Λογισμικό διαχείρισης πελατών με πλήρες ιστορικό
Λογισμικό διαχείρισης πελατών φτιαγμένο για εργασίες σέρβις: επαφές, πολλές διευθύνσεις, δικά σας πεδία και κάθε εργασία που είχε ποτέ αυτός ο πελάτης. Δημιουργήστε εργασία απευθείας από την καρτέλα πελάτη, και το ιστορικό μένει στον πελάτη αντί στον τεχνικό που έτυχε να βρίσκεται εκεί.
Διαχείριση πελατών με μία εγγραφή ανά πελάτη
Ένα προφίλ πελάτη περιέχει στοιχεία επικοινωνίας, μία ή περισσότερες διευθύνσεις και τα πεδία που ορίζει η επιχείρησή σας, και από κάτω τη λίστα κάθε εργασίας που συνδέεται με τον πελάτη, τρεχουσών και ολοκληρωμένων. Οι πελάτες δημιουργούνται στην ενότητα πελατών ή κατά τη δημιουργία εργασίας, και πελάτης που δημιουργείται μέσα σε εργασία προστίθεται αυτόματα στη βάση.
Το λογισμικό διαχείρισης πελατών κρατά τον πελάτη, τις διευθύνσεις και το ιστορικό εργασιών ως μία εγγραφή αντί για τρεις λίστες.
Πεδία πελάτη που διαμορφώνετε πριν προσθέσετε πελάτες
Τα πεδία πελάτη καθορίζουν τι αποθηκεύει η βάση, και αξίζει να διαμορφωθούν πριν προστεθούν οι πελάτες. Οι υποστηριζόμενοι τύποι είναι κείμενο, αριθμός, πλαίσιο ελέγχου, αναπτυσσόμενη λίστα, πολλαπλή επιλογή, ημερομηνία, εύρος ημερομηνιών, τηλέφωνο και e-mail, που καλύπτει ονόματα εγκαταστάσεων, κατηγορίες πελατών, περιόδους συμβολαίων και εσωτερικά αναγνωριστικά.
Μια διαμορφωμένη βάση πελατών είναι αναζητήσιμη ακριβώς τη στιγμή που τη χρειάζεται ο δρομολογητής.
Οι διευθύνσεις καθορίζουν ποιος μπορεί να σταλεί
Ένας πελάτης μπορεί να έχει πολλές διευθύνσεις, και μία επιλέγεται κατά τη δημιουργία της εργασίας. Η διεύθυνση καθορίζει την περιοχή εξυπηρέτησης στην οποία εμπίπτει η εργασία, και το σύστημα προσφέρει έπειτα μόνο τεχνικούς ανατεθειμένους σε αυτήν.
Τα συνήθη λάθη δρομολόγησης εξαφανίζονται τη στιγμή που εισάγεται η διεύθυνση.
Ιστορικό σέρβις που μένει στον πελάτη
Οι ολοκληρωμένες εργασίες παραμένουν συνδεδεμένες με τον πελάτη μαζί με τις απαντήσεις της λίστας ελέγχου, τις φωτογραφίες και τις υπογραφές. Η πρόσβαση ακολουθεί τον ρόλο: ο ιδιοκτήτης και οι διαχειριστές δουλεύουν με όλη τη βάση, ενώ οι εργαζόμενοι βλέπουν τα στοιχεία πελάτη που φέρουν οι ανατεθειμένες εργασίες τους.
Η γνώση για την εγκατάσταση μένει στο σύστημα όταν φεύγει ο τεχνικός που την κρατούσε.
Ξεκινήστε με το Δωρεάν Πλάνο
Χωρίς χρονικό όριο. Αποκτήστε πλήρη πρόσβαση στα βασικά χαρακτηριστικά και αναβαθμίστε όταν είστε έτοιμοι.
Πώς λειτουργεί η διαχείριση πελατών στις υπηρεσίες πεδίου
Τι προσφέρει το λογισμικό διαχείρισης πελατών σε μια εταιρεία σέρβις
Μια εταιρεία σέρβις επιστρέφει στις ίδιες εγκαταστάσεις: ίδια διεύθυνση, ίδιος εξοπλισμός, άλλος τεχνικός, μήνες αργότερα. Το λογισμικό διαχείρισης πελατών υπάρχει ώστε η δεύτερη επίσκεψη να έχει τα δεδομένα της πρώτης, χωρίς τηλεφώνημα στο γραφείο για ανασύνθεσή τους.
Στο Shifton ο πελάτης είναι εγγραφή, όχι γραμμή σε υπολογιστικό φύλλο. Περιέχει στοιχεία επικοινωνίας, μία ή περισσότερες διευθύνσεις, τα πεδία που χρειάζεται η επιχείρησή σας, και από κάτω τη λίστα κάθε εργασίας που συνδέθηκε ποτέ με αυτόν τον πελάτη, τρεχουσών και ολοκληρωμένων. Ανοίγετε τον πελάτη και όλη η σχέση είναι σε μία οθόνη.
Πεδία πελάτη που ορίζετε μόνοι σας
Πριν προσθέσετε πελάτες αξίζει να ρυθμίσετε τα πεδία πελάτη, γιατί αυτά καθορίζουν τι αποθηκεύει πραγματικά η βάση. Οι διαθέσιμοι τύποι καλύπτουν τα περισσότερα από όσα παρακολουθεί μια εταιρεία σέρβις:
- Κείμενο και μεγάλο κείμενο, για ονόματα εγκαταστάσεων, σημειώσεις πρόσβασης και όρους σέρβις
- Αριθμός, για κωδικό πελάτη, αριθμό εγκατάστασης ή πλήθος υποκαταστημάτων
- Πλαίσιο ελέγχου, για σημάνσεις όπως VIP ή πελάτης με σύμβαση
- Αναπτυσσόμενη λίστα και πολλαπλή επιλογή, για τύπο πελάτη, περιοχή, ζώνες εξυπηρέτησης ή κατηγορίες
- Ημερομηνία και εύρος ημερομηνιών, για ημερομηνίες συμβολαίου και πρώτη επίσκεψη
- Τηλέφωνο και e-mail, με αντίστοιχη επικύρωση
Κάθε πεδίο μπορεί να γίνει υποχρεωτικό, αναζητήσιμο, ορατό δίπλα στο όνομα πελάτη ή στη λίστα πελατών. Αυτές οι ρυθμίσεις είναι που κάνουν τη βάση αναζητήσιμη στην καθημερινή δρομολόγηση.
Πελάτες και εργασίες είναι η ίδια εγγραφή
Μια εργασία μπορεί να δημιουργηθεί από την καρτέλα πελάτη, και ο πελάτης συμπληρώνεται τότε αυτόματα, μαζί με τη διεύθυνση που επιλέγεται όταν ο πελάτης έχει πολλές. Ο πελάτης μπορεί επίσης να δημιουργηθεί κατά τη δημιουργία εργασίας και μπαίνει στη βάση εκείνη τη στιγμή. Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει δεύτερη λίστα προς συγχρονισμό.
Επειδή η διεύθυνση καθορίζει την περιοχή εξυπηρέτησης, η εγγραφή πελάτη καθορίζει και ποιος μπορεί να σταλεί. Εισαγάγετε τη διεύθυνση και το σύστημα δείχνει μόνο τεχνικούς ανατεθειμένους στην περιοχή που την καλύπτει. Δείτε τη διαχείριση περιοχών εξυπηρέτησης για το πώς σχεδιάζονται τα όρια.
Τι βλέπει το γραφείο και τι το πεδίο
Οι ρόλοι αποφασίζουν. Ο ιδιοκτήτης και οι διαχειριστές δουλεύουν με όλη τη βάση πελατών. Οι εργαζόμενοι βλέπουν από προεπιλογή τις ανατεθειμένες εργασίες τους με τα στοιχεία πελάτη και τη διεύθυνση που φέρει η εργασία, και τα δικαιώματά τους μπορούν να διευρυνθούν όταν το απαιτεί η δουλειά. Έτσι ο τεχνικός φτάνει γνωρίζοντας την εγκατάσταση και την επαφή, ενώ το πλήρες ιστορικό πελάτη μένει εκεί που ανήκει.
Ιστορικό σέρβις που αντέχει την εναλλαγή προσωπικού
Κάθε ολοκληρωμένη εργασία μένει συνδεδεμένη με τον πελάτη: τι έγινε, από ποιον, πότε, με τη λίστα ελέγχου, τις φωτογραφίες και την υπογραφή που συλλέχθηκαν επιτόπου. Όταν φεύγει ο τεχνικός που ήξερε την εγκατάσταση, η εγγραφή μένει. Όταν ένας πελάτης αμφισβητεί τιμολόγιο, η απόδειξη είναι στην εργασία και όχι σε ιδιωτική αλληλογραφία.
Τι κοστίζει
Η διαχείριση πελατών είναι μέρος της βασικής ενότητας Εργασίες. Έως δύο εργαζομένους είναι δωρεάν, χωρίς χρονικό όριο και χωρίς κάρτα. Πάνω από αυτό η βασική ενότητα κοστίζει 5,00 $ ανά εργαζόμενο τον μήνα, 20% λιγότερο με ετήσια χρέωση. Αν θέλετε οι πελάτες να παρακολουθούν τις εργασίες τους, προσθέστε την ενότητα Πύλη πελατών, και αν τιμολογείτε από ολοκληρωμένη εργασία, προσθέστε τιμολόγηση. Και τα δύο κοστίζουν 5,00 $ ανά εργαζόμενο τον μήνα με δοκιμή έως 55 ημέρες. Λεπτομέρειες στη σελίδα τιμών.
Συχνές ερωτήσεις
Τι κάνει το λογισμικό διαχείρισης πελατών για τις υπηρεσίες πεδίου;
Κρατά τα δεδομένα πελατών σε μία αναζητήσιμη βάση: επαφές, διευθύνσεις, δικά σας πεδία και την πλήρη λίστα εργασιών που συνδέονται με τον πελάτη, τρεχουσών και ολοκληρωμένων. Γραφείο και πεδίο διαβάζουν την ίδια εγγραφή αντί για ξεχωριστά υπολογιστικά φύλλα.
Βλέπουν οι τεχνικοί τα στοιχεία πελάτη πριν φτάσουν;
Ναι. Η εργασία φέρει τον πελάτη, την επιλεγμένη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας, οπότε ο τεχνικός τα έχει στην εφαρμογή πριν την επίσκεψη. Την πλήρη βάση με όλο το ιστορικό την ανοίγουν χρήστες των οποίων ο ρόλος δίνει πρόσβαση στην ενότητα πελατών.
Μπορώ να αποθηκεύω δικά μου δεδομένα για έναν πελάτη;
Ναι. Τα πεδία πελάτη διαμορφώνονται: κείμενο, αριθμός, πλαίσιο ελέγχου, αναπτυσσόμενη λίστα, πολλαπλή επιλογή, ημερομηνία, εύρος ημερομηνιών, τηλέφωνο και e-mail. Ένα πεδίο μπορεί να είναι υποχρεωτικό, αναζητήσιμο, ορατό δίπλα στο όνομα πελάτη ή στη λίστα πελατών.
Μπορεί ένας πελάτης να έχει περισσότερες από μία διευθύνσεις;
Ναι. Το προφίλ πελάτη κρατά πολλές διευθύνσεις και επαφές, και όταν δημιουργείτε εργασία επιλέγετε σε ποια διεύθυνση αφορά. Η διεύθυνση καθορίζει επίσης την περιοχή εξυπηρέτησης.
Πώς προσθέτω πελάτη;
Είτε από την ενότητα πελατών με το κουμπί δημιουργίας πελάτη, είτε κατά τη δημιουργία εργασίας: επιλέγετε υπάρχοντα πελάτη ή δημιουργείτε νέο επιτόπου, και προστίθεται αυτόματα στη βάση.
Παρακολουθεί την επικοινωνία με τους πελάτες;
Οι ενημερώσεις εργασιών, οι σημειώσεις, τα σχόλια και οι φωτογραφίες συνδέονται με τον πελάτη μέσω των εργασιών του, οπότε κάθε αλληλεπίδραση μένει στην εγγραφή και όχι σε ιδιωτικές συνομιλίες.
Μπορώ να δημιουργήσω εργασία απευθείας από την καρτέλα πελάτη;
Ναι. Το προφίλ πελάτη παραθέτει κάθε εργασία του και έχει δικό του κουμπί δημιουργίας, και μια εργασία που δημιουργείται εκεί έχει ήδη επιλεγμένο τον πελάτη.
Βλέπουν οι πελάτες τις δικές τους εργασίες;
Με την ενότητα Πύλη πελατών, ναι. Ο πελάτης λαμβάνει υπενθυμίσεις επίσκεψης, σύνδεσμο με τη θέση του τεχνικού και την εκτιμώμενη άφιξη, γρήγορη επικοινωνία με κλήση ή chat και φόρμα αξιολόγησης μετά την εργασία.
Τι συμβαίνει αν διαγράψω έναν πελάτη;
Η διαγραφή είναι οριστική και ο διαγραμμένος πελάτης δεν επαναφέρεται, οπότε αξίζει να ελέγξετε τις συνδεδεμένες εργασίες στο προφίλ πριν αφαιρέσετε κάποιον.
Περιλαμβάνεται η διαχείριση πελατών στο βασικό πλάνο;
Ναι. Είναι μέρος της βασικής ενότητας Εργασίες, δωρεάν έως 2 εργαζομένους χωρίς χρονικό όριο. Πάνω από αυτό η ενότητα κοστίζει 5,00 $ ανά εργαζόμενο τον μήνα, και η ετήσια χρέωση εξοικονομεί 20%.
Έτοιμοι να μεταμορφώσετε τις εργασίες πεδίου σας;
Ενταχθείτε στις χιλιάδες εταιρείες υπηρεσιών πεδίου που εμπιστεύονται το Shifton για πιο έξυπνη λειτουργία κάθε μέρα.