Software de management al clienților cu istoric complet
Software de management al clienților construit pentru lucrări de service: contacte, mai multe adrese, câmpuri proprii și fiecare sarcină pe care acel client a avut-o vreodată. Creați o lucrare direct din fișa clientului, iar istoricul rămâne la client, nu la tehnicianul care s-a nimerit acolo.
Software de management al clienților cu o fișă per client
Profilul clientului conține datele de contact, una sau mai multe adrese și câmpurile definite de firmă, iar sub ele lista tuturor sarcinilor legate de acel client, curente și finalizate. Clienții se creează în secțiunea de clienți sau în timpul creării unei sarcini, iar un client creat în interiorul unei sarcini intră automat în bază.
Software-ul de management al clienților ține clientul, adresele și istoricul lucrărilor ca o singură fișă, nu ca trei liste.
Câmpuri de client configurate înainte de adăugarea clienților
Câmpurile de client decid ce stochează baza de date și merită configurate înainte de a adăuga clienți. Tipurile acceptate sunt text, număr, casetă de bifat, listă derulantă, selecție multiplă, dată, interval de date, telefon și e-mail, ceea ce acoperă denumiri de obiective, categorii de clienți, perioade contractuale și identificatori interni.
O bază de clienți configurată este căutabilă exact în momentul în care dispecerul are nevoie.
Adresele decid cine poate fi trimis
Un client poate avea mai multe adrese, iar una se alege la crearea sarcinii. Adresa stabilește zona de service în care intră lucrarea, iar sistemul oferă apoi doar tehnicienii atribuiți acelei zone.
Erorile obișnuite de dispecerat dispar în momentul introducerii adresei.
Istoric de service care rămâne la client
Lucrările finalizate rămân atașate clientului împreună cu răspunsurile din lista de verificare, fotografiile și semnăturile. Accesul urmează rolul: proprietarul și administratorii lucrează cu întreaga bază, iar angajații văd datele clientului purtate de lucrările primite.
Cunoașterea obiectivului rămâne în sistem când pleacă tehnicianul care o deținea.
Începeți cu planul gratuit
Fără limită de timp. Obțineți acces complet la funcționalitățile de bază și faceți upgrade când sunteți gata.
Cum funcționează managementul clienților în teren
Ce face un software de management al clienților pentru o firmă de service
O firmă de service revine la aceleași obiective: aceeași adresă, același echipament, alt tehnician, luni mai târziu. Software-ul de management al clienților există pentru ca a doua vizită să aibă înregistrarea celei dintâi, fără un telefon la birou pentru a o reconstitui.
În Shifton clientul este o fișă, nu un rând într-o foaie de calcul. Conține datele de contact, una sau mai multe adrese, câmpurile de care are nevoie firma dumneavoastră și, sub ele, lista tuturor sarcinilor legate vreodată de acel client, curente și finalizate. Deschideți clientul și toată relația este pe un singur ecran.
Câmpuri de client pe care le definiți singuri
Înainte de a adăuga clienți merită configurate câmpurile de client, pentru că ele decid ce stochează efectiv baza de date. Tipurile disponibile acoperă majoritatea a ceea ce urmărește o firmă de service:
- Text și text lung, pentru denumiri de obiective, note de acces și condiții de service
- Număr, pentru un identificator de client, un număr de obiectiv sau numărul de filiale
- Casetă de bifat, pentru marcaje precum VIP sau client cu contract
- Listă derulantă și selecție multiplă, pentru tip de client, regiune, zone de service sau categorii
- Dată și interval de date, pentru termenele contractuale și prima vizită
- Telefon și e-mail, validate ca atare
Fiecare câmp poate fi marcat obligatoriu, căutabil, afișat lângă numele clientului sau în lista de clienți. Aceste setări fac baza căutabilă în dispeceratul zilnic.
Clienții și lucrările sunt aceeași fișă
O sarcină poate fi creată din fișa clientului, iar clientul se completează atunci automat, inclusiv adresa aleasă când clientul are mai multe. Clientul poate fi creat și în timpul creării sarcinii și intră în bază în acel moment. În ambele cazuri nu există o a doua listă de sincronizat.
Pentru că adresa decide zona de service, fișa clientului decide și cine poate fi trimis. Introduceți adresa, iar sistemul afișează doar tehnicienii atribuiți zonei care o acoperă. Vedeți gestionarea zonelor de service pentru modul în care se trasează granițele.
Ce vede biroul și ce vede terenul
Decid rolurile. Proprietarul și administratorii lucrează cu întreaga bază de clienți. Angajații văd implicit sarcinile primite, cu datele clientului și adresa pe care le poartă lucrarea, iar permisiunile lor pot fi lărgite când munca o cere. Astfel tehnicianul ajunge cunoscând obiectivul și persoana de contact, în timp ce istoricul complet al clientului rămâne unde îi este locul.
Istoric de service care supraviețuiește fluctuației de personal
Fiecare sarcină finalizată rămâne atașată clientului: ce s-a făcut, de către cine, când, cu lista de verificare, fotografiile și semnătura colectate atunci. Când tehnicianul care cunoștea obiectivul pleacă, înregistrarea rămâne. Când un client contestă o factură, dovada este în lucrare, nu în corespondența privată.
Cât costă
Managementul clienților face parte din modulul de bază Sarcini. Până la doi angajați este gratuit, fără limită de timp și fără card. Peste acest prag modulul de bază costă 5,00 $ per angajat pe lună, cu 20% mai puțin la plata anuală. Dacă vreți ca și clienții să își urmărească lucrările, adăugați modulul Portal client, iar dacă facturați din lucrări finalizate, adăugați facturarea. Ambele costă 5,00 $ per angajat pe lună, cu perioadă de probă de până la 55 de zile. Detalii pe pagina de prețuri.
Întrebări frecvente
Ce face un software de management al clienților pentru service în teren?
Ține datele clienților într-o bază căutabilă: contacte, adrese, câmpuri proprii și lista completă a sarcinilor legate de acel client, curente și finalizate. Biroul și terenul citesc aceeași fișă, nu foi de calcul separate.
Văd tehnicienii datele clientului înainte de sosire?
Da. Sarcina poartă clientul, adresa aleasă și datele de contact, deci tehnicianul le are în aplicație înainte de vizită. Baza completă cu tot istoricul se deschide utilizatorilor al căror rol dă acces la secțiunea de clienți.
Pot stoca date proprii despre un client?
Da. Câmpurile de client sunt configurabile: text, număr, casetă de bifat, listă derulantă, selecție multiplă, dată, interval de date, telefon și e-mail. Un câmp poate fi obligatoriu, căutabil, afișat lângă numele clientului sau în lista de clienți.
Poate un client să aibă mai mult de o adresă?
Da. Profilul clientului ține mai multe adrese și contacte, iar la crearea unei sarcini alegeți la ce adresă se referă lucrarea. Adresa decide și zona de service.
Cum adaug un client?
Fie din secțiunea de clienți cu butonul de creare a clientului, fie în timpul creării unei sarcini: alegeți un client existent sau creați unul pe loc, iar acesta intră automat în bază.
Urmărește comunicarea cu clienții?
Actualizările lucrărilor, notele, comentariile și fotografiile sunt legate de client prin sarcinile lui, deci fiecare interacțiune rămâne în fișă, nu în discuții private.
Pot crea o sarcină direct din fișa clientului?
Da. Profilul clientului listează toate sarcinile lui și are propriul buton de creare, iar o sarcină creată acolo are clientul deja selectat.
Își văd clienții propriile lucrări?
Cu modulul Portal client, da. Clientul primește memento-uri de vizită, un link cu locația tehnicianului și ora estimată de sosire, contact rapid prin telefon sau chat și un formular de recenzie după lucrare.
Ce se întâmplă dacă șterg un client?
Ștergerea este definitivă, iar un client șters nu poate fi restaurat, deci merită verificate întâi sarcinile legate din profil.
Managementul clienților este inclus în planul de bază?
Da. Face parte din modulul de bază Sarcini, gratuit până la 2 angajați fără limită de timp. Peste acest prag modulul costă 5,00 $ per angajat pe lună, iar plata anuală economisește 20%.
Sunteți gata să vă transformați operațiunile din teren?
Alătură-te miilor de companii de field service care au încredere în Shifton pentru a lucra mai inteligent în fiecare zi.