Учёт клиентов с историей всех выездов
Программа для учёта клиентов под сервисные работы: контакты, несколько адресов, собственные поля и все заявки этого клиента. Создавайте задачу прямо из карточки, и история остаётся при клиенте, а не в памяти техника.
Одна запись на клиента
Карточка клиента содержит контакты, один или несколько адресов и поля, которые определяет ваша компания, а ниже список всех задач этого клиента, текущих и выполненных. Клиенты создаются в разделе клиентов или во время создания задачи, и созданный внутри задачи клиент попадает в базу автоматически.
Учёт клиентов держит клиента, адреса и историю как одну запись, а не три списка.
Поля клиента, настраиваемые до добавления
Поля клиента определяют, что хранит база, и настраивать их стоит до добавления клиентов. Поддерживаются текст, число, чекбокс, список, мультивыбор, дата, диапазон дат, телефон и e-mail, что покрывает названия объектов, категории клиентов, сроки договоров и внутренние идентификаторы.
Настроенная база ищется в тот момент, когда она нужна диспетчеру.
Адреса определяют исполнителя
У клиента может быть несколько адресов, и один выбирается при создании задачи. Адрес определяет зону обслуживания, а система предлагает только закреплённых за ней техников.
Обычные ошибки назначения отсекаются там, где вводится адрес.
История обслуживания остаётся при клиенте
Выполненные работы остаются при клиенте вместе с ответами чек-листа, фото и подписями. Доступ определяет роль: владелец и администраторы работают со всей базой, а сотрудники видят данные клиента, которые несут назначенные им заявки.
Знание об объекте остаётся в системе, когда техник, который его вёл, уходит.
Начните с бесплатного тарифа
Без ограничений по времени. Получите полный доступ к базовым функциям и обновите тариф, когда будете готовы.
Как устроен учёт клиентов
Что даёт учёт клиентов сервисной компании
Сервисная компания возвращается на одни и те же объекты: тот же адрес, то же оборудование, другой техник, через месяцы. Программа для учёта клиентов нужна, чтобы второй визит имел запись первого, без звонка в офис для восстановления картины.
В Shifton клиент это запись, а не строка в таблице. В ней контакты, один или несколько адресов, нужные вашей компании поля и ниже список всех связанных задач, текущих и выполненных.
Поля клиента, которые вы определяете сами
Перед добавлением клиентов стоит настроить поля, потому что они определяют, что хранит база. Доступные типы покрывают то, что сервисная компания обычно фиксирует:
- Текст и длинный текст для названий объектов, условий доступа и примечаний
- Число для идентификатора клиента, номера объекта или количества филиалов
- Чекбокс для отметок вроде VIP или договорного клиента
- Список и мультивыбор для типа клиента, региона, зон обслуживания или категорий
- Дата и диапазон дат для сроков договора и первого визита
- Телефон и e-mail с проверкой формата
Каждое поле можно сделать обязательным, доступным для поиска, показать у имени клиента или в списке. Именно эти настройки делают базу пригодной для ежедневной диспетчеризации.
Клиент и заявка это одна запись
Задача создаётся из карточки клиента, и тогда клиент подставляется автоматически вместе с выбранным адресом, если их несколько. Клиента можно создать и во время создания задачи, тогда он попадает в базу в этот момент. В обоих случаях второго списка, который надо сверять, не появляется.
Поскольку адрес определяет зону обслуживания, карточка клиента определяет и то, кого можно отправить. После ввода адреса система показывает только техников зоны, которая его покрывает. Смотрите зоны обслуживания.
Что видит офис и что поле
Это решают роли. Владелец и администраторы работают со всей базой. Сотрудники по умолчанию видят назначенные задачи с данными клиента и адресом, которые несёт заявка, а права можно расширить, когда этого требует работа. Техник приезжает информированным, а полная история остаётся там, где ей место.
История, переживающая смену персонала
Каждая выполненная задача остаётся при клиенте: что сделали, кто, когда, с чек-листом, фото и подписью, снятыми тогда же. Когда техник, знавший объект, уходит, запись остаётся. Когда клиент спорит по счёту, доказательства лежат в заявке, а не в личной переписке.
Сколько это стоит
Учёт клиентов входит в базовый модуль «Задачи». До двух сотрудников бесплатно, без ограничения по времени и без карты. Далее базовый модуль стоит 5,00 $ за сотрудника в месяц, при годовой оплате на 20 процентов дешевле. Если клиент должен следить за своими заявками, добавьте модуль «Портал клиента», а для счетов из выполненных работ выставление счетов. Смотрите страницу тарифов.
Часто задаваемые вопросы
Что даёт программа учёта клиентов в сервисе?
Она держит данные клиентов в базе с поиском: контакты, адреса, ваши собственные поля и полный перечень задач клиента, текущих и выполненных. Офис и поле читают одну запись вместо отдельных таблиц.
Видит ли техник данные клиента до выезда?
Да. Задача несёт клиента, выбранный адрес и контакты, поэтому они есть в приложении до визита. Полная база открывается тем, чья роль даёт доступ к разделу клиентов.
Можно ли хранить собственные данные о клиенте?
Да. Поля клиента настраиваются: текст, число, чекбокс, список, мультивыбор, дата, диапазон дат, телефон и e-mail. Поле может быть обязательным, доступным для поиска и видимым в списке.
Может ли у клиента быть несколько адресов?
Да. В карточке хранится несколько адресов и контактов, а при создании задачи выбирается нужный адрес. Адрес также определяет зону обслуживания.
Как добавить клиента?
Через раздел клиентов кнопкой создания или прямо во время создания задачи: выбрать существующего клиента или создать нового, который сразу попадает в базу.
Фиксируется ли общение с клиентом?
Обновления, заметки, комментарии и фото привязаны к клиенту через его задачи, поэтому взаимодействие остаётся в системе, а не в личных чатах.
Можно ли создать задачу из карточки клиента?
Да. В карточке есть список всех задач клиента и своя кнопка создания, и созданная там задача уже содержит клиента.
Видят ли клиенты свои заявки?
С модулем «Портал клиента» да: напоминания о визите, ссылка с местом техника и временем прибытия, быстрая связь и форма отзыва после работы.
Что будет при удалении клиента?
Удаление окончательное, восстановить клиента нельзя, поэтому перед этим стоит просмотреть связанные задачи.
Входит ли учёт клиентов в базовый тариф?
Да, это часть базового модуля «Задачи»: бесплатно до 2 сотрудников, далее 5,00 $ за сотрудника в месяц.
Готовы преобразить выездной сервис?
Присоединяйтесь к тысячам компаний выездного сервиса, которые доверяют Shifton для более умной работы каждый день.