Gestão de clientes com histórico de serviço completo
Software de gestão de clientes pensado para serviço: contactos, várias moradas, campos próprios e todos os trabalhos que esse cliente já teve. Crie um trabalho diretamente a partir da ficha, e o histórico fica com o cliente e não com o técnico que por lá passou.
Um registo por cliente
Uma ficha de cliente contém contactos, uma ou mais moradas e os campos que a sua empresa define, e por baixo a lista de todas as tarefas ligadas a esse cliente, em curso e concluídas. Os clientes criam-se na secção Clientes ou durante a criação de uma tarefa, e um cliente criado dentro de uma tarefa entra automaticamente na base.
A gestão de clientes mantém cliente, moradas e histórico como um registo em vez de três listas.
Campos de cliente definidos antes de adicionar
Os campos de cliente determinam o que a base guarda, e vale a pena defini-los antes de adicionar clientes. Os tipos suportados são texto, número, caixa de verificação, lista pendente, seleção múltipla, data, intervalo de datas, telefone e e-mail, o que cobre nomes de instalações, categorias de clientes, prazos de contrato e identificadores internos.
Uma base de clientes bem definida pesquisa-se no momento em que o coordenador precisa dela.
As moradas decidem quem pode ser enviado
Um cliente pode ter várias moradas, e uma é escolhida ao criar a tarefa. A morada determina a zona de serviço em que se insere, e o sistema propõe então apenas os técnicos atribuídos a essa zona.
Os erros de atribuição habituais desaparecem no ponto em que a morada é introduzida.
Histórico de serviço que fica com o cliente
Os trabalhos concluídos continuam ligados ao cliente com as respostas da lista de verificação, fotografias e assinaturas. O acesso segue a função: proprietário e administradores trabalham com a base completa, enquanto os colaboradores veem os dados que os trabalhos atribuídos transportam.
O conhecimento do local fica no sistema quando o técnico que o detinha sai.
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Como funciona a gestão de clientes no terreno
O que a gestão de clientes traz a uma empresa de serviços
Uma empresa de serviços volta aos mesmos locais: a mesma morada, o mesmo equipamento, outro técnico, meses depois. O software de gestão de clientes existe para que a segunda visita tenha o registo da primeira, sem um telefonema ao escritório para o reconstituir.
No Shifton o cliente é um registo e não uma linha de folha de cálculo. Contém contactos, uma ou mais moradas, os campos de que a sua empresa precisa e, por baixo, a lista de todas as tarefas ligadas, em curso e concluídas.
Campos de cliente definidos por si
Antes de adicionar clientes vale a pena configurar os campos, porque determinam o que a base guarda. Os tipos disponíveis cobrem o que uma empresa de serviços costuma registar:
- Texto e texto longo, para nomes de instalações, notas de acesso e condições de serviço
- Número, para um identificador de cliente, um número de local ou a contagem de filiais
- Caixa de verificação, para marcas como VIP ou cliente com contrato
- Lista pendente e seleção múltipla, para tipo de cliente, região, zonas de serviço ou categorias
- Data e intervalo de datas, para prazos de contrato e primeira visita
- Telefone e e-mail, com validação do formato
Cada campo pode ser tornado obrigatório, pesquisável, visível junto ao nome do cliente ou na lista. São estas definições que tornam a base utilizável no despacho diário.
Cliente e trabalho são o mesmo registo
Uma tarefa pode ser criada a partir da ficha do cliente, e o cliente é então preenchido automaticamente, incluindo a morada escolhida quando existem várias. O cliente também pode ser criado durante a criação da tarefa e entra na base nesse momento. Em ambos os casos não há uma segunda lista para manter alinhada.
Como a morada determina a zona de serviço, o registo do cliente determina também quem pode ser enviado. Introduzida a morada, o sistema mostra apenas os técnicos atribuídos à zona que a cobre. Veja as zonas de serviço para saber como se traçam os limites.
O que veem o escritório e o terreno
Decidem-no as funções. O Proprietário e os Administradores trabalham com a base completa. Os colaboradores veem por predefinição as tarefas atribuídas, com os dados do cliente e a morada que o trabalho transporta, e as suas permissões podem ser alargadas quando o trabalho o exige. Assim o técnico chega informado e o histórico completo fica onde deve.
Histórico que sobrevive à rotatividade
Cada tarefa concluída fica ligada ao cliente: o que foi feito, por quem, quando, com lista de verificação, fotografias e assinatura recolhidas na altura. Quando o técnico que conhecia o local sai, o registo permanece. Quando um cliente contesta uma fatura, a prova está no trabalho e não em correspondência privada.
Quanto custa
A gestão de clientes faz parte do módulo base Tasks. Até dois colaboradores é gratuita, sem limite de tempo e sem cartão. Acima disso, o módulo base custa 5,00 $ por colaborador por mês, menos 20 por cento com faturação anual. Se quiser que os clientes acompanhem os seus trabalhos, acrescente o módulo Portal do cliente, e se fatura a partir do trabalho realizado, a faturação. Ambos custam 5,00 $ por colaborador por mês com experimentação até 55 dias. Detalhes na página de preços.
Perguntas frequentes
O que traz um software de gestão de clientes ao serviço no terreno?
Mantém os dados dos clientes numa base pesquisável: contactos, moradas, os seus campos próprios e a lista completa das tarefas ligadas a esse cliente, em curso e concluídas. Escritório e terreno leem o mesmo registo em vez de ficheiros separados.
O técnico vê os dados do cliente antes de chegar?
Sim. A tarefa transporta o cliente, a morada escolhida e os contactos, pelo que o técnico os tem na aplicação antes da visita. A base completa abre-se a utilizadores cuja função dá acesso à secção Clientes.
Posso guardar dados próprios sobre um cliente?
Sim. Os campos de cliente são configuráveis: texto, número, caixa de verificação, lista pendente, seleção múltipla, data, intervalo de datas, telefone e e-mail. Um campo pode ser obrigatório, pesquisável, visível junto ao nome ou na lista.
Um cliente pode ter mais do que uma morada?
Sim. Uma ficha contém várias moradas e contactos, e ao criar uma tarefa escolhe-se a morada em causa. A morada determina também a zona de serviço.
Como adiciono um cliente?
Na secção Clientes com o botão de criação, ou durante a criação de uma tarefa: escolher um cliente existente ou criar um novo na hora, que entra automaticamente na base.
A comunicação com os clientes fica registada?
As atualizações, notas, comentários e fotografias do trabalho estão ligados ao cliente através das suas tarefas, pelo que cada contacto fica no registo e não em conversas privadas.
Posso criar uma tarefa a partir da ficha do cliente?
Sim. A ficha lista todas as tarefas desse cliente e tem um botão próprio de criação; uma tarefa criada aí já traz o cliente selecionado.
Os clientes podem ver os seus trabalhos?
Com o módulo Portal do cliente, sim. O cliente recebe lembretes de visita, uma ligação com a localização do técnico e a hora prevista, uma forma rápida de telefonar ou conversar, e um formulário de avaliação depois do trabalho.
O que acontece se eliminar um cliente?
A eliminação é definitiva e um cliente eliminado não pode ser reposto, pelo que vale a pena rever antes as tarefas ligadas.
A gestão de clientes está no plano base?
Sim. Faz parte do módulo base Tasks, gratuito até 2 colaboradores sem limite de tempo. Acima disso o módulo custa 5,00 $ por colaborador por mês, menos 20 por cento com faturação anual.
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