Oprogramowanie do zarządzania klientami z pełną historią usług
Oprogramowanie do zarządzania klientami stworzone dla prac serwisowych: kontakty, kilka adresów, własne pola i każde zadanie, jakie ten klient kiedykolwiek miał. Utwórz zlecenie wprost z karty klienta, a historia zostanie przy kliencie, a nie przy techniku, który akurat tam był.
Oprogramowanie do zarządzania klientami z jednym rekordem na klienta
Profil klienta zawiera dane kontaktowe, jeden lub kilka adresów oraz pola zdefiniowane przez firmę, a pod nimi listę wszystkich zadań powiązanych z tym klientem, bieżących i zakończonych. Klientów tworzy się w sekcji Klienci albo podczas tworzenia zadania, a klient utworzony wewnątrz zadania trafia do bazy automatycznie.
Oprogramowanie do zarządzania klientami trzyma klienta, adresy i historię zleceń jako jeden rekord, a nie trzy listy.
Pola klienta, które konfigurujesz przed dodaniem klientów
Pola klienta decydują o tym, co przechowuje baza, więc warto skonfigurować je zanim pojawią się pierwsi klienci. Obsługiwane typy to tekst, liczba, pole wyboru, lista rozwijana, wielokrotny wybór, data, zakres dat, telefon i e-mail, co pokrywa nazwy obiektów, kategorie klientów, okresy umów i identyfikatory wewnętrzne.
Skonfigurowana baza klientów jest przeszukiwalna dokładnie wtedy, gdy dyspozytor tego potrzebuje.
Adresy decydują o tym, kogo można wysłać
Klient może mieć kilka adresów, a jeden wybiera się przy tworzeniu zadania. Adres wyznacza strefę serwisową, w którą wpada zlecenie, a system proponuje wtedy wyłącznie techników przypisanych do tej strefy.
Zwykłe błędy dyspozytorskie znikają w momencie wpisania adresu.
Historia usług, która zostaje przy kliencie
Zakończone zlecenia pozostają przypięte do klienta wraz z odpowiedziami z listy kontrolnej, zdjęciami i podpisami. Dostęp wynika z roli: właściciel i administratorzy pracują z pełną bazą, a pracownicy widzą dane klienta niesione przez przydzielone im zlecenia.
Wiedza o obiekcie zostaje w systemie, gdy odchodzi technik, który ją miał.
Zacznij od planu darmowego
Bez limitu czasowego. Uzyskaj pełny dostęp do podstawowych funkcji i uaktualnij, gdy będziesz gotowy.
Jak działa zarządzanie klientami w serwisie terenowym
Co oprogramowanie do zarządzania klientami daje firmie serwisowej
Firma serwisowa wraca na te same obiekty: ten sam adres, to samo urządzenie, inny technik, kilka miesięcy później. Oprogramowanie do zarządzania klientami istnieje po to, żeby druga wizyta miała zapis pierwszej bez telefonu do biura i odtwarzania jej z pamięci.
W Shifton klient jest rekordem, nie wierszem w arkuszu. Zawiera dane kontaktowe, jeden lub kilka adresów, pola potrzebne twojej firmie, a pod nimi listę wszystkich zadań kiedykolwiek powiązanych z tym klientem, bieżących i zakończonych. Otwierasz klienta i cała relacja jest na jednym ekranie.
Pola klienta, które definiujesz sam
Zanim dodasz klientów, warto ustawić pola klienta, bo to one decydują, co realnie przechowuje baza. Dostępne typy pokrywają większość tego, co śledzi firma serwisowa:
- Tekst i długi tekst, na nazwy obiektów, uwagi o dostępie i warunki obsługi
- Liczba, na identyfikator klienta, numer obiektu albo liczbę oddziałów
- Pole wyboru, na oznaczenia w rodzaju VIP lub klient kontraktowy
- Lista rozwijana i wielokrotny wybór, na typ klienta, region, strefy obsługi lub kategorie
- Data i zakres dat, na terminy umowy i pierwszą wizytę
- Telefon i e-mail, walidowane jako takie
Każde pole można oznaczyć jako obowiązkowe, przeszukiwalne, pokazywane obok nazwy klienta albo na liście klientów. Te ustawienia sprawiają, że baza jest przeszukiwalna w codziennej dyspozycji.
Klienci i zlecenia to ten sam rekord
Zadanie można utworzyć z karty klienta, a klient wypełnia się wtedy automatycznie, razem z adresem wybranym, gdy klient ma ich kilka. Klienta można też utworzyć w trakcie tworzenia zadania i w tym momencie trafia on do bazy. W obu przypadkach nie ma drugiej listy do synchronizowania.
Ponieważ adres wyznacza strefę serwisową, rekord klienta decyduje też o tym, kogo można wysłać. Wpisz adres, a system pokaże wyłącznie techników przypisanych do strefy, która go obejmuje. Zobacz zarządzanie strefami serwisowymi, żeby poznać sposób rysowania granic.
Co widzi biuro, a co teren
Decydują role. Właściciel i administratorzy pracują z pełną bazą klientów. Pracownicy domyślnie widzą przydzielone im zadania wraz z danymi klienta i adresem, który zlecenie niesie, a ich uprawnienia można poszerzyć, gdy wymaga tego praca. Technik przyjeżdża więc znając obiekt i kontakt, a pełna historia klienta zostaje tam, gdzie jej miejsce.
Historia usług, która przeżywa rotację kadr
Każde zakończone zadanie zostaje przy kliencie: co zrobiono, kto, kiedy, wraz z listą kontrolną, zdjęciami i podpisem zebranymi na miejscu. Gdy odchodzi technik znający obiekt, zapis zostaje. Gdy klient kwestionuje fakturę, dowód jest w zleceniu, a nie w prywatnej korespondencji.
Ile to kosztuje
Zarządzanie klientami należy do modułu bazowego Zadania. Do dwóch pracowników jest bezpłatne, bez ograniczenia czasu i bez karty. Powyżej moduł bazowy kosztuje 5,00 $ za pracownika miesięcznie, o 20% mniej przy płatności rocznej. Jeśli chcesz, żeby klienci śledzili własne zlecenia, dodaj moduł Portal klienta, a jeśli rozliczasz się z wykonanych prac, dodaj fakturowanie. Oba kosztują 5,00 $ za pracownika miesięcznie, z okresem próbnym do 55 dni. Szczegóły na stronie cennika.
Najczęściej zadawane pytania
Co daje oprogramowanie do zarządzania klientami w serwisie terenowym?
Trzyma dane klientów w jednej przeszukiwalnej bazie: kontakty, adresy, własne pola i pełną listę zadań powiązanych z klientem, bieżących i zakończonych. Biuro i teren czytają ten sam rekord zamiast osobnych arkuszy.
Czy technicy widzą dane klienta przed przyjazdem?
Tak. Zadanie niesie klienta, wybrany adres i dane kontaktowe, więc technik ma je w aplikacji przed wizytą. Pełną bazę klientów z całą historią otwierają użytkownicy, których rola daje dostęp do sekcji Klienci.
Czy mogę przechowywać własne dane o kliencie?
Tak. Pola klienta są konfigurowalne: tekst, liczba, pole wyboru, lista rozwijana, wielokrotny wybór, data, zakres dat, telefon i e-mail. Pole może być obowiązkowe, przeszukiwalne, pokazane obok nazwy klienta lub na liście klientów.
Czy klient może mieć więcej niż jeden adres?
Tak. Profil klienta obsługuje kilka adresów i kontaktów, a przy tworzeniu zadania wybierasz, którego adresu dotyczy zlecenie. Adres decyduje też o strefie serwisowej.
Jak dodać klienta?
Albo z sekcji Klienci przyciskiem tworzenia klienta, albo podczas tworzenia zadania: wybierasz istniejącego klienta lub tworzysz nowego na miejscu, a ten trafia do bazy automatycznie.
Czy system śledzi komunikację z klientami?
Aktualizacje zleceń, notatki, komentarze i zdjęcia są powiązane z klientem przez jego zadania, więc każda interakcja zostaje w rekordzie, a nie w prywatnych czatach.
Czy mogę utworzyć zadanie wprost z karty klienta?
Tak. Profil klienta wymienia wszystkie jego zadania i ma własny przycisk tworzenia zadania, a utworzone tam zlecenie ma już wybranego klienta.
Czy klienci widzą własne zlecenia?
Z modułem Portal klienta tak. Klient dostaje przypomnienia o wizycie, link z lokalizacją technika i przewidywanym czasem przyjazdu, szybki kontakt telefoniczny lub czat oraz formularz opinii po zakończeniu.
Co się dzieje po usunięciu klienta?
Usunięcie jest trwałe i usuniętego klienta nie da się przywrócić, więc warto przed tym sprawdzić powiązane zadania w profilu.
Czy zarządzanie klientami wchodzi w plan bazowy?
Tak. Jest częścią modułu bazowego Zadania, bezpłatnego do 2 pracowników bez ograniczenia czasu. Powyżej moduł kosztuje 5,00 $ za pracownika miesięcznie, a płatność roczna daje 20% oszczędności.
Gotowy, by zmienić swoją pracę w terenie?
Dolacz do tysiecy firm swiadczacych uslugi w terenie, ktore codziennie ufaja Shifton w prowadzeniu madrzejszych operacji.