Облік клієнтів з історією всіх виїздів
Програма для обліку клієнтів під сервісні роботи: контакти, кілька адрес, ваші власні поля і всі заявки цього клієнта. Створюйте завдання прямо з картки, і історія лишається при клієнті, а не в памʼяті майстра.
Облік клієнтів з єдиною карткою на замовника
Картка клієнта тримає контакти, одну або кілька адрес і поля, які визначає ваша компанія, а нижче список усіх завдань цього клієнта, поточних і виконаних. Клієнта створюють у розділі «Клієнти» або під час створення завдання, і в другому випадку він одразу потрапляє в базу.
Програма для обліку клієнтів тримає замовника, адреси та історію робіт як один запис, а не три списки.
Поля клієнта, які налаштовуються до додавання клієнтів
Поля клієнта визначають, що саме зберігає база. Підтримуються текст, число, чекбокс, список, мультисписок, дата, діапазон дат, телефон та e-mail, а це покриває назви обʼєктів, категорії клієнтів, строки договорів і внутрішні ідентифікатори.
Налаштована база клієнтів шукається швидко, а саме цього від неї й потребує диспетчер.
Адреси, які визначають виконавця
У клієнта може бути кілька адрес, і одну з них обирають під час створення завдання. Адреса визначає зону обслуговування, а система пропонує лише майстрів, закріплених за цією зоною.
Помилки призначення відсікаються там, де вводиться адреса.
Історія обслуговування, що лишається при клієнті
Виконані роботи лишаються в картці разом із відповідями чек-листа, фото і підписами. Доступ визначає роль: власник і адміністратори працюють з усією базою, а співробітник бачить дані клієнта, які несе призначена йому заявка.
Знання про обʼєкт лишається в системі, коли майстер, який його вів, іде з компанії.
Почніть з безкоштовного плану
Без обмежень у часі. Отримайте повний доступ до основних функцій та оновіть, коли будете готові.
Як влаштований облік клієнтів
Навіщо сервісній компанії база клієнтів
Програма для обліку клієнтів потрібна тому, що сервісна компанія рідко продає щось один раз. Вона повертається: та сама адреса, те саме обладнання, інший майстер, через півроку. Програма для обліку клієнтів існує для того, щоб другий візит знав, що було на першому, і ніхто не телефонував в офіс уточнювати.
У Shifton клієнт це запис, а не рядок у таблиці. У ньому контакти, одна або кілька адрес, потрібні саме вам поля, а нижче список усіх заявок цього клієнта, поточних і виконаних.
Поля клієнта, які ви визначаєте самі
- Текст і довгий текст: назва обʼєкта, умови доступу, примітки
- Число: ідентифікатор клієнта, номер обʼєкта, кількість філій
- Чекбокс: VIP, договірний клієнт, будь-яка ваша позначка
- Список і мультисписок: тип клієнта, регіон, види послуг
- Дата і діапазон дат: строк договору, перший візит
- Телефон та e-mail з перевіркою формату
Кожне поле можна зробити обовʼязковим, доступним для пошуку, показати біля імені клієнта або в загальному списку. Саме це перетворює базу на щось, у чому диспетчер знаходить потрібне за секунди.
Клієнт і заявка це один запис
Завдання створюється прямо з картки клієнта, і тоді клієнт та обрана адреса підставляються самі. Або клієнт створюється під час створення завдання і одразу потрапляє в базу. Другого списку, який треба звіряти, не існує.
Оскільки адреса визначає зону обслуговування, картка клієнта визначає і те, кого можна відправити: система показує лише майстрів, закріплених за цією зоною. Докладніше в розділі зони обслуговування.
Що бачить офіс, а що майстер
Це вирішують ролі. Власник і адміністратори працюють з усією базою. Співробітник за замовчуванням бачить свої завдання з даними клієнта й адресою, які несе заявка, а ширші права видаються окремо. Тож майстер приїжджає, знаючи обʼєкт і контакт, а вся база лишається там, де їй місце.
Історія, яка переживає зміну персоналу
Кожна виконана заявка лишається при клієнті: що зробили, хто, коли, з чек-листом, фото і підписом. Коли майстер, який знав обʼєкт, звільняється, знання не йде разом з ним. А коли клієнт сперечається щодо рахунку, докази відкриваються в один клік.
Скільки це коштує
Облік клієнтів входить у базовий модуль «Завдання»: безкоштовно до двох співробітників, далі $5.00 за співробітника на місяць, річна оплата дешевша на 20 відсотків. Якщо клієнт має бачити свій візит, додайте модуль Портал клієнта, а для рахунків з виконаних робіт Виставлення рахунків. Ціни на сторінці тарифів.
Поширені запитання
Що дає програма для обліку клієнтів у сервісі?
Тримає контакти, адреси, ваші власні поля і повний перелік заявок клієнта в одному записі, доступному і офісу, і полю, замість кількох таблиць.
Чи бачить майстер дані клієнта до виїзду?
Так. Заявка несе клієнта, обрану адресу і контакти, тому вони є в застосунку до візиту. Повна база клієнтів відкривається тим, чия роль дає доступ до розділу «Клієнти».
Чи можна зберігати власні дані про клієнта?
Так. Поля клієнта налаштовуються: текст, число, чекбокс, список, мультисписок, дата, діапазон дат, телефон та e-mail. Поле може бути обовʼязковим, доступним для пошуку і видимим у списку.
Чи може клієнт мати кілька адрес?
Так. У картці зберігається кілька адрес і контактів, а під час створення завдання ви обираєте, на яку адресу виїзд. Адреса ж визначає зону обслуговування.
Як додати клієнта?
Через розділ «Клієнти» кнопкою створення або прямо під час створення завдання: обрати наявного клієнта чи створити нового, і він одразу потрапляє в базу.
Чи можна створити заявку з картки клієнта?
Так. У профілі клієнта є список усіх його завдань і кнопка створення, і в такій заявці клієнт уже підставлений.
Чи фіксується спілкування з клієнтом?
Оновлення, нотатки, коментарі та фото привʼязані до клієнта через його заявки, тому взаємодія лишається в системі, а не в приватних чатах.
Чи бачить клієнт свої заявки?
З модулем «Портал клієнта» так: нагадування про візит, посилання з місцем майстра і часом прибуття, швидкий звʼязок і форма відгуку після роботи.
Що буде, якщо видалити клієнта?
Видалення остаточне, відновити клієнта неможливо, тому перед цим варто переглянути привʼязані заявки в його картці.
Чи входить облік клієнтів у базовий тариф?
Так, це частина базового модуля «Завдання»: безкоштовно до 2 співробітників, далі $5.00 за співробітника на місяць.
Готові трансформувати ваші польові операції?
Приєднуйтесь до тисяч компаній польового сервісу, які щодня довіряють Shifton для розумнішої роботи.