Softver za klijente s punom poviješću servisa
Softver za upravljanje klijentima izgrađen za servisni posao: kontakti, više adresa, vlastita polja i svaki zadatak koji je taj klijent ikad imao. Stvorite nalog izravno s kartice klijenta i povijest ostaje uz klijenta, a ne uz tehničara koji je slučajno bio ondje.
Upravljanje klijentima s jednim zapisom po klijentu
Profil klijenta sadrži kontaktne podatke, jednu ili više adresa i polja koja tvrtka definira, a ispod njih popis svih zadataka povezanih s tim klijentom, tekućih i završenih. Klijenti se stvaraju u odjeljku klijenata ili tijekom stvaranja zadatka, a klijent stvoren unutar zadatka automatski se dodaje u bazu.
Softver za upravljanje klijentima drži klijenta, adrese i povijest naloga kao jedan zapis umjesto tri popisa.
Polja klijenata koja postavljate prije dodavanja klijenata
Polja klijenata odlučuju što baza pohranjuje i vrijedi ih postaviti prije nego dodate klijente. Podržane vrste su tekst, broj, potvrdni okvir, padajući popis, višestruki odabir, datum, raspon datuma, telefon i e-pošta, što pokriva nazive objekata, kategorije klijenata, ugovorna razdoblja i interne identifikatore.
Postavljena baza klijenata pretraživa je točno onda kad je dispečeru potrebna.
Adrese odlučuju tko se može poslati
Klijent može imati više adresa, a jedna se bira pri stvaranju zadatka. Adresa određuje servisno područje u koje nalog spada, a sustav zatim nudi samo tehničare dodijeljene tom području.
Uobičajene dispečerske pogreške nestaju u trenutku unosa adrese.
Povijest servisa koja ostaje uz klijenta
Završeni nalozi ostaju vezani uz klijenta zajedno s odgovorima s kontrolne liste, fotografijama i potpisima. Pristup proizlazi iz uloge: vlasnik i administratori rade s cijelom bazom, a zaposlenici vide podatke o klijentu koje nose njihovi dodijeljeni nalozi.
Znanje o objektu ostaje u sustavu kad ode tehničar koji ga je nosio.
Započnite s besplatnim planom
Bez vremenskog ograničenja. Puni pristup osnovnim značajkama, nadogradite kad budete spremni.
Kako radi upravljanje klijentima u terenskoj službi
Što softver za klijente donosi servisnoj tvrtki
Servisna tvrtka vraća se na iste objekte: ista adresa, ista oprema, drugi tehničar, mjesecima poslije. Softver za upravljanje klijentima postoji zato da drugi posjet ima zapis prvoga, bez poziva u ured i rekonstrukcije po sjećanju.
U Shiftonu je klijent zapis, a ne redak u tablici. Sadrži kontaktne podatke, jednu ili više adresa, polja koja vaša tvrtka treba i ispod njih popis svih zadataka ikad povezanih s tim klijentom, tekućih i završenih. Otvorite klijenta i cijeli odnos je na jednom zaslonu.
Polja klijenata koja definirate sami
Prije nego dodate klijente vrijedi postaviti polja klijenata jer ona odlučuju što baza doista pohranjuje. Dostupne vrste pokrivaju većinu onoga što servisna tvrtka prati:
- Tekst i dugi tekst, za nazive objekata, bilješke o pristupu i uvjete servisa
- Broj, za identifikator klijenta, broj objekta ili broj poslovnica
- Potvrdni okvir, za oznake poput VIP ili ugovorni klijent
- Padajući popis i višestruki odabir, za vrstu klijenta, regiju, servisne zone ili kategorije
- Datum i raspon datuma, za ugovorne datume i prvi posjet
- Telefon i e-pošta, provjereni kao takvi
Svako polje može se označiti kao obvezno, pretraživo, prikazano uz ime klijenta ili na popisu klijenata. Upravo te postavke čine bazu pretraživom u svakodnevnom dispečiranju.
Klijenti i nalozi isti su zapis
Zadatak se može stvoriti s kartice klijenta, a klijent se tada ispunjava automatski, uključujući adresu odabranu kad klijent ima više adresa. Klijent se može stvoriti i tijekom stvaranja zadatka i u tom trenutku ulazi u bazu. U oba slučaja nema drugog popisa koji bi trebalo usklađivati.
Budući da adresa određuje servisno područje, zapis klijenta određuje i tko se može poslati. Unesite adresu i sustav prikazuje samo tehničare dodijeljene području koje je pokriva. Pogledajte upravljanje servisnim područjima za način iscrtavanja granica.
Što vide ured i teren
Odlučuju uloge. Vlasnik i administratori rade s cijelom bazom klijenata. Zaposlenici zadano vide dodijeljene zadatke s podacima o klijentu i adresom koje nalog nosi, a njihove ovlasti mogu se proširiti kad posao to traži. Tehničar tako dolazi poznavajući objekt i kontakt, dok cijela povijest klijenta ostaje ondje gdje pripada.
Povijest servisa koja preživljava izmjenu ljudi
Svaki završeni zadatak ostaje vezan uz klijenta: što je učinjeno, tko, kada, uz kontrolnu listu, fotografije i potpis prikupljene na licu mjesta. Kad ode tehničar koji je poznavao objekt, zapis ostaje. Kad klijent osporava račun, dokaz je u nalogu, a ne u privatnoj korespondenciji.
Koliko stoji
Upravljanje klijentima dio je osnovnog modula Zadaci. Do dva zaposlenika besplatno je, bez vremenskog ograničenja i bez kartice. Iznad toga osnovni modul stoji 5,00 $ po zaposleniku mjesečno, 20 % manje uz godišnje plaćanje. Ako želite da klijenti prate vlastite naloge, dodajte modul Portal za klijente, a ako naplaćujete iz obavljenog posla, dodajte naplatu. Oboje stoji 5,00 $ po zaposleniku mjesečno uz probno razdoblje do 55 dana. Pojedinosti na stranici s cijenama.
Često postavljana pitanja
Što softver za upravljanje klijentima donosi terenskoj službi?
Podatke o klijentima drži u jednoj pretraživoj bazi: kontakte, adrese, vlastita polja i cijeli popis zadataka povezanih s klijentom, tekućih i završenih. Ured i teren čitaju isti zapis umjesto odvojenih tablica.
Vide li tehničari podatke o klijentu prije dolaska?
Da. Zadatak nosi klijenta, odabranu adresu i kontaktne podatke, pa ih tehničar ima u aplikaciji prije posjeta. Cijelu bazu klijenata sa svom poviješću otvaraju korisnici čija uloga daje pristup odjeljku klijenata.
Mogu li pohranjivati vlastite podatke o klijentu?
Da. Polja klijenata mogu se postaviti: tekst, broj, potvrdni okvir, padajući popis, višestruki odabir, datum, raspon datuma, telefon i e-pošta. Polje može biti obvezno, pretraživo, prikazano uz ime klijenta ili na popisu klijenata.
Može li klijent imati više od jedne adrese?
Da. Profil klijenta drži više adresa i kontakata, a pri stvaranju zadatka birate na koju se adresu nalog odnosi. Adresa također određuje servisno područje.
Kako dodajem klijenta?
Ili iz odjeljka klijenata gumbom za stvaranje klijenta ili tijekom stvaranja zadatka: odaberete postojećeg klijenta ili stvorite novog na licu mjesta, a on se automatski dodaje u bazu.
Prati li komunikaciju s klijentima?
Ažuriranja naloga, bilješke, komentari i fotografije povezani su s klijentom preko njegovih zadataka, pa svaka interakcija ostaje u zapisu, a ne u privatnim razgovorima.
Mogu li stvoriti zadatak izravno s kartice klijenta?
Da. Profil klijenta navodi sve njegove zadatke i ima vlastiti gumb za stvaranje zadatka, a nalog stvoren ondje već ima odabranog klijenta.
Vide li klijenti vlastite naloge?
S modulom Portal za klijente da. Klijent dobiva podsjetnike o posjetu, poveznicu s lokacijom tehničara i procijenjenim vremenom dolaska, brz kontakt pozivom ili chatom te obrazac za ocjenu nakon posla.
Što se događa ako izbrišem klijenta?
Brisanje je trajno i izbrisanog klijenta nije moguće vratiti, pa se isplati prije uklanjanja provjeriti povezane zadatke u profilu.
Je li upravljanje klijentima uključeno u osnovni paket?
Da. Dio je osnovnog modula Zadaci, besplatno do 2 zaposlenika bez vremenskog ograničenja. Iznad toga modul stoji 5,00 $ po zaposleniku mjesečno, a godišnje plaćanje štedi 20 %.
Spremni transformirati svoje terenske operacije?
Pridružite se tisućama tvrtki za terenske usluge koje svaki dan vjeruju Shiftonu za pametniji rad.