Asiakashallintaohjelmisto täydellä huoltohistorialla
Huoltotyöhön rakennettu asiakashallintaohjelmisto: yhteystiedot, useita osoitteita, omat kentät ja jokainen tehtävä joka kyseisellä asiakkaalla on koskaan ollut. Luo työ suoraan asiakaskortista, ja historia jää asiakkaalle eikä teknikolle joka sattui olemaan paikalla.
Asiakashallinta yhdellä tietueella asiakasta kohden
Asiakasprofiili sisältää yhteystiedot, yhden tai useamman osoitteen ja yrityksen määrittelemät kentät, ja niiden alla listan jokaisesta asiakkaaseen liitetystä tehtävästä, käynnissä olevista ja valmiista. Asiakkaat luodaan asiakasosiossa tai tehtävän luonnin yhteydessä, ja tehtävän sisällä luotu asiakas lisätään tietokantaan automaattisesti.
Asiakashallintaohjelmisto pitää asiakkaan, osoitteet ja työhistorian yhtenä tietueena kolmen listan sijaan.
Asiakaskentät jotka määrität ennen asiakkaiden lisäämistä
Asiakaskentät päättävät mitä tietokanta tallentaa, ja ne kannattaa määrittää ennen asiakkaiden lisäämistä. Tuetut tyypit ovat teksti, luku, valintaruutu, pudotusvalikko, monivalinta, päivämäärä, päivämääräväli, puhelin ja sähköposti, mikä kattaa kohteiden nimet, asiakasluokat, sopimuskaudet ja sisäiset tunnisteet.
Määritetty asiakastietokanta on haettavissa juuri sillä hetkellä kun työnjakaja sitä tarvitsee.
Osoitteet ratkaisevat kuka voidaan lähettää
Asiakkaalla voi olla useita osoitteita, ja yksi valitaan tehtävää luotaessa. Osoite määrää huoltoalueen, johon työ kuuluu, ja järjestelmä tarjoaa sitten vain alueelle osoitettuja teknikoita.
Tavalliset työnjaon virheet poistuvat sillä hetkellä kun osoite syötetään.
Huoltohistoria joka jää asiakkaalle
Valmiit työt pysyvät liitettyinä asiakkaaseen tarkistuslistan vastauksineen, valokuvineen ja allekirjoituksineen. Pääsy seuraa roolia: omistaja ja järjestelmänvalvojat työskentelevät koko tietokannan kanssa, kun taas työntekijät näkevät heille osoitettujen töiden mukanaan tuomat asiakastiedot.
Kohteeseen liittyvä tieto jää järjestelmään, kun sen kantanut teknikko lähtee.
Aloita ilmaisella suunnitelmalla
Ei aikarajaa. Saat täyden pääsyn ydintoimintoihin ja päivität kun olet valmis.
Näin asiakashallinta toimii kenttähuollossa
Mitä asiakashallintaohjelmisto tekee huoltoyritykselle
Huoltoyritys palaa samoihin kohteisiin: sama osoite, sama laitteisto, eri teknikko, kuukausia myöhemmin. Asiakashallintaohjelmisto on olemassa siksi, että toisella käynnillä on ensimmäisen käynnin kirjaukset ilman puhelua toimistolle niiden rekonstruoimiseksi.
Shiftonissa asiakas on tietue, ei rivi taulukossa. Se sisältää yhteystiedot, yhden tai useamman osoitteen, yrityksenne tarvitsemat kentät ja niiden alla listan jokaisesta tehtävästä joka on koskaan liitetty kyseiseen asiakkaaseen, käynnissä olevista ja valmiista. Avaa asiakas, ja koko suhde on yhdellä näytöllä.
Asiakaskentät jotka määrittelette itse
Ennen asiakkaiden lisäämistä kannattaa asettaa asiakaskentät, koska ne ratkaisevat mitä tietokanta todella tallentaa. Saatavilla olevat tyypit kattavat suurimman osan siitä mitä huoltoyritys seuraa:
- Teksti ja pitkä teksti, kohteiden nimille, kulkuohjeille ja huoltoehdoille
- Luku, asiakasnumerolle, kohdenumerolle tai toimipisteiden määrälle
- Valintaruutu, merkinnöille kuten VIP tai sopimusasiakas
- Pudotusvalikko ja monivalinta, asiakastyypille, alueelle, huoltovyöhykkeille tai luokille
- Päivämäärä ja päivämääräväli, sopimuspäiville ja ensimmäiselle käynnille
- Puhelin ja sähköposti, validoituina sellaisina
Jokainen kenttä voidaan asettaa pakolliseksi, haettavaksi, näkyväksi asiakkaan nimen vieressä tai asiakaslistassa. Juuri nämä asetukset tekevät tietokannasta haettavan päivittäisessä työnjaossa.
Asiakkaat ja työt ovat sama tietue
Tehtävä voidaan luoda asiakaskortista, jolloin asiakas täyttyy automaattisesti, mukaan lukien valittu osoite kun asiakkaalla on useita. Asiakas voidaan myös luoda tehtävän luonnin yhteydessä, jolloin hän päätyy tietokantaan siinä hetkessä. Kummassakaan tapauksessa ei ole toista listaa pidettäväksi synkronissa.
Koska osoite ratkaisee huoltoalueen, asiakastietue ratkaisee myös kuka voidaan lähettää. Syötä osoite, ja järjestelmä näyttää vain sen kattavalle alueelle osoitetut teknikot. Katso huoltoalueiden hallinta, josta näkyy miten rajat piirretään.
Mitä toimisto ja kenttä näkevät
Roolit ratkaisevat. Omistaja ja järjestelmänvalvojat työskentelevät koko asiakastietokannan kanssa. Työntekijät näkevät oletuksena heille osoitetut tehtävät asiakastietoineen ja osoitteineen, jotka työ tuo mukanaan, ja heidän oikeuksiaan voidaan laajentaa kun työ sitä vaatii. Näin teknikko saapuu tuntien kohteen ja yhteyshenkilön, kun taas koko asiakashistoria pysyy siellä minne se kuuluu.
Huoltohistoria joka kestää henkilövaihdokset
Jokainen valmis tehtävä pysyy liitettynä asiakkaaseen: mitä tehtiin, kuka teki, milloin, tarkistuslistan, valokuvien ja allekirjoituksen kanssa jotka kerättiin paikan päällä. Kun kohteen tuntenut teknikko lähtee, kirjaukset jäävät. Kun asiakas kiistää laskun, todiste on työssä eikä yksityisessä kirjeenvaihdossa.
Mitä se maksaa
Asiakashallinta on osa perusmoduulia Tehtävät. Kahteen työntekijään asti se on ilmainen, ilman aikarajaa ja ilman korttia. Sen jälkeen perusmoduuli maksaa 5,00 $ työntekijältä kuukaudessa, 20 % vähemmän vuosimaksulla. Jos haluatte asiakkaiden seuraavan omia töitään, lisätkää Asiakasportaali-moduuli, ja jos laskutatte valmiista työstä, lisätkää laskutus. Molemmat maksavat 5,00 $ työntekijältä kuukaudessa ja niissä on enintään 55 päivän kokeilu. Yksityiskohdat hinnoittelusivulla.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä asiakashallintaohjelmisto tekee kenttähuollolle?
Se pitää asiakastiedot yhdessä haettavassa tietokannassa: yhteystiedot, osoitteet, omat kentät ja täyden listan asiakkaaseen liitetyistä tehtävistä, käynnissä olevista ja valmiista. Toimisto ja kenttä lukevat samaa tietuetta erillisten taulukoiden sijaan.
Näkevätkö teknikot asiakastiedot ennen saapumista?
Kyllä. Tehtävä sisältää asiakkaan, valitun osoitteen ja yhteystiedot, joten teknikolla on ne sovelluksessa ennen käyntiä. Koko asiakastietokannan kaikkine historioineen avaavat käyttäjät, joiden rooli antaa pääsyn asiakasosioon.
Voinko tallentaa omia tietoja asiakkaasta?
Kyllä. Asiakaskentät ovat määritettävissä: teksti, luku, valintaruutu, pudotusvalikko, monivalinta, päivämäärä, päivämääräväli, puhelin ja sähköposti. Kenttä voi olla pakollinen, haettava, näkyvissä asiakkaan nimen vieressä tai asiakaslistassa.
Voiko asiakkaalla olla useampi kuin yksi osoite?
Kyllä. Asiakasprofiili sisältää useita osoitteita ja yhteyshenkilöitä, ja tehtävää luotaessa valitset mitä osoitetta työ koskee. Osoite ratkaisee myös huoltoalueen.
Miten lisään asiakkaan?
Joko asiakasosiosta asiakkaan luontipainikkeella tai tehtävää luotaessa: valitse olemassa oleva asiakas tai luo uusi paikan päällä, ja se lisätään tietokantaan automaattisesti.
Seuraako se viestintää asiakkaiden kanssa?
Työhön liittyvät päivitykset, muistiinpanot, kommentit ja valokuvat liittyvät asiakkaaseen hänen tehtäviensä kautta, joten jokainen kohtaaminen jää tietueeseen eikä yksityisiin keskusteluihin.
Voinko luoda tehtävän suoraan asiakaskortista?
Kyllä. Asiakasprofiili listaa kaikki asiakkaan tehtävät ja siinä on oma tehtävän luontipainike, ja siellä luodussa tehtävässä asiakas on jo valittu.
Näkevätkö asiakkaat omat työnsä?
Asiakasportaali-moduulilla kyllä. Asiakas saa käyntimuistutukset, linkin jossa on teknikon sijainti ja arvioitu saapumisaika, nopean yhteyden puhelimitse tai chatissa sekä arviolomakkeen työn jälkeen.
Mitä tapahtuu jos poistan asiakkaan?
Poisto on pysyvä eikä poistettua asiakasta voi palauttaa, joten kannattaa tarkistaa profiilin liitetyt tehtävät ennen kuin ketään poistetaan.
Sisältyykö asiakashallinta peruspakettiin?
Kyllä. Se on osa perusmoduulia Tehtävät, ilmainen 2 työntekijään asti ilman aikarajaa. Sen jälkeen moduuli maksaa 5,00 $ työntekijältä kuukaudessa, ja vuosimaksu säästää 20 %.
Valmis muuttamaan kenttätoimintasi?
Liity tuhansien kenttäpalveluyritysten joukkoon, jotka luottavat Shiftoniin älykkäämpään toimintaan joka päivä.