Programska oprema za stranke s polno zgodovino servisa
Programska oprema za upravljanje strank, zgrajena za servisno delo: stiki, več naslovov, lastna polja in vsaka naloga, ki jo je ta stranka kdaj imela. Ustvarite naročilo neposredno iz kartice stranke in zgodovina ostane pri stranki, ne pri tehniku, ki je bil tam po naključju.
Upravljanje strank z enim zapisom na stranko
Profil stranke vsebuje kontaktne podatke, enega ali več naslovov in polja, ki jih določi podjetje, pod njimi pa seznam vseh nalog, povezanih s to stranko, tekočih in zaključenih. Stranke se ustvarjajo v razdelku strank ali med ustvarjanjem naloge, stranka, ustvarjena znotraj naloge, pa se v bazo doda samodejno.
Programska oprema za upravljanje strank drži stranko, naslove in zgodovino naročil kot en zapis namesto treh seznamov.
Polja strank, ki jih nastavite pred dodajanjem strank
Polja strank odločajo, kaj baza shranjuje, in jih je smiselno nastaviti, preden dodate stranke. Podprte vrste so besedilo, število, potrditveno polje, spustni seznam, večkratna izbira, datum, obdobje, telefon in e-pošta, kar pokrije imena objektov, kategorije strank, pogodbena obdobja in interne identifikatorje.
Nastavljena baza strank je iskalna natanko takrat, ko jo dispečer potrebuje.
Naslovi odločajo, koga je mogoče poslati
Stranka ima lahko več naslovov, eden pa se izbere pri ustvarjanju naloge. Naslov določi servisno območje, v katero naročilo spada, in sistem nato ponudi le tehnike, dodeljene temu območju.
Običajne razporejevalne napake izginejo v trenutku vnosa naslova.
Zgodovina servisa, ki ostane pri stranki
Zaključena naročila ostanejo pripeta k stranki skupaj z odgovori s kontrolnega seznama, fotografijami in podpisi. Dostop izhaja iz vloge: lastnik in skrbniki delajo s celotno bazo, zaposleni pa vidijo podatke o stranki, ki jih nosijo njihova dodeljena naročila.
Znanje o objektu ostane v sistemu, ko odide tehnik, ki ga je nosil.
Začnite z brezplačnim načrtom
Brez časovnih omejitev. Pridobite poln dostop do osnovnih funkcij in nadgradite, ko boste pripravljeni.
Kako deluje upravljanje strank v terenski službi
Kaj programska oprema za stranke prinese servisnemu podjetju
Servisno podjetje se vrača na iste objekte: isti naslov, ista oprema, drug tehnik, čez mesece. Programska oprema za upravljanje strank obstaja zato, da ima drugi obisk zapis prvega, brez klica v pisarno in rekonstrukcije po spominu.
V Shiftonu je stranka zapis, ne vrstica v preglednici. Vsebuje kontaktne podatke, enega ali več naslovov, polja, ki jih vaše podjetje potrebuje, in pod njimi seznam vseh nalog, kdaj koli povezanih s to stranko, tekočih in zaključenih. Odprete stranko in celoten odnos je na enem zaslonu.
Polja strank, ki jih določite sami
Preden dodate stranke, je smiselno nastaviti polja strank, ker ta odločajo, kaj baza dejansko shranjuje. Razpoložljive vrste pokrijejo večino tega, kar servisno podjetje spremlja:
- Besedilo in dolgo besedilo, za imena objektov, opombe o dostopu in pogoje servisa
- Število, za identifikator stranke, številko objekta ali število poslovalnic
- Potrditveno polje, za oznake, kot sta VIP ali pogodbena stranka
- Spustni seznam in večkratna izbira, za vrsto stranke, regijo, servisna območja ali kategorije
- Datum in obdobje, za pogodbene datume in prvi obisk
- Telefon in e-pošta, potrjena kot taka
Vsako polje je mogoče označiti kot obvezno, iskalno, prikazano ob imenu stranke ali na seznamu strank. Prav te nastavitve naredijo bazo iskalno pri vsakodnevnem razporejanju.
Stranke in naročila so isti zapis
Nalogo je mogoče ustvariti iz kartice stranke, stranka pa se takrat izpolni samodejno, vključno z naslovom, izbranim takrat, ko ima stranka več naslovov. Stranko je mogoče ustvariti tudi med ustvarjanjem naloge in v tistem trenutku vstopi v bazo. V obeh primerih ni drugega seznama, ki bi ga bilo treba usklajevati.
Ker naslov določi servisno območje, zapis stranke določi tudi, koga je mogoče poslati. Vnesite naslov in sistem prikaže le tehnike, dodeljene območju, ki ga pokriva. Poglejte upravljanje servisnih območij za način risanja meja.
Kaj vidita pisarna in teren
Odločajo vloge. Lastnik in skrbniki delajo s celotno bazo strank. Zaposleni privzeto vidijo dodeljene naloge s podatki o stranki in naslovom, ki ju naročilo nosi, njihove pravice pa je mogoče razširiti, ko delo to zahteva. Tehnik tako pride s poznavanjem objekta in kontaktne osebe, celotna zgodovina stranke pa ostane tam, kamor sodi.
Zgodovina servisa, ki preživi menjavo kadra
Vsaka zaključena naloga ostane pripeta k stranki: kaj je bilo opravljeno, kdo, kdaj, skupaj s kontrolnim seznamom, fotografijami in podpisom, zbranimi na kraju samem. Ko odide tehnik, ki je objekt poznal, zapis ostane. Ko stranka izpodbija račun, je dokaz v naročilu in ne v zasebni korespondenci.
Koliko stane
Upravljanje strank je del osnovnega modula Naloge. Do dveh zaposlenih je brezplačno, brez časovne omejitve in brez kartice. Nad tem osnovni modul stane 5,00 $ na zaposlenega mesečno, 20 % manj pri letnem plačilu. Če želite, da stranke spremljajo svoja naročila, dodajte modul Portal za stranke, in če obračunavate iz opravljenega dela, dodajte obračun. Oboje stane 5,00 $ na zaposlenega mesečno s preizkusom do 55 dni. Podrobnosti na strani s cenami.
Pogosta vprašanja
Kaj programska oprema za upravljanje strank prinese terenski službi?
Podatke o strankah drži v eni iskalni bazi: stike, naslove, lastna polja in celoten seznam nalog, povezanih s stranko, tekočih in zaključenih. Pisarna in teren bereta isti zapis namesto ločenih preglednic.
Ali tehniki vidijo podatke o stranki pred prihodom?
Da. Naloga nosi stranko, izbrani naslov in kontaktne podatke, zato jih ima tehnik v aplikaciji pred obiskom. Celotno bazo strank z vso zgodovino odprejo uporabniki, ki jim vloga daje dostop do razdelka strank.
Ali lahko shranjujem lastne podatke o stranki?
Da. Polja strank so nastavljiva: besedilo, število, potrditveno polje, spustni seznam, večkratna izbira, datum, obdobje, telefon in e-pošta. Polje je lahko obvezno, iskalno, prikazano ob imenu stranke ali na seznamu strank.
Ali ima lahko stranka več kot en naslov?
Da. Profil stranke drži več naslovov in stikov, pri ustvarjanju naloge pa izberete, katerega naslova se naročilo tiče. Naslov določi tudi servisno območje.
Kako dodam stranko?
Bodisi iz razdelka strank z gumbom za ustvarjanje stranke bodisi med ustvarjanjem naloge: izberete obstoječo stranko ali ustvarite novo na kraju samem, ta pa se v bazo doda samodejno.
Ali spremlja komunikacijo s strankami?
Posodobitve naročil, opombe, komentarji in fotografije so s stranko povezani prek njenih nalog, zato vsaka interakcija ostane v zapisu in ne v zasebnih pogovorih.
Ali lahko ustvarim nalogo neposredno iz kartice stranke?
Da. Profil stranke navaja vse njene naloge in ima lasten gumb za ustvarjanje naloge, naročilo, ustvarjeno tam, pa ima stranko že izbrano.
Ali stranke vidijo svoja naročila?
Z modulom Portal za stranke da. Stranka prejme opomnike o obisku, povezavo z lokacijo tehnika in predvidenim časom prihoda, hiter stik prek klica ali klepeta in obrazec za oceno po opravljenem delu.
Kaj se zgodi, če stranko izbrišem?
Izbris je trajen in izbrisane stranke ni mogoče obnoviti, zato je smiselno pred odstranitvijo preveriti povezane naloge v profilu.
Ali je upravljanje strank vključeno v osnovni paket?
Da. Je del osnovnega modula Naloge, brezplačno do 2 zaposlenih brez časovne omejitve. Nad tem modul stane 5,00 $ na zaposlenega mesečno, letno plačilo pa prihrani 20 %.
Ste pripravljeni preobraziti svoje terenske operacije?
Pridružite se tisočim podjetjem za terenske storitve, ki zaupajo Shifton za pametnejše poslovanje vsak dan.