح البطاقة للمبيعات وللخدمة

تخدم البطاقة نفسها غرضين. فهي للخدمة تاريخ تقني للموقع: أي معدات هناك وكم عمرها وما الذي استُبدل آخر مرة. وهي للإدارة تاريخ للعميل: كم مرة يطلب وما حجم الأعمال وهل يزيد التعامل أم ينقص.

ولأن النظرتين تستندان إلى الأعمال نفسها لا تحدث حالة تعد فيها المبيعات العميل بما تعرف الخدمة أنه متعذر. فالبطاقة تُظهر آخر زيارة وما بقي فيها دون حل.

الضمان ومواعيد الصيانة

حين يكون تاريخ التركيب ونهاية الضمان في السجل يعرف الفني قبل خروجه إن كان العمل مدفوعا أم مشمولا بالضمان، فلا يسأل العميل في الموقع. والأمر نفسه في الصيانة الدورية: تتشكل قائمة المواقع التي يقترب موعدها من الأعمال ذاتها.

التكلفة

إدارة العملاء ضمن الوحدة الأساسية Tasks: مجانية حتى موظفين اثنين، ثم 5,00 $ لكل موظف شهريا، ومع الدفع السنوي أرخص بنسبة 20 %. انظر صفحة الأسعار.