ניהול לקוחות עם היסטוריית האתר
תוכנת ניהול לקוחות לשירות שטח שמחזיקה את הלקוח, את כתובותיו ואת כל היסטוריית הביקורים בכרטיס אחד. עבודה חדשה נוצרת ישירות מהכרטיס, והטכנאי רואה את העבודות הקודמות באתר עוד לפני שהגיע.
כרטיס הלקוח הוא היסטוריית האתר
כרטיס הלקוח מאגד אנשי קשר, כתובות וכל העבודות של אותו לקוח. כל עבודה שהושלמה נשארת צמודה לכרטיס, ולכן היסטוריית האתר נצברת מעצמה בלי ארכיון נפרד.
הטכנאי קורא את סיפור האתר עוד לפני שהגיע.
הכתובת בוחרת את אזור השירות
כתובת הלקוח שייכת לאזור שירות, וזה קובע אילו טכנאים יכולים לעבוד שם. כך השיוך נקשר לכיסוי כבר מרגע יצירת הלקוח.
גבולות הכיסוי שומרים על סדר בשיוך.
נתונים שמגיעים למסמכים
נתוני הלקוח עוברים לחשבוניות, להצעות מחיר ולפרוטוקולי מסירה, ולכן המסמך אינו דורש הזנה חוזרת של שם וכתובת.
החיוב מהיר יותר כי אין צורך לאסוף נתונים מחדש.
נראות לפי תפקידים
נתוני הלקוחות אינם פתוחים לכולם. הבעלים והמנהלים עובדים עם כרטיסי הלקוח, והטכנאי רואה את הנתונים הקשורים לעבודתו.
מאגר הלקוחות שייך לחברה ולא לאדם.
התחילו עם התוכנית החינמית
ללא הגבלת זמן. גישה מלאה לתכונות הליבה, שדרגו כשתהיו מוכנים.
איך פועל כרטיס הלקוח
ניהול לקוחות שבו ההיסטוריה שייכת לאתר
בחברת שירות כרטיס הלקוח אינו כלי מכירה. הוא סיפור האתר: איזה ציוד נמצא שם, מה נעשה בפעם הקודמת, מה נשאר פתוח ואיזו אחריות עדיין בתוקף. ב-Shifton הסיפור הזה נצבר מעצמו, כי כל עבודה שהושלמה נשארת צמודה ללקוח ולכתובת.
מה שומר הכרטיס
- אנשי קשר וכמה כתובות תחת לקוח אחד
- כל העבודות של אותו לקוח עם סטטוסים ותאריכים
- תמונות, רשימות תיוג וחתימות של כל עבודה
- מסמכים שהופקו: הצעות מחיר, חשבוניות ופרוטוקולי מסירה
היסטוריה שנקראת לפני ההגעה
טכנאי שרואה שהיה באותה כתובת לפני שלושה חודשים והחליף את אותו רכיב יוצא לדרך עם ידיעה ולא עם שאלה. ראו היסטוריית עבודות שם נוצרת הרשומה הזו.
למה מאגר הלקוחות שייך לחברה
בחברת שירות היסטוריית הלקוחות חיה לא פעם בראשם ובטלפון של האנשים. טכנאי ששירת אזור אחד עשר שנים זוכר את האתרים בעל פה, והידע הזה הולך איתו. כרטיס שנצבר מעצמו במהלך העבודה הופך את הידע הזה לנכס של החברה.
ומכיוון שכל עבודה שהושלמה נצמדת ללקוח ולכתובת, צבירת ההיסטוריה אינה דורשת מאיש עבודה נוספת. איש אינו כותב סיכום: הרשומה נוצרת ממה שהטכנאי ממלא ממילא באפליקציה.
לקוח אחד, כמה אתרים
ללקוח עסקי נדיר שיש כתובת אחת. לרשת קמעונאית עשרה סניפים, לחברת ניהול מבנים שלושים בניינים, ולמפעל כמה מבנים במתחם אחד. ב-Shifton הכתובות האלה תחת לקוח אחד, אך כל כתובת יכולה להיות באזור שירות אחר ובאחריות צוות אחר.
מהלקוח אל המסמך
נתוני הלקוח עוברים לחיוב, ולכן החשבונית, ההצעה או הפרוטוקול מתחילים ממולאים. אם תרצו שהלקוח יעקוב אחר הביקור, מתווספת פורטל הלקוחות.
איך הכרטיס עוזר בתכנון תחזוקה
תחזוקה תקופתית היא מקור ההכנסה היציב ביותר של חברת שירות, והיא נשענת על דבר פשוט: לזכור מתי הפעם הבאה. אם כל ביקור נשאר בכרטיס עם תאריך ועם מה שבוצע, רשימת האתרים שמועדם מתקרב נוצרת מהעבודות עצמן.
למה הנתונים נשארים מסודרים גם אחרי שנים
ערכו של מאגר הלקוחות תלוי בכמה נקי הוא התחיל. אם אותו לקוח הוזן שלוש פעמים בשלושה כתיבים, ההיסטוריה נשברת לשלושה חלקים ואף אחד מהם אינו שלם. לכן כדאי לסכם מראש איך קוראים ללקוחות עסקיים ולפי מה מבחינים בין אתרים: כתובת, שם אתר או מספר פנימי.
כמה זה עולה
ניהול לקוחות כלול במודול הבסיס Tasks: חינם עד שני עובדים, לאחר מכן 5,00 $ לעובד לחודש, ובתשלום שנתי זול ב-20 %. ראו עמוד המחירים.
שאלות נפוצות
מה יש בכרטיס הלקוח
אנשי קשר, כתובות וכל היסטוריית העבודות של אותו לקוח, כולל ביקורים שהושלמו והמסמכים שלהם.
האם ללקוח אחד יכולים להיות כמה אתרים
כן. תחת לקוח אחד יכולות להיות כמה כתובות, והן יכולות להשתייך לאזורי שירות שונים.
אפשר ליצור עבודה ישירות מכרטיס הלקוח
כן. המשימה החדשה נוצרת מהכרטיס והלקוח והכתובת עוברים אוטומטית.
האם הטכנאי רואה את העבודות הקודמות באתר
כן. הכרטיס שומר כל ביקור קודם, ולכן הטכנאי קורא את היסטוריית האתר לפני ההגעה.
מה הקשר בין הכתובת לשיוך
כתובת הלקוח שייכת לאזור שירות, והאזור קובע אילו טכנאים אפשר לשייך.
האם נתוני הלקוח מגיעים לחשבוניות
כן. הלקוח והכתובת עוברים למסמכים, ולכן בעת הכנת חשבונית, הצעה או פרוטוקול אין צורך להזין מחדש.
מי רואה את מאגר הלקוחות
הבעלים והמנהלים. העובד רואה נתוני לקוח רק בהקשר העבודה שלו.
האם ניהול הלקוחות כלול בתוכנית הבסיסית
כן. הוא חלק ממודול הבסיס Tasks, חינם עד שני עובדים ולאחר מכן 5,00 $ לעובד לחודש.
מוכנים לשנות את פעילות השטח שלכם?
הצטרפו לאלפי חברות שירות שטח שסומכות על Shifton לעבודה חכמה יותר בכל יום.