Client Management Software na May Buong Kasaysayan
Client management software na ginawa para sa serbisyo: mga kontak, ilang address, sarili ninyong field, at bawat task na naging sa kliyenteng iyon. Gumawa ng trabaho mismo sa client card, at ang kasaysayan ay mananatili sa kliyente, hindi sa technician na nagkataong naroon.
Isang Talaan Kada Kliyente
May laman ang client profile na detalye ng kontak, isa o ilang address at ang mga field na itinakda ng negosyo ninyo, at sa ilalim nito ang listahan ng bawat task na nakakabit sa kliyenteng iyon, kasalukuyan man o tapos na. Ginagawa ang kliyente sa seksyong Clients o habang gumagawa ng task, at awtomatikong naidadagdag sa database ang kliyenteng ginawa sa loob ng task.
Nananatiling isang talaan ang kliyente, ang mga address at ang kasaysayan, sa halip na tatlong listahan.
Mga Field na Iniayos Bago Magdagdag ng Kliyente
Ang client fields ang nagpapasya kung ano ang iniimbak ng database, kaya mabuting iayos ang mga ito bago magdagdag ng kliyente. Sinusuportahan ang teksto, numero, checkbox, drop-down, multi-select, petsa, saklaw ng petsa, telepono at e-mail, na sumasakop sa pangalan ng lugar, uri ng kliyente, panahon ng kontrata at panloob na numero.
Nahahanap ang maayos na database sa mismong sandaling kailangan ito ng dispatcher.
Mga Address na Nagpapasya Kung Sino ang Ipapadala
Puwedeng maraming address ang isang kliyente, at pumipili ng isa kapag ginagawa ang task. Tinutukoy ng address ang service area na kinabibilangan nito, at pagkatapos ay ang mga technician na nakatalaga doon lamang ang inaalok ng sistema.
Naaalis ang mga karaniwang pagkakamali sa dispatch sa mismong puntong inilalagay ang address.
Kasaysayan ng Serbisyo na Nananatili sa Kliyente
Nananatiling nakakabit sa kliyente ang tapos na trabaho kasama ang sagot sa checklist, mga larawan at lagda. Sumusunod sa papel ang access: ang may-ari at mga administrator ang nagtatrabaho sa buong database, samantalang nakikita ng empleyado ang detalye ng kliyenteng dala ng trabahong nakaatas sa kanila.
Nananatili sa sistema ang kaalaman tungkol sa lugar kahit umalis na ang technician na may hawak nito.
Magsimula sa Libreng Plano
Walang limitasyon sa oras. Makakuha ng buong access sa core features at mag-upgrade kapag handa ka na.
Paano gumagana ang client management sa field service
Ano ang naibibigay ng client management sa service business
Bumabalik ang isang service company sa parehong lugar: parehong address, parehong kagamitan, ibang technician, makalipas ang ilang buwan. Umiiral ang client management software para sa pangalawang bisita ay may talaan ng una, nang hindi na kailangang tumawag sa opisina para buuin itong muli.
Sa Shifton, ang kliyente ay talaan, hindi linya sa spreadsheet. May laman itong detalye ng kontak, isa o ilang address, ang mga field na kailangan ng negosyo ninyo, at sa ilalim nito ang listahan ng bawat task na naikabit sa kliyenteng iyon, kasalukuyan man o tapos. Buksan ang kliyente at nasa isang screen ang buong relasyon.
Mga client field na kayo ang nagtatakda
Bago magdagdag ng kliyente, mabuting ihanda ang client fields, dahil ang mga ito ang nagpapasya kung ano talaga ang iniimbak ng database. Sakop ng mga available na uri ang halos lahat ng sinusubaybayan ng isang service business:
- Teksto at mahabang teksto, para sa pangalan ng lugar, tala sa pagpasok at kondisyon ng serbisyo
- Numero, para sa client ID, numero ng lugar o bilang ng sangay
- Checkbox, para sa markang gaya ng VIP o kliyenteng may kontrata
- Drop-down at multi-select, para sa uri ng kliyente, rehiyon, service zone o kategorya
- Petsa at saklaw ng petsa, para sa panahon ng kontrata at unang bisita
- Telepono at e-mail, na sinusuri bilang ganoon
Puwedeng gawing sapilitan ang bawat field, gawing mahahanap, ipakita katabi ng pangalan ng kliyente, o ipakita sa listahan. Ang mga setting na ito ang gumagawa sa database na masasaliksik sa araw-araw na dispatch.
Iisang talaan ang kliyente at ang trabaho
Puwedeng gawin ang task mula sa client card, at awtomatikong napupunan ang kliyente, kasama ang address na pinili kapag marami ang kliyente. Puwede rin gawin ang kliyente habang ginagawa ang task, at pumapasok ito sa database sa sandaling iyon. Sa parehong kaso, walang pangalawang listahang kailangang panatilihing tugma.
Dahil ang address ang nagpapasya ng service area, ang talaan ng kliyente rin ang nagpapasya kung sino ang puwedeng ipadala. Ilagay ang address at ipapakita ng sistema ang mga technician na nakatalaga sa area na sumasakop dito. Tingnan ang pamamahala ng service area para sa pagguhit ng hangganan.
Ang nakikita ng opisina at ng field
Ang mga papel ang nagpapasya. Ang may-ari at ang mga administrator ang nagtatrabaho sa buong database. Sa default, nakikita ng empleyado ang mga task na nakaatas sa kanila, kasama ang detalye ng kliyente at address na dala ng trabaho, at mapapalawak ang kanilang pahintulot kung kailangan ng gawain. Kaya dumarating ang technician na alam ang lugar at ang kontak, samantalang nananatili sa tamang lugar ang buong kasaysayan.
Kasaysayang nananatili kahit magpalit ng tao
Bawat tapos na task ay nananatiling nakakabit sa kliyente: ano ang ginawa, sino ang gumawa, kailan, kasama ang checklist, larawan at lagdang nakuha noon. Kapag umalis ang technician na nakakaalam ng lugar, nananatili ang talaan. Kapag may alitan sa isang invoice, nasa trabaho mismo ang ebidensiya at hindi sa pribadong sulatan.
Paano binabasa ng bagong empleyado ang card
Para sa bagong technician, pumapalit ang client card sa mahabang paliwanag: nakikita sa isang screen ang mga naunang bisita sa address, ang kagamitang naka-install, ang piyesang pinalitan noong huli at ang reklamo ng kliyente. Binabawasan nito ang bilang ng tanong sa mas nakatatandang kasamahan sa mga unang buwan.
Magkano ito
Bahagi ng Tasks base module ang client management. Hanggang dalawang empleyado, libre ito nang walang hangganan sa oras at walang card. Higit doon, ang base module ay $5.00 kada empleyado kada buwan, 20% mas mura sa taunang bayad. Kung gusto ninyong masundan ng kliyente ang sarili nilang trabaho, idagdag ang Customer Portal, at kung sisingil kayo mula sa tapos na trabaho, idagdag ang invoicing. Pareho silang $5.00 kada empleyado kada buwan na may pagsubok na hanggang 55 araw. Nasa pahina ng presyo ang detalye.
Mga Madalas Itanong
Ano ang naibibigay ng client management software sa field service
Iniingatan nito ang datos ng kliyente sa isang masasaliksik na database: mga kontak, address, sarili ninyong field, at ang buong listahan ng task na nakakabit sa kliyente, kasalukuyan man o tapos. Iisang talaan ang binabasa ng opisina at ng field.
Nakikita ba ng technician ang detalye ng kliyente bago dumating
Oo. Dala ng task ang kliyente, ang piniling address at ang detalye ng kontak, kaya nasa app na ito ng technician bago ang bisita. Ang buong database na may bawat nakaraang task ay binubuksan ng mga user na may access sa seksyong Clients.
Puwede bang mag-imbak ng sariling datos tungkol sa kliyente
Oo. Naiaayos ang client fields: teksto, numero, checkbox, drop-down, multi-select, petsa, saklaw ng petsa, telepono at e-mail. Puwedeng sapilitan, mahahanap, ipakita katabi ng pangalan ng kliyente o sa listahan.
Puwede bang mahigit sa isa ang address ng kliyente
Oo. May ilang address at kontak ang client profile, at kapag gumawa kayo ng task, pipiliin ninyo kung para saang address ang trabaho. Ang address din ang nagpapasya kung saang service area kabilang ang trabaho.
Paano ako magdaragdag ng kliyente
Mula sa seksyong Clients gamit ang Create Client, o habang gumagawa ng task: pumili ng umiiral na kliyente o gumawa ng bago doon mismo, at awtomatiko itong naidadagdag sa database.
Sinusubaybayan ba nito ang komunikasyon sa kliyente
Ang mga update, tala, komento at larawang may kaugnayan sa trabaho ay nakakabit sa kliyente sa pamamagitan ng kanilang task, kaya nananatili sa talaan ang bawat pakikipag-ugnayan sa halip na nasa pribadong chat.
Puwede bang gumawa ng task mismo sa client card
Oo. Nakalista sa client profile ang bawat task ng kliyenteng iyon at may sarili itong Create Task, at ang task na ginawa roon ay may napiling kliyente na.
Makikita ba ng kliyente ang sarili nilang trabaho
Gamit ang Customer Portal module, oo. Nakakakuha ang kliyente ng paalala sa bisita, link na may lokasyon ng technician at tinatayang pagdating, mabilisang tawag o chat, at form ng review pagkatapos.
Ano ang mangyayari kung buburahin ko ang kliyente
Permanente ang pagbura at hindi na maibabalik ang binurang kliyente, kaya mabuting suriin muna ang kaugnay na task sa profile bago mag-alis.
Kasama ba ang client management sa base plan
Oo. Bahagi ito ng Tasks base module, libre hanggang 2 empleyado nang walang hangganan sa oras. Higit doon, $5.00 kada empleyado kada buwan ang module, at 20% ang tipid sa taunang bayad.
Handa ka na bang baguhin ang iyong field operations?
Sumali sa libo-libong field service company na nagtitiwala sa Shifton para sa mas matalinong operasyon araw-araw.