Gestión de clientes con historial de servicio completo
Software de gestión de clientes pensado para el trabajo de servicio: contactos, varias direcciones, sus propios campos y todos los trabajos que ese cliente ha tenido. Cree un trabajo directamente desde la ficha y el historial queda con el cliente, no con el técnico que estuvo allí.
Gestión de clientes con un registro por cliente
Un perfil de cliente contiene datos de contacto, una o varias direcciones y los campos que define su empresa, y debajo la lista de todas las tareas vinculadas a ese cliente, en curso y cerradas. Los clientes se crean en la sección Clientes o durante la creación de una tarea, y un cliente creado dentro de una tarea se añade automáticamente a la base.
La gestión de clientes mantiene cliente, direcciones e historial como un registro y no como tres listas.
Campos de cliente configurados antes del alta
Los campos de cliente determinan qué guarda la base, y conviene configurarlos antes de dar de alta clientes. Los tipos admitidos son texto, número, casilla, desplegable, selección múltiple, fecha, rango de fechas, teléfono y correo, lo que cubre nombres de emplazamiento, categorías de cliente, periodos de contrato e identificadores internos.
Una base de clientes bien configurada se consulta en el momento en que el coordinador la necesita.
Las direcciones deciden a quién se puede enviar
Un cliente puede tener varias direcciones, y se elige una al crear la tarea. La dirección determina la zona de servicio en la que cae, y el sistema ofrece entonces solo los técnicos asignados a esa zona.
Los errores de asignación habituales se eliminan en el punto donde se introduce la dirección.
Historial de servicio que se queda con el cliente
Los trabajos cerrados permanecen unidos al cliente con sus respuestas de lista de control, fotos y firmas. El acceso sigue el rol: propietario y administradores trabajan con la base completa, mientras que los empleados ven los datos de cliente que llevan los trabajos que tienen asignados.
El conocimiento del emplazamiento se queda en el sistema cuando se va el técnico que lo tenía.
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Cómo funciona la gestión de clientes en campo
Qué aporta la gestión de clientes a una empresa de servicios
Una empresa de servicios vuelve a los mismos emplazamientos: la misma dirección, el mismo equipo, otro técnico, meses después. El software de gestión de clientes existe para que la segunda visita tenga el registro de la primera, sin una llamada a la oficina para reconstruirla.
En Shifton el cliente es un registro y no una fila de una hoja. Contiene datos de contacto, una o varias direcciones, los campos que su empresa necesita y, debajo, la lista de todas las tareas vinculadas, en curso y cerradas.
Campos de cliente que define usted
Antes de dar de alta clientes conviene configurar los campos, porque determinan qué guarda la base. Los tipos disponibles cubren lo que una empresa de servicios suele registrar:
- Texto y texto largo, para nombres de emplazamiento, notas de acceso y condiciones de servicio
- Número, para un identificador de cliente, un número de sede o el recuento de sucursales
- Casilla, para marcas como VIP o cliente con contrato
- Desplegable y selección múltiple, para tipo de cliente, región, zonas de servicio o categorías
- Fecha y rango de fechas, para vigencias de contrato y primera visita
- Teléfono y correo, con validación de formato
Cada campo puede marcarse como obligatorio, buscable, visible junto al nombre del cliente o en la lista. Estos ajustes son los que hacen consultable la base en el despacho diario.
Cliente y trabajo son el mismo registro
Una tarea se puede crear desde la ficha del cliente, y entonces el cliente se rellena automáticamente, incluida la dirección elegida cuando hay varias. El cliente también se puede crear durante la creación de la tarea y entra en la base en ese momento. En ambos casos no hay una segunda lista que mantener sincronizada.
Como la dirección decide la zona de servicio, el registro del cliente decide también a quién se puede enviar. Introducida la dirección, el sistema muestra solo los técnicos asignados a la zona que la cubre. Vea zonas de servicio para saber cómo se trazan los límites.
Qué ve la oficina y qué ve el campo
Lo deciden los roles. El Propietario y los Administradores trabajan con la base completa. Los empleados ven por defecto las tareas asignadas, con los datos de cliente y la dirección que lleva el trabajo, y sus permisos se pueden ampliar cuando el trabajo lo requiere. Así el técnico llega informado y el historial completo permanece donde corresponde.
Historial que sobrevive a la rotación de personal
Cada tarea cerrada queda unida al cliente: qué se hizo, quién, cuándo, con la lista de control, las fotos y la firma recogidas en su momento. Cuando el técnico que conocía el emplazamiento se va, el registro permanece. Cuando un cliente discute una factura, la prueba está en el trabajo y no en correspondencia privada.
Cuánto cuesta
La gestión de clientes forma parte del módulo base Tasks. Hasta dos empleados es gratuito, sin límite de tiempo y sin tarjeta. Por encima, el módulo base cuesta 5,00 $ por empleado y mes, un 20 por ciento menos con facturación anual. Si quiere que los clientes sigan sus trabajos, añada el módulo Portal del cliente, y si factura desde el trabajo realizado, la facturación. Ambos cuestan 5,00 $ por empleado y mes con una prueba de hasta 55 días. Detalle en la página de precios.
Preguntas frecuentes
¿Qué aporta un software de gestión de clientes en servicio de campo?
Mantiene los datos de cliente en una base consultable: contactos, direcciones, sus campos propios y la lista completa de tareas vinculadas a ese cliente, en curso y cerradas. Oficina y campo leen el mismo registro en lugar de hojas separadas.
¿Ve el técnico los datos del cliente antes de llegar?
Sí. La tarea lleva el cliente, la dirección elegida y los datos de contacto, de modo que el técnico los tiene en la app antes de la visita. La base completa la abren los usuarios cuyo rol da acceso a la sección Clientes.
¿Puedo guardar datos propios de un cliente?
Sí. Los campos de cliente son configurables: texto, número, casilla, desplegable, selección múltiple, fecha, rango de fechas, teléfono y correo. Un campo puede ser obligatorio, buscable, visible junto al nombre o en la lista de clientes.
¿Puede un cliente tener más de una dirección?
Sí. Un perfil admite varias direcciones y contactos, y al crear una tarea se elige para qué dirección es. La dirección también decide a qué zona de servicio pertenece el trabajo.
¿Cómo doy de alta un cliente?
Desde la sección Clientes con el botón de crear, o durante la creación de una tarea: elegir un cliente existente o crear uno nuevo en el momento, que se añade automáticamente a la base.
¿Se registra la comunicación con los clientes?
Las actualizaciones, notas, comentarios y fotos del trabajo están ligados al cliente a través de sus tareas, de modo que cada interacción queda en el registro y no en chats privados.
¿Puedo crear una tarea desde la ficha del cliente?
Sí. El perfil enumera todas las tareas de ese cliente y tiene su propio botón de creación; una tarea creada ahí ya lleva el cliente seleccionado.
¿Pueden los clientes ver sus propios trabajos?
Con el módulo Portal del cliente, sí. Reciben recordatorios de visita, un enlace con la ubicación del técnico y la hora estimada, una vía rápida para llamar o chatear y un formulario de valoración tras el trabajo.
¿Qué pasa si elimino un cliente?
El borrado es permanente y un cliente eliminado no se puede recuperar, por lo que conviene revisar antes sus tareas vinculadas.
¿La gestión de clientes está incluida en el plan base?
Sí. Forma parte del módulo base Tasks, gratuito hasta 2 empleados sin límite de tiempo. Por encima cuesta 5,00 $ por empleado y mes, con un 20 por ciento menos en facturación anual.
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