Kundestyringsprogram med full servicehistorikk
Kundestyringsprogram bygget for servicearbeid: kontakter, flere adresser, egne felt og hver oppgave den kunden noen gang har hatt. Opprett et oppdrag rett fra kundekortet, og historikken blir hos kunden i stedet for hos teknikeren som tilfeldigvis var der.
Kundestyring med én post per kunde
En kundeprofil rommer kontaktopplysninger, én eller flere adresser og feltene bedriften definerer, og under dem listen over hver oppgave knyttet til kunden, pågående og fullførte. Kunder opprettes i kundeseksjonen eller under oppretting av en oppgave, og en kunde opprettet inne i en oppgave legges til databasen automatisk.
Kundestyringsprogram holder kunden, adressene og oppdragshistorikken som én post i stedet for tre lister.
Kundefelt dere konfigurerer før dere legger til kunder
Kundefeltene avgjør hva databasen lagrer, og det lønner seg å konfigurere dem før kundene legges til. De støttede typene er tekst, tall, avkrysningsboks, nedtrekksliste, flervalg, dato, datointervall, telefon og e-post, noe som dekker anleggsnavn, kundekategorier, kontraktsperioder og interne identifikatorer.
En konfigurert kundedatabase er søkbar i nettopp det øyeblikket en disponent trenger den.
Adresser avgjør hvem som kan sendes
En kunde kan ha flere adresser, og én velges når oppgaven opprettes. Adressen bestemmer hvilket serviceområde oppdraget faller i, og systemet tilbyr deretter bare teknikere tilknyttet området.
Vanlige disponeringsfeil forsvinner i det øyeblikket adressen skrives inn.
Servicehistorikk som blir hos kunden
Fullførte oppdrag forblir knyttet til kunden med sjekklistesvarene, bildene og signaturene. Tilgangen følger rollen: eier og administratorer jobber med hele databasen, mens ansatte ser kundedataene de tildelte oppdragene bærer med seg.
Kunnskapen om anlegget blir i systemet når teknikeren som bar den slutter.
Start med gratisplanen
Ingen tidsbegrensning. Få full tilgang til kjernefunksjonene og oppgrader når du er klar.
Slik fungerer kundestyring i feltservice
Hva kundestyringsprogram gjør for en servicebedrift
En servicebedrift vender tilbake til de samme anleggene: samme adresse, samme utstyr, en annen tekniker, måneder senere. Kundestyringsprogram finnes for at det andre besøket skal ha notatene fra det første, uten et telefonanrop til kontoret for å rekonstruere dem.
I Shifton er kunden en post, ikke en linje i et regneark. Den rommer kontaktopplysninger, én eller flere adresser, feltene bedriften trenger, og under dem listen over hver oppgave som noen gang har vært knyttet til kunden, pågående og fullførte. Åpne kunden, og hele relasjonen ligger på én skjerm.
Kundefelt dere definerer selv
Før dere legger til kunder, lønner det seg å sette opp kundefeltene, fordi de avgjør hva databasen faktisk lagrer. De tilgjengelige typene dekker det meste en servicebedrift følger:
- Tekst og lang tekst, til anleggsnavn, adkomstnotater og servicevilkår
- Tall, til et kundenummer, et anleggsnummer eller antall filialer
- Avkrysningsboks, til markeringer som VIP eller kontraktskunde
- Nedtrekksliste og flervalg, til kundetype, region, servicesoner eller kategorier
- Dato og datointervall, til kontraktsdatoer og første besøk
- Telefon og e-post, validert som sådanne
Hvert felt kan gjøres obligatorisk, søkbart, vist ved kundenavnet eller i kundelisten. Det er disse innstillingene som gjør databasen søkbar i den daglige disponeringen.
Kunder og oppdrag er samme post
En oppgave kan opprettes fra kundekortet, og kunden fylles da inn automatisk, inkludert adressen som velges når kunden har flere. Kunden kan også opprettes under oppgaveoppretting og kommer i databasen i det øyeblikket. I begge tilfeller finnes ingen andre liste å holde synkronisert.
Fordi adressen avgjør serviceområdet, avgjør kundeposten også hvem som kan sendes. Skriv inn adressen, og systemet viser bare teknikere tilknyttet området som dekker den. Se styring av serviceområder for hvordan grensene tegnes.
Hva kontoret og feltet ser
Rollene avgjør det. Eieren og administratorene jobber med hele kundedatabasen. Ansatte ser som standard sine tildelte oppgaver med kundedataene og adressen oppdraget bærer, og rettighetene deres kan utvides når arbeidet krever det. Slik ankommer teknikeren med kjennskap til anlegget og kontaktpersonen, mens hele kundehistorikken blir der den hører hjemme.
Servicehistorikk som overlever utskifting av personale
Hver fullført oppgave forblir knyttet til kunden: hva som ble gjort, av hvem, når, med sjekklisten, bildene og signaturen samlet inn på stedet. Når teknikeren som kjente anlegget slutter, blir notatene. Når en kunde bestrider en faktura, ligger beviset i oppdraget i stedet for i privat korrespondanse.
Hva det koster
Kundestyring er en del av basismodulen Oppgaver. Opptil to ansatte er den gratis, uten tidsbegrensning og uten kort. Over det koster basismodulen 5,00 $ per ansatt per måned, 20 % mindre ved årlig betaling. Vil dere at kundene skal følge sine egne oppdrag, legger dere til modulen Kundeportal, og fakturerer dere ut fra fullført arbeid, legger dere til fakturering. Begge koster 5,00 $ per ansatt per måned med inntil 55 dagers prøveperiode. Detaljer på prissiden.
Ofte stilte spørsmål
Hva gjør kundestyringsprogram for feltservice?
Det holder kundedata i én søkbar database: kontakter, adresser, egne felt og hele listen over oppgaver knyttet til kunden, pågående og fullførte. Kontor og felt leser samme post i stedet for atskilte regneark.
Ser teknikere kundeopplysningene før de kommer fram?
Ja. Oppgaven bærer kunden, den valgte adressen og kontaktopplysningene, så teknikeren har dem i appen før besøket. Hele kundedatabasen med all historikk åpnes av brukere hvis rolle gir tilgang til kundeseksjonen.
Kan jeg lagre egne data om en kunde?
Ja. Kundefeltene kan konfigureres: tekst, tall, avkrysningsboks, nedtrekksliste, flervalg, dato, datointervall, telefon og e-post. Et felt kan være obligatorisk, søkbart, vist ved kundenavnet eller i kundelisten.
Kan en kunde ha mer enn én adresse?
Ja. Kundeprofilen rommer flere adresser og kontakter, og når dere oppretter en oppgave, velger dere hvilken adresse oppdraget gjelder. Adressen avgjør også hvilket serviceområde oppdraget hører til.
Hvordan legger jeg til en kunde?
Enten fra kundeseksjonen med knappen for å opprette kunde, eller under oppgaveoppretting: velg en eksisterende kunde eller opprett en på stedet, og den legges til databasen automatisk.
Sporer det kommunikasjonen med kunder?
Oppdragsrelaterte oppdateringer, notater, kommentarer og bilder er knyttet til kunden via oppgavene deres, så hver interaksjon blir i posten i stedet for i private chatter.
Kan jeg opprette en oppgave rett fra kundekortet?
Ja. Kundeprofilen lister hver oppgave for kunden og har sin egen knapp for å opprette oppgave, og en oppgave opprettet der har kunden allerede valgt.
Kan kunder se sine egne oppdrag?
Med modulen Kundeportal, ja. Kunden får besøkspåminnelser, en lenke med teknikerens posisjon og forventet ankomst, rask kontakt via anrop eller chat og et vurderingsskjema etter oppdraget.
Hva skjer hvis jeg sletter en kunde?
Slettingen er permanent, og en slettet kunde kan ikke gjenopprettes, så det lønner seg å sjekke de tilknyttede oppgavene i profilen før noen fjernes.
Er kundestyring inkludert i basisplanen?
Ja. Den er en del av basismodulen Oppgaver, gratis opptil 2 ansatte uten tidsbegrensning. Over det koster modulen 5,00 $ per ansatt per måned, og årlig betaling sparer 20 %.
Klar til å transformere feltoperasjonene dine?
Bli med tusenvis av field service-selskaper som stoler pa Shifton for smartere drift hver dag.