Zone di servizio che decidono chi prende l'intervento
Gestione delle zone di servizio per le squadre sul campo: traccia il territorio sulla mappa, collega i dipendenti che lo coprono e assegna a ciascuno un ruolo al suo interno. Inserisci un indirizzo cliente e il sistema propone solo i tecnici autorizzati per quella zona.
Le zone di servizio come requisito
Una zona di servizio è un'area geografica in cui i dipendenti sono autorizzati a eseguire interventi, ed è una parte obbligatoria della configurazione aziendale. Senza zone di servizio le attività non possono essere assegnate.
La copertura si descrive con confini e non con un'idea informale di chi lavora dove.
Scelta automatica dei tecnici per indirizzo
Quando l'indirizzo del cliente viene inserito in un'attività, il sistema riconosce la zona di servizio a cui appartiene e mostra solo i tecnici collegati a quella zona.
La gestione delle zone elimina il passaggio manuale del ricordare chi copre che cosa.
Ruoli assegnati per zona
Ogni dipendente può avere uno o più ruoli in una zona di servizio, e i ruoli possono variare da zona a zona. Tecnico, Richiedente e Approvatore si assegnano singolarmente per ciascuna zona.
L'autorità sul lavoro segue il territorio a cui si applica.
Gestire le zone nelle Impostazioni attività
Le zone di servizio si gestiscono nelle Impostazioni attività. Da lì si creano zone, si modificano i confini, si aggiungono o si tolgono dipendenti, si cambiano i loro ruoli e si eliminano le zone non più servite. Una zona salvata è subito disponibile per l'assegnazione.
La gestione del territorio resta un'impostazione del sistema e non un foglio di calcolo.
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Come agiscono le zone nello smistamento
Le zone di servizio sono un'impostazione obbligatoria
In Shifton Field Service una zona di servizio è una parte obbligatoria della configurazione: senza zone le attività non possono essere assegnate. Il requisito esiste perché l'assegnazione ne dipende: la zona definisce chi è autorizzato a lavorare a un dato indirizzo.
Una zona di servizio è un'area geografica in cui i dipendenti sono autorizzati a lavorare. La tracci sulla mappa, colleghi i dipendenti che la coprono e assegni loro i ruoli al suo interno.
Che cosa decide una zona di servizio
- Dove i tuoi servizi sono davvero disponibili, con confini invece che con un raggio approssimativo
- Quali dipendenti possono lavorare in ciascuna zona
- Chi può creare richieste di intervento e chi le approva
- Quali tecnici vengono proposti quando si inserisce un indirizzo cliente
Quando un indirizzo entra in un'attività, il sistema riconosce la zona corrispondente e mostra solo i tecnici collegati. Gli errori di assegnazione più comuni diventano impossibili.
I ruoli dentro una zona
Ogni dipendente può avere uno o più ruoli in una zona, e i ruoli possono variare tra zone. Un Tecnico vede ed esegue gli interventi della zona. Un Richiedente crea le richieste, sceglie l'indirizzo del cliente e le assegna alla zona. Un Approvatore accetta o rifiuta le richieste di nuovi interventi. La stessa persona può gestire un'area ed eseguire soltanto il lavoro in quella accanto, come sono organizzate la maggior parte delle aziende di servizio. Vedi il controllo accessi per i ruoli aziendali su cui questi si appoggiano.
Dove si gestiscono le zone
Nelle Impostazioni attività, alla voce Zone di servizio. Da lì si creano nuove zone, si modificano i confini esistenti, si aggiungono o si tolgono dipendenti, si cambiano i loro ruoli e si eliminano le zone non più servite. Crearne una richiede quattro passaggi: aprire Zone di servizio, scegliere Crea zona, tracciare o selezionare il territorio sulla mappa, aggiungere i dipendenti e assegnare i ruoli. Una volta salvata, la zona è attiva e disponibile per l'assegnazione.
Che cosa cambia nello smistamento quotidiano
Due effetti. La logistica migliora perché gli interventi vanno a dipendenti già responsabili di quella parte della mappa. E l'approvazione diventa locale: chi risponde dell'area decide che cosa vi viene impegnato. Insieme al controllo posizione, lo smistamento dispone sia dell'autorizzazione sia della posizione attuale.
Quanto costa
Le zone di servizio fanno parte della piattaforma e non sono un modulo a pagamento. Il modulo base Tasks è gratuito fino a due dipendenti senza limiti di tempo e costa 5,00 $ per dipendente al mese oltre tale soglia, il 20 per cento in meno con fatturazione annuale. Vedi la pagina dei prezzi.
Domande frequenti
Che cos'è una zona di servizio?
Un'area geografica in cui i dipendenti sono autorizzati a eseguire interventi. È una parte obbligatoria della configurazione: senza zone di servizio le attività non possono essere assegnate.
Come usa il sistema l'indirizzo del cliente?
Quando un indirizzo viene inserito in un'attività, il sistema riconosce la zona in cui ricade e mostra solo i tecnici collegati a quella zona.
Dove creo e modifico le zone?
Nelle Impostazioni attività, alla voce Zone di servizio. Lì si creano zone, si modificano confini, si aggiungono o tolgono dipendenti, si cambiano i ruoli e si eliminano le zone non più coperte.
Come ne creo una?
Apri Zone di servizio, scegli Crea zona, traccia o seleziona il territorio sulla mappa, aggiungi i dipendenti che vi lavorano e assegna i ruoli, poi salva. La zona è attiva subito.
Quali ruoli esistono dentro una zona?
Tecnico, che vede ed esegue gli interventi; Richiedente, che crea le richieste e sceglie l'indirizzo del cliente; e Approvatore, che approva o rifiuta le richieste di nuovi interventi.
Un dipendente può avere ruoli diversi in zone diverse?
Sì. I ruoli funzionali si assegnano per zona di servizio, così un dipendente può essere Approvatore in una zona e Tecnico in un'altra.
Un dipendente può appartenere a più zone?
Sì. I dipendenti si collegano alle zone che coprono, e i ruoli si definiscono separatamente per ciascuna.
La gestione delle zone è un modulo a pagamento?
No. Fa parte della piattaforma. Il modulo base Tasks è gratuito fino a 2 dipendenti e costa 5,00 $ per dipendente al mese oltre tale soglia.
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