Kundestyringssoftware med fuld servicehistorik
Kundestyringssoftware bygget til servicearbejde: kontakter, flere adresser, egne felter og hver opgave den kunde nogensinde har haft. Opret en opgave direkte fra kundekortet, og historikken bliver hos kunden i stedet for hos den tekniker, der tilfældigvis var der.
Kundestyring med én post per kunde
En kundeprofil rummer kontaktoplysninger, en eller flere adresser og de felter, virksomheden definerer, og under dem listen over hver opgave knyttet til kunden, igangværende og afsluttede. Kunder oprettes i kundesektionen eller under oprettelsen af en opgave, og en kunde oprettet inde i en opgave tilføjes databasen automatisk.
Kundestyringssoftware holder kunden, adresserne og opgavehistorikken som én post i stedet for tre lister.
Kundefelter I konfigurerer før I tilføjer kunder
Kundefelterne afgør, hvad databasen gemmer, og det betaler sig at konfigurere dem, før kunderne tilføjes. De understøttede typer er tekst, tal, afkrydsningsfelt, rulleliste, flervalg, dato, datointerval, telefon og e-mail, hvilket dækker anlægsnavne, kundekategorier, kontraktperioder og interne identifikatorer.
En konfigureret kundedatabase er søgbar i netop det øjeblik, en disponent har brug for den.
Adresser afgør hvem der kan sendes
En kunde kan have flere adresser, og én vælges, når opgaven oprettes. Adressen bestemmer hvilket serviceområde opgaven falder i, og systemet tilbyder derefter kun teknikere tilknyttet området.
Almindelige disponeringsfejl forsvinder i det øjeblik adressen indtastes.
Servicehistorik der bliver hos kunden
Afsluttede opgaver forbliver knyttet til kunden med deres tjeklistesvar, fotos og underskrifter. Adgangen følger rollen: ejer og administratorer arbejder med hele databasen, mens medarbejdere ser de kundedata, deres tildelte opgaver bærer med sig.
Viden om anlægget bliver i systemet, når den tekniker der bar den, holder op.
Start med den gratis plan
Ingen tidsbegrænsning. Få fuld adgang til kernefunktioner og opgrader, når du er klar.
Sådan fungerer kundestyring i field service
Hvad kundestyringssoftware gør for en servicevirksomhed
En servicevirksomhed vender tilbage til de samme anlæg: samme adresse, samme udstyr, en anden tekniker, måneder senere. Kundestyringssoftware findes, for at det andet besøg har noterne fra det første, uden et opkald til kontoret for at rekonstruere dem.
I Shifton er kunden en post, ikke en linje i et regneark. Den rummer kontaktoplysninger, en eller flere adresser, de felter virksomheden har brug for, og under dem listen over hver opgave, der nogensinde har været knyttet til kunden, igangværende og afsluttede. Åbn kunden, og hele relationen ligger på én skærm.
Kundefelter I selv definerer
Før I tilføjer kunder, betaler det sig at opsætte kundefelterne, fordi de afgør, hvad databasen faktisk gemmer. De tilgængelige typer dækker det meste, en servicevirksomhed følger:
- Tekst og lang tekst, til anlægsnavne, adgangsnoter og servicevilkår
- Tal, til et kundenummer, et anlægsnummer eller antallet af filialer
- Afkrydsningsfelt, til markeringer som VIP eller kontraktkunde
- Rulleliste og flervalg, til kundetype, region, servicezoner eller kategorier
- Dato og datointerval, til kontraktdatoer og første besøg
- Telefon og e-mail, valideret som sådanne
Hvert felt kan gøres obligatorisk, søgbart, vist ved kundenavnet eller i kundelisten. Det er disse indstillinger, der gør databasen søgbar i den daglige disponering.
Kunder og opgaver er samme post
En opgave kan oprettes fra kundekortet, og kunden udfyldes da automatisk, inklusive den adresse der vælges, når kunden har flere. Kunden kan også oprettes under opgaveoprettelsen og kommer i databasen i det øjeblik. I begge tilfælde er der ingen anden liste at holde synkroniseret.
Fordi adressen afgør serviceområdet, afgør kundeposten også, hvem der kan sendes. Indtast adressen, og systemet viser kun teknikere tilknyttet det område, der dækker den. Se styring af serviceområder for hvordan grænserne tegnes.
Hvad kontoret og marken ser
Rollerne afgør det. Ejeren og administratorerne arbejder med hele kundedatabasen. Medarbejdere ser som standard deres tildelte opgaver med de kundedata og den adresse, opgaven bærer, og deres rettigheder kan udvides, når arbejdet kræver det. Så ankommer teknikeren med kendskab til anlægget og kontaktpersonen, mens hele kundehistorikken bliver, hvor den hører hjemme.
Servicehistorik der overlever udskiftning af personale
Hver afsluttet opgave forbliver knyttet til kunden: hvad der blev gjort, af hvem, hvornår, med tjeklisten, fotoene og underskriften indsamlet på stedet. Når den tekniker, der kendte anlægget, holder op, bliver noterne. Når en kunde bestrider en faktura, ligger beviset i opgaven i stedet for i privat korrespondance.
Hvad det koster
Kundestyring er en del af basismodulet Opgaver. Op til to medarbejdere er den gratis, uden tidsbegrænsning og uden kort. Derover koster basismodulet 5,00 $ pr. medarbejder pr. måned, 20 % mindre ved årlig betaling. Vil I have kunderne til at følge deres egne opgaver, tilføjer I modulet Kundeportal, og fakturerer I ud fra afsluttet arbejde, tilføjer I fakturering. Begge koster 5,00 $ pr. medarbejder pr. måned med op til 55 dages prøveperiode. Detaljer på prissiden.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad gør kundestyringssoftware for field service?
Den holder kundedata i én søgbar database: kontakter, adresser, egne felter og hele listen over opgaver knyttet til kunden, igangværende og afsluttede. Kontor og mark læser samme post i stedet for adskilte regneark.
Ser teknikere kundeoplysningerne før ankomst?
Ja. Opgaven bærer kunden, den valgte adresse og kontaktoplysningerne, så teknikeren har dem i appen før besøget. Hele kundedatabasen med al historik åbnes af brugere, hvis rolle giver adgang til kundesektionen.
Kan jeg gemme egne data om en kunde?
Ja. Kundefelterne kan konfigureres: tekst, tal, afkrydsningsfelt, rulleliste, flervalg, dato, datointerval, telefon og e-mail. Et felt kan være obligatorisk, søgbart, vist ved kundenavnet eller i kundelisten.
Kan en kunde have mere end én adresse?
Ja. Kundeprofilen rummer flere adresser og kontakter, og når I opretter en opgave, vælger I hvilken adresse opgaven gælder. Adressen afgør også hvilket serviceområde opgaven hører til.
Hvordan tilføjer jeg en kunde?
Enten fra kundesektionen med knappen til at oprette kunde, eller under opgaveoprettelsen: vælg en eksisterende kunde eller opret en på stedet, og den tilføjes databasen automatisk.
Sporer den kommunikationen med kunder?
Opgaverelaterede opdateringer, noter, kommentarer og fotos er knyttet til kunden via deres opgaver, så hver interaktion bliver i posten i stedet for i private chats.
Kan jeg oprette en opgave direkte fra kundekortet?
Ja. Kundeprofilen viser hver opgave for kunden og har sin egen knap til at oprette opgave, og en opgave oprettet der har kunden valgt på forhånd.
Kan kunder se deres egne opgaver?
Med modulet Kundeportal, ja. Kunden får besøgspåmindelser, et link med teknikerens position og forventet ankomst, hurtig kontakt via opkald eller chat og en anmeldelsesformular efter opgaven.
Hvad sker der, hvis jeg sletter en kunde?
Sletningen er permanent, og en slettet kunde kan ikke gendannes, så det betaler sig at tjekke de tilknyttede opgaver i profilen, før nogen fjernes.
Er kundestyring inkluderet i basisplanen?
Ja. Den er en del af basismodulet Opgaver, gratis op til 2 medarbejdere uden tidsbegrænsning. Derover koster modulet 5,00 $ pr. medarbejder pr. måned, og årlig betaling sparer 20 %.
Klar til at transformere dine feltoperationer?
Slut dig til tusindvis af field service-virksomheder, der stoler på Shifton til at køre smartere hver dag.