客户卡片就是现场的历史
客户卡片汇集联系人、地址和该客户的全部工单。完成的工单会留在卡片上，因此现场历史无需单独归档就自然积累。
技术员在出发前就读懂了现场的来龙去脉。
地址选定服务区域
客户地址归属某个服务区域，这决定了哪些技术员可以在那里作业。从建立客户的那一刻起，指派就与覆盖范围绑定。
覆盖范围的边界让派单保持有序。
流向单据的数据
客户数据会带入发票、报价单和验收单，因此不必在每份单据里重新填写名称和地址。
无需重新收集数据，开票因此更快。
按角色划分的可见范围
客户数据并非对所有人开放。所有者和管理员处理客户卡片，技术员看到与自己工单相关的那部分。
客户库属于公司，而不属于个人。
客户卡片如何运作
历史属于现场的客户管理
在服务公司里，客户卡片不是销售工具，而是现场的来龙去脉：那里有什么设备、上次做了什么、什么还没做完、哪项保修仍然有效。在 Shifton 里，这些内容自然积累，因为每一单完成的工作都挂在客户和地址上。
卡片保存什么
- 联系人以及一个客户名下的多个地址
- 该客户的全部工单及其状态和日期
- 每单工作的照片、检查清单和签字
- 已开具的单据：报价单、发票、验收单
出发前就读过的历史
看到三个月前来过同一地址并换过同一个部件的技术员，是带着判断出发，而不是带着疑问。这条记录的产生之处参见工单历史。
为什么客户库属于公司
在服务公司里，客户历史常常存在人的脑子和手机里。负责一个片区十年的技术员把现场记得清清楚楚，而这些知识会随他一起离开。在工作过程中自然积累的卡片，把这些知识变成公司的资产。
由于完成的工单都挂在客户和地址上，积累历史不需要谁额外做事。没有人需要写总结：记录来自技术员在应用里本来就要填的内容。
一个客户，多个现场
企业客户很少只有一个地址。零售连锁有十家门店，物业公司有三十栋楼，工厂在一个园区里有好几个车间。在 Shifton 里，这些地址归属同一个客户，但每个地址可以属于不同的服务区域、由不同团队负责。
从客户到单据
客户数据带入开票，因此发票、报价单或验收单一开始就是填好的。如果希望客户跟踪上门进度，还可以加上客户门户。
卡片如何帮助安排定期维护
定期维护是服务公司最稳定的收入来源，它依赖一件简单的事：记住下一次是什么时候。如果每次上门都带着日期和所做内容留在卡片上，那么临近到期的现场清单就从工单本身生成。
为什么多年之后数据依然整齐
客户库的价值取决于起步时有多干净。如果同一个客户用三种写法录入了三次，历史就裂成三份，哪一份都不完整。所以一开始就值得约定：企业客户如何命名，现场按地址、场站名称还是内部编号区分。
卡片对销售和现场各有什么用
\n同一张卡片服务于两个目的。对现场来说，它是设备的技术履历：那里是什么设备、用了多少年、上次换过什么。对管理层来说，它是客户的往来记录：下单有多频繁、单量有多大、业务量在增长还是萎缩。
\n由于两种视角依据的是同一批工单，就不会出现销售向客户承诺现场早已知道做不到的事。卡片上不仅有最近一次上门，也有那次遗留下来还没解决的问题。
\n保修与维护到期
\n安装日期和保修截止日在记录里时，技术员出发前就知道这单是收费还是保修覆盖，不必到现场再问客户。定期维护同理：临近到期的现场清单直接从工单记录生成。
\n费用
客户管理属于基础模块 Tasks：2 人以内免费，之后每人每月 5,00 $，按年付款便宜 20 %。参见价格页面。
常见问题
客户卡片里有什么
联系人、地址以及该客户的全部工单历史，包括已完成的上门及其单据。
一个客户可以有多个现场吗
可以。一个客户名下可有多个地址，它们还可以分属不同的服务区域。
能直接从客户卡片建单吗
能。从卡片创建新工单时，客户和地址会自动带入。
技术员能看到现场以往的作业吗
能。卡片保留全部以往上门记录，技术员在出发前就能读到现场历史。
地址与指派有什么关系
客户地址归属某个服务区域，区域决定哪些技术员可以被指派。
客户数据会进入发票吗
会。客户和地址带入单据，因此开具发票、报价单或验收单时无需重新录入。
谁能看到客户库
所有者和管理员。员工只在自己工单的情境中看到客户信息。
客户管理包含在基础套餐里吗
包含。它属于基础模块 Tasks，2 人以内免费，之后每人每月 5,00 $。
