Zones de service qui décident qui prend l'intervention
Gestion des zones de service pour les équipes terrain : tracez le territoire sur la carte, rattachez les employés qui le couvrent et donnez à chacun un rôle à l'intérieur. Saisissez une adresse client et le système ne propose que les techniciens autorisés pour cette zone.
Les zones de service comme prérequis
Une zone de service est une région géographique où les employés sont autorisés à exécuter des interventions, et elle constitue une partie obligatoire de la configuration. Sans zones de service, aucune tâche ne peut être affectée.
La couverture se décrit par des limites et non par une idée informelle de qui travaille où.
Sélection automatique des techniciens par adresse
Lorsque l'adresse du client est saisie dans une tâche, le système détecte la zone de service à laquelle elle appartient et n'affiche que les techniciens rattachés à cette zone.
La gestion des zones supprime l'étape manuelle consistant à se rappeler qui couvre quoi.
Des rôles accordés par zone
Chaque employé peut détenir un ou plusieurs rôles dans une zone de service, et ces rôles peuvent différer d'une zone à l'autre. Technicien, Demandeur et Approbateur sont attribués individuellement pour chaque zone.
L'autorité sur le travail suit le territoire auquel elle s'applique.
Gérer les zones dans les Paramètres des tâches
Les zones de service se gèrent dans les Paramètres des tâches. On y crée des zones, modifie des limites, ajoute ou retire des employés, change leurs rôles dans la zone et supprime les zones qui ne sont plus desservies. Une zone enregistrée est aussitôt disponible pour l'affectation.
La gestion du territoire reste un réglage du système et non un tableur.
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Comment les zones interviennent dans la répartition
Les zones de service sont un réglage obligatoire
Dans Shifton Field Service, une zone de service est une partie obligatoire de la configuration : sans zones, aucune tâche ne peut être affectée. L'exigence existe parce que l'affectation en dépend : la zone définit qui est autorisé à travailler à une adresse donnée.
Une zone de service est une région géographique où vos employés sont autorisés à travailler. Vous la tracez sur la carte, rattachez les employés qui la couvrent et leur donnez leurs rôles à l'intérieur.
Ce que décide une zone de service
- Où vos prestations sont réellement disponibles, par des limites plutôt qu'un rayon approximatif
- Quels employés peuvent travailler dans chaque zone
- Qui peut y créer des demandes d'intervention et qui les approuve
- Quels techniciens sont proposés lorsqu'une adresse client est saisie
Lorsqu'une adresse entre dans une tâche, le système détecte la zone correspondante et n'affiche que les techniciens qui y sont rattachés. Les erreurs d'affectation courantes deviennent impossibles.
Les rôles dans une zone
Chaque employé peut détenir un ou plusieurs rôles dans une zone, et ces rôles peuvent différer d'une zone à l'autre. Un Technicien voit et exécute les interventions de la zone. Un Demandeur crée les demandes, choisit l'adresse du client et les rattache à la zone. Un Approbateur accepte ou refuse les demandes nouvelles. La même personne peut piloter un secteur et seulement exécuter le travail dans le suivant, ce qui correspond à l'organisation de la plupart des entreprises de service. Voir le contrôle d'accès pour les rôles d'entreprise sur lesquels ceux-ci s'appuient.
Où les zones se gèrent
Dans les Paramètres des tâches, rubrique Zones de service. On y crée de nouvelles zones, modifie les limites existantes, ajoute ou retire des employés, change leurs rôles et supprime les zones qui ne sont plus desservies. En créer une tient en quatre étapes : ouvrir Zones de service, cliquer sur Créer une zone, tracer ou sélectionner le territoire sur la carte, ajouter les employés et attribuer leurs rôles. Une fois enregistrée, la zone est active et disponible pour l'affectation.
Ce que cela change au quotidien
Deux effets. La logistique s'améliore parce que les interventions vont à des employés déjà responsables de cette partie de la carte. Et l'approbation devient locale : la personne responsable du secteur décide de ce qui y est engagé. Combinée au contrôle de localisation, la répartition dispose à la fois de l'autorisation et de la position actuelle.
Combien cela coûte
Les zones de service font partie de la plateforme et ne constituent pas un module payant. Le module de base Tasks est gratuit jusqu'à deux employés sans limite de durée et coûte 5,00 $ par employé et par mois au-delà, soit 20 pour cent de moins en facturation annuelle. Voir la page des tarifs.
Foire aux questions
Qu'est-ce qu'une zone de service ?
Une région géographique où vos employés sont autorisés à exécuter des interventions. C'est une partie obligatoire de la configuration : sans zones de service, aucune tâche ne peut être affectée.
Comment le système utilise-t-il l'adresse du client ?
Lorsqu'une adresse est saisie dans une tâche, le système détecte la zone dans laquelle elle tombe et n'affiche que les techniciens rattachés à cette zone.
Où créer et modifier les zones ?
Dans les Paramètres des tâches, rubrique Zones de service. On y crée des zones, modifie les limites, ajoute ou retire des employés, change leurs rôles et supprime les zones que vous ne couvrez plus.
Comment en créer une ?
Ouvrez Zones de service, cliquez sur Créer une zone, tracez ou sélectionnez le territoire sur la carte, ajoutez les employés qui y travaillent et attribuez leurs rôles, puis enregistrez. La zone est active immédiatement.
Quels rôles existent dans une zone ?
Technicien, qui voit et exécute les interventions ; Demandeur, qui crée les demandes et choisit l'adresse du client ; et Approbateur, qui accepte ou refuse les demandes nouvelles.
Un employé peut-il avoir des rôles différents selon les zones ?
Oui. Les rôles fonctionnels s'attribuent par zone de service, si bien qu'un employé peut être Approbateur dans une zone et Technicien dans une autre.
Un employé peut-il appartenir à plusieurs zones ?
Oui. Les employés sont rattachés aux zones qu'ils couvrent, et leurs rôles sont définis séparément pour chacune.
La gestion des zones est-elle un module payant ?
Non. Elle fait partie de la plateforme. Le module de base Tasks est gratuit jusqu'à 2 employés et coûte 5,00 $ par employé et par mois au-delà.
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