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CRM und Kundenverwaltung für Außendienstunternehmen

Alle Kunden, Aufträge und Kommunikation an einem Ort. Verwalten Sie Kundenprofile, Servicehistorie, Kontaktdaten und verknüpfte Jobs – damit Ihr Team vor Ort immer bestens informiert ist.

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CRM und Kundenverwaltung für Außendienstunternehmen

Einheitliche Kundendatenbank für Außendienstoperationen

Techniker, die bei einem Kunden vor Ort eintreffen, benötigen sofortigen Zugriff auf Kontaktdaten, besondere Hinweise, Gerätehistorie und Servicepräferenzen. Ohne eine einheitliche Kundendatenbank sind diese Informationen über Tabellen und Chat-Protokolle verstreut.

Sofortige Kundenprofile — Kontaktdaten, Adresse, Notizen und Gerätehistorie vor Beginn jedes Auftrags sichtbar

Benutzerdefinierte Felder — Status, bevorzugte Sprache, Service-Tier, Rückgabehistorie und alle geschäftsspezifischen Daten

Intelligente Segmentierung — Kunden für gezielte Kommunikation und intelligentes Team-Matching gruppieren

Das richtige Team zum richtigen Kunden — mit vollem Kontext vor der Ankunft.

Kunden in Echtzeit mit Aufträgen, Teams und Zeitplänen verknüpfen

Wenn eine neue Serviceanfrage eingeht, benötigt der Disponent sofortigen Kontext — frühere Aufträge, zugewiesene Techniker und Kommunikationshistorie. Die Suche in getrennten Systemen verlangsamt jede Entscheidung.

Automatisch verknüpfte Profile — jeder Kunde ist mit seinen Aufträgen, zugewiesenen Technikern und seiner Servicehistorie verbunden

Sofortiger Kontext — neue Anfragen werden automatisch bestehenden Profilen zugeordnet

Schnellere Disposition — weniger Fehler und schnellere Auftragszuweisungen dank vollständiger Kundendaten

Jede neue Anfrage mit vollem Kontext — Disponenten entscheiden schneller.

Servicehistorie und Kommunikation an einem Ort

Das Verständnis der vollständigen Servicehistorie eines Kunden — wer jeden Auftrag bearbeitet hat, wann, wie lange es dauerte und mit welchem Ergebnis — ist entscheidend für Qualitätsprüfungen und das frühzeitige Erkennen wiederkehrender Probleme.

Vollständige Zeitleiste — jede Interaktion, jeder Auftrag und jedes Ergebnis pro Kunde erfasst

Qualitätsanalysen — historische Daten für Prüfungen und zur Identifizierung wiederkehrender Probleme nutzen

Proaktiver Service — Muster erkennen und Probleme beheben, bevor sie kostspielig werden

Vollständige Historie pro Kunde — wiederkehrende Probleme früh erkannt.

Kundeneinblicke, die besseren Außendienst ermöglichen

Kundendaten, die über private Smartphones, E-Mail-Verläufe und Tabellen verstreut sind, gehen verloren, wenn Mitarbeitende das Unternehmen verlassen. Eine zentralisierte Datenbank hält alles für das gesamte Team zugänglich.

Zentralisierte Daten — Kontakte, aktive Aufträge, frühere Arbeiten und Notizen an einem zugänglichen Ort

Einheitlicher Service — jedes Teammitglied liefert einen fundierten Service auf Basis echter Daten

Langfristiges Vertrauen — Reaktionszeiten und Auftragsqualität werden verfolgt, um dauerhafte Kundenbeziehungen aufzubauen

Konsistenter datenbasierter Service baut Kundenvertrauen auf.

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Keine Zeitbegrenzung. Erhalten Sie vollen Zugriff auf die Kernfunktionen und upgraden Sie, wenn Sie bereit sind.

Bis zu 2 Teammitglieder

Aufgabenverwaltung & Planung

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Häufig gestellte Fragen

Was leistet Client-Management-Software für den Außendienst?

Sie zentralisiert alle Kundendaten – Kontaktinformationen, Adressen, Servicehistorie, verknüpfte Aufträge und Notizen – in einer durchsuchbaren Datenbank. Büro- und Außendienstteams haben stets die aktuellsten Informationen.

Können Techniker die Kundenhistorie vor der Ankunft einsehen?

Nein, können sie nicht.

Wird die Kommunikation mit Kunden verfolgt?

Shifton protokolliert alle auftragsbezogenen Updates und Notizen zu jedem Kunden. Ihr Team kann Kommentare hinzufügen, Fotos anhängen und eine klare Aufzeichnung jeder Interaktion führen.

Kann ich meine bestehende Kundenliste importieren?

Ja. Sie können Kunden per CSV importieren oder unsere kostenlose Migrationshilfe nutzen. Die meisten Unternehmen schließen den Wechsel innerhalb eines Tages ab.

Sind Kundendaten mit Aufträgen und Rechnungen verknüpft?

Jedes Kundenprofil ist direkt mit seinen Aufträgen, Arbeitsaufträgen, Rechnungen und der Servicehistorie verknüpft. Ein Klick zeigt Ihnen alles über diesen Kunden.

Können Kunden ein Portal aufrufen, um ihre Aufträge zu sehen?

Ja. Shifton enthält ein Kundenportal, in dem Kunden den Auftragsstatus und anstehende Termine einsehen können — was eingehende Anrufe reduziert.

Ist das Client-Management im Basisplan enthalten?

Ja. CRM und Client-Management sind Teil des «Aufgaben»-Basismoduls, das für bis zu 2 Mitarbeiter kostenlos ist. Für größere Teams kostet es $5.00 pro Mitarbeiter und Monat.