Servicegebiete bestimmen, wer den Auftrag übernimmt
Verwaltung von Servicegebieten für Außendienstteams: Zeichnen Sie das Gebiet auf der Karte, ordnen Sie die Mitarbeiter zu, die es abdecken, und geben Sie jedem eine Rolle darin. Geben Sie eine Kundenadresse ein, und das System bietet nur die für dieses Gebiet berechtigten Techniker an.
Servicegebiete als Voraussetzung
Ein Servicegebiet ist eine geografische Region, in der Mitarbeiter Aufgaben ausführen dürfen, und es ist ein erforderlicher Teil der Unternehmenskonfiguration. Ohne Servicegebiete lassen sich Aufgaben überhaupt nicht zuweisen.
Die Abdeckung wird über Grenzen beschrieben statt über eine informelle Vorstellung davon, wer wo arbeitet.
Automatische Technikerauswahl nach Adresse
Wird eine Kundenadresse in eine Aufgabe eingetragen, erkennt das System, zu welchem Servicegebiet die Adresse gehört, und zeigt nur die diesem Gebiet zugeordneten Techniker an.
Die Verwaltung von Servicegebieten ersetzt den manuellen Schritt, sich zu merken, wer welches Gebiet abdeckt.
Rollen je Zone
Jeder Mitarbeiter kann eine oder mehrere Rollen innerhalb eines Servicegebiets haben, und die Rollen können sich zwischen Gebieten unterscheiden. Techniker, Auftragsteller und Auftragsgenehmiger werden für jede Zone einzeln vergeben.
Die Befugnis über die Arbeit folgt dem Gebiet, für das sie gilt.
Gebiete in den Aufgabeneinstellungen verwalten
Servicegebiete werden in den Aufgabeneinstellungen verwaltet. Dort werden Gebiete angelegt, Grenzen bearbeitet, Mitarbeiter hinzugefügt oder entfernt, Rollen innerhalb des Gebiets geändert und nicht mehr bediente Gebiete gelöscht. Ein gespeichertes Gebiet steht sofort für die Zuweisung bereit.
Gebietsverwaltung bleibt eine Einstellung im System statt einer Tabelle.
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Wie Servicegebiete in der Disposition wirken
Servicegebiete sind eine erforderliche Einstellung
In Shifton Field Service ist ein Servicegebiet ein erforderlicher Teil der Konfiguration: ohne Servicegebiete lassen sich Aufgaben überhaupt nicht zuweisen. Die Anforderung besteht, weil die Zuweisung davon abhängt: das Gebiet legt fest, wer an einer bestimmten Adresse arbeiten darf.
Ein Servicegebiet ist eine geografische Region, in der Ihre Mitarbeiter arbeiten dürfen. Sie zeichnen es auf der Karte, ordnen die Mitarbeiter zu, die es abdecken, und geben ihnen ihre Rollen darin.
Was ein Servicegebiet festlegt
- Wo Ihre Leistungen tatsächlich verfügbar sind, als Grenzen statt als vager Radius
- Welche Mitarbeiter in jedem Gebiet arbeiten dürfen
- Wer dort Auftragsanfragen anlegen darf und wer sie genehmigt
- Welche Techniker angeboten werden, wenn eine Kundenadresse eingetragen wird
Kommt eine Adresse in eine Aufgabe, erkennt das System das zugehörige Gebiet und zeigt nur die dort zugeordneten Techniker. Zuweisungsfehler der üblichen Art sind damit ausgeschlossen.
Rollen innerhalb eines Gebiets
Jeder Mitarbeiter kann eine oder mehrere Rollen in einem Gebiet haben, und die Rollen können sich zwischen Gebieten unterscheiden. Ein Techniker sieht und erledigt Aufgaben im Gebiet. Ein Auftragsteller legt Auftragsanfragen an, wählt die Kundenadresse und ordnet sie der Zone zu. Ein Auftragsgenehmiger genehmigt oder lehnt Anfragen für neue Aufgaben ab. Dieselbe Person kann ein Gebiet führen und im nächsten nur ausführen, was der üblichen Organisation von Serviceunternehmen entspricht. Siehe Zugriffskontrolle für die Unternehmensrollen, auf denen diese aufsetzen.
Wo Gebiete verwaltet werden
In den Aufgabeneinstellungen unter Servicegebiete. Dort legen Sie neue Gebiete an, bearbeiten bestehende Grenzen, fügen Mitarbeiter hinzu oder entfernen sie, ändern ihre Rollen im Gebiet und löschen Gebiete, die Sie nicht mehr bedienen. Das Anlegen umfasst vier Schritte: Servicegebiete öffnen, Servicegebiet erstellen wählen, das Gebiet auf der Karte zeichnen oder auswählen, Mitarbeiter hinzufügen und Rollen vergeben. Nach dem Speichern ist das Gebiet aktiv und für die Zuweisung verfügbar.
Was sich in der täglichen Disposition ändert
Zwei Effekte. Die Logistik verbessert sich, weil Aufträge an Mitarbeiter gehen, die für diesen Teil der Karte ohnehin zuständig sind. Und die Freigabe wird lokal: wer für das Gebiet verantwortlich ist, entscheidet, was dort verbindlich eingeplant wird. Zusammen mit der Standortkontrolle hat die Disposition sowohl die Berechtigung als auch die aktuelle Position zur Hand.
Was es kostet
Servicegebiete gehören zur Plattform und sind kein kostenpflichtiges Modul. Das Basismodul Tasks ist für bis zu zwei Mitarbeiter zeitlich unbegrenzt kostenlos und kostet darüber hinaus 5,00 $ pro Mitarbeiter und Monat, bei jährlicher Zahlung 20 Prozent weniger. Siehe die Preisseite.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Servicegebiet?
Eine geografische Region, in der Ihre Mitarbeiter Aufgaben ausführen dürfen. Es ist ein erforderlicher Teil der Unternehmenskonfiguration: ohne Servicegebiete lassen sich Aufgaben nicht zuweisen.
Wie verwendet das System die Kundenadresse?
Wird eine Adresse in eine Aufgabe eingetragen, erkennt das System, in welches Servicegebiet sie fällt, und zeigt nur die diesem Gebiet zugeordneten Techniker.
Wo lege ich Gebiete an und bearbeite sie?
In den Aufgabeneinstellungen unter Servicegebiete. Dort legen Sie Gebiete an, bearbeiten Grenzen, fügen Mitarbeiter hinzu oder entfernen sie, ändern ihre Rollen im Gebiet und löschen Gebiete, die Sie nicht mehr abdecken.
Wie erstelle ich eines?
Servicegebiete öffnen, Servicegebiet erstellen wählen, das Gebiet auf der Karte zeichnen oder auswählen, die dort arbeitenden Mitarbeiter hinzufügen und ihre Rollen vergeben, dann speichern. Das Gebiet ist sofort aktiv.
Welche Rollen gibt es innerhalb eines Gebiets?
Techniker, der Aufgaben im Gebiet sieht und ausführt; Auftragsteller, der Auftragsanfragen anlegt und die Kundenadresse wählt; und Auftragsgenehmiger, der Anfragen für neue Aufgaben genehmigt oder ablehnt.
Kann ein Mitarbeiter in verschiedenen Gebieten unterschiedliche Rollen haben?
Ja. Funktionsrollen werden je Servicezone vergeben, sodass ein Mitarbeiter in einer Zone Auftragsgenehmiger und in einer anderen Techniker sein kann.
Kann ein Mitarbeiter zu mehreren Gebieten gehören?
Ja. Mitarbeiter werden den Gebieten zugeordnet, die sie abdecken, und ihre Rollen werden für jedes Gebiet getrennt festgelegt.
Ist die Gebietsverwaltung ein kostenpflichtiges Modul?
Nein. Sie gehört zur Plattform. Das Basismodul Tasks ist für bis zu 2 Mitarbeiter kostenlos und kostet darüber hinaus 5,00 $ pro Mitarbeiter und Monat.
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