현장별 이력을 담은 고객 관리

이력이 현장에 속하는 고객 관리

서비스 회사에서 고객 카드는 영업 도구가 아닙니다. 현장의 사연입니다. 어떤 장비가 있고 지난번에 무엇을 했으며 무엇이 남아 있고 어떤 보증이 아직 유효한지입니다. Shifton에서는 이 사연이 저절로 쌓입니다. 완료된 모든 작업이 고객과 주소에 붙기 때문입니다.

카드가 보관하는 것

• 연락처와 한 고객 아래의 여러 주소
• 상태와 날짜를 포함한 그 고객의 모든 작업
• 각 작업의 사진, 체크리스트, 서명
• 발행한 문서, 즉 견적서, 청구서, 인수 확인서

도착 전에 읽는 이력

같은 주소에 석 달 전에 와서 같은 부품을 교체했다는 사실을 아는 기술자는 의문이 아니라 지식을 갖고 출발합니다. 그 기록이 만들어지는 곳은 작업 이력을 참고하세요.

고객 기반이 회사의 것인 이유

서비스 회사에서는 고객 이력이 사람의 머릿속과 휴대폰에 있는 경우가 많습니다. 한 지역을 십 년 맡아 온 기술자는 현장을 외우고 있지만 그 지식은 본인과 함께 떠납니다. 업무 과정에서 저절로 쌓이는 카드는 그 지식을 회사의 자산으로 바꿉니다.

완료된 작업이 고객과 주소에 붙기 때문에 이력을 남기려고 누군가 따로 일할 필요가 없습니다. 요약을 쓸 사람도 필요 없습니다. 기록은 기술자가 앱에서 어차피 입력하는 내용에서 생깁니다.

한 고객, 여러 현장

기업 고객이 주소를 하나만 갖는 경우는 드뭅니다. 유통 체인은 매장 열 곳, 건물 관리 회사는 서른 동, 공장은 한 부지에 여러 동을 둡니다. Shifton에서는 이 주소들이 한 고객 아래 있지만 주소마다 다른 서비스 구역, 다른 팀의 책임일 수 있습니다.

고객에서 문서로

고객 데이터는 청구로 이어져 청구서와 견적서, 확인서가 미리 채워진 상태에서 시작합니다. 고객이 방문 진행을 보게 하려면 고객 포털이 더해집니다.

카드가 정기 점검 계획에 주는 도움

정기 점검은 서비스 회사에서 가장 안정적인 수입원이며 다음 차례가 언제인지 기억하는 단순한 한 가지에 기대고 있습니다. 방문마다 날짜와 수행 내용이 카드에 남으면 기한이 다가온 현장 목록이 작업 자체에서 만들어집니다.

몇 년이 지나도 데이터가 정돈된 이유

고객 기반의 가치는 얼마나 깨끗하게 시작했는지에 달려 있습니다. 같은 고객이 세 가지 표기로 세 번 등록되면 이력은 세 조각으로 갈라지고 어느 것도 완전하지 않습니다. 그래서 기업 고객의 표기 방식과 현장을 주소, 현장명, 사내 번호 중 무엇으로 구분할지를 처음에 정해 둘 가치가 있습니다.

카드가 영업과 현장 양쪽에 주는 것

같은 카드가 두 가지 목적에 쓰입니다. 현장에는 설비의 기술 이력입니다. 어떤 장비가 몇 년째 쓰이고 지난번에 무엇을 교체했는지입니다. 경영에는 고객의 이력입니다. 얼마나 자주 의뢰하는지, 작업 규모는 어떤지, 거래량이 늘고 있는지 줄고 있는지입니다.

두 관점이 같은 작업 묶음에 기대고 있으므로 영업이 현장에서 이미 불가능하다고 아는 것을 고객에게 약속하는 일이 생기지 않습니다. 카드에는 가장 최근 방문뿐 아니라 거기서 해결되지 않은 채 남은 것도 보입니다.

보증과 점검 기한

설치일과 보증 만료일이 기록에 있으면 기술자는 출발 전에 유상인지 보증 대상인지 알 수 있고 현장에서 고객에게 묻지 않아도 됩니다. 정기 점검도 마찬가지로 기한이 다가온 현장 목록이 작업 기록 자체에서 만들어집니다.

비용

고객 관리는 기본 모듈 Tasks에 포함됩니다. 2명까지 무료, 이후에는 1인당 월 5,00 $이며 연간 결제 시 20 % 저렴합니다. 요금 페이지를 참고하세요.