Zonas de serviço que decidem quem assume o trabalho
Gestão de zonas de serviço para equipas no terreno: desenhe o território no mapa, associe os colaboradores que o cobrem e dê a cada um uma função dentro dele. Introduza uma morada de cliente e o sistema propõe apenas os técnicos autorizados para essa zona.
As zonas de serviço como requisito
Uma zona de serviço é uma região geográfica onde os colaboradores estão autorizados a executar tarefas, e é uma parte obrigatória da configuração da empresa. Sem zonas de serviço as tarefas não podem ser atribuídas.
A cobertura descreve-se por limites e não por uma ideia informal de quem trabalha onde.
Escolha automática de técnicos pela morada
Quando a morada do cliente é introduzida numa tarefa, o sistema deteta a que zona de serviço pertence e mostra apenas os técnicos associados a essa zona.
A gestão de zonas elimina o passo manual de lembrar quem cobre o quê.
Funções atribuídas por zona
Cada colaborador pode ter uma ou várias funções numa zona de serviço, e essas funções podem variar de zona para zona. Técnico, Requerente e Aprovador são atribuídos individualmente para cada zona.
A autoridade sobre o trabalho segue o território a que se aplica.
Gerir zonas nas Definições de tarefas
As zonas de serviço gerem-se nas Definições de tarefas. Aí criam-se zonas, alteram-se limites, adicionam-se ou removem-se colaboradores, mudam-se funções e eliminam-se zonas que já não são servidas. Uma zona guardada fica de imediato disponível para atribuição.
A gestão do território continua a ser uma definição do sistema e não uma folha de cálculo.
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Como as zonas atuam no despacho
As zonas de serviço são uma definição obrigatória
No Shifton Field Service uma zona de serviço é parte obrigatória da configuração: sem zonas as tarefas não podem ser atribuídas. O requisito existe porque a atribuição depende delas: a zona define quem está autorizado a trabalhar numa dada morada.
Uma zona de serviço é uma região geográfica onde os seus colaboradores estão autorizados a trabalhar. Desenha-a no mapa, associa os colaboradores que a cobrem e atribui-lhes funções dentro dela.
O que uma zona de serviço decide
- Onde os seus serviços estão de facto disponíveis, com limites em vez de um raio vago
- Que colaboradores podem trabalhar em cada zona
- Quem pode criar pedidos e quem os aprova
- Que técnicos são propostos quando se introduz uma morada de cliente
Quando uma morada entra numa tarefa, o sistema deteta a zona correspondente e mostra apenas os técnicos associados. Os erros de atribuição habituais deixam de ser possíveis.
As funções dentro de uma zona
Cada colaborador pode ter uma ou várias funções numa zona, e essas funções podem variar entre zonas. Um Técnico vê e executa tarefas na zona. Um Requerente cria pedidos, escolhe a morada do cliente e associa-os à zona. Um Aprovador aprova ou recusa pedidos de novas tarefas. A mesma pessoa pode gerir uma área e apenas executar trabalho na seguinte, tal como se organizam a maioria das empresas de serviço. Veja o controlo de acessos para as funções de empresa em que estas assentam.
Onde se gerem as zonas
Nas Definições de tarefas, em Zonas de serviço. Aí criam-se novas zonas, alteram-se limites existentes, adicionam-se ou removem-se colaboradores, mudam-se funções e eliminam-se zonas que já não são servidas. Criar uma são quatro passos: abrir Zonas de serviço, escolher Criar zona, desenhar ou selecionar o território no mapa, adicionar colaboradores e atribuir funções. Depois de guardada, a zona fica ativa e disponível para atribuição.
O que muda no despacho diário
Dois efeitos. A logística melhora porque os trabalhos vão para colaboradores já responsáveis por aquela parte do mapa. E a aprovação torna-se local: quem responde pela área decide o que ali é assumido. Em conjunto com o controlo de localização, o despacho tem a autorização e a posição atual.
Quanto custa
As zonas de serviço fazem parte da plataforma e não são um módulo pago. O módulo base Tasks é gratuito até dois colaboradores sem limite de tempo e custa 5,00 $ por colaborador por mês acima disso, menos 20 por cento com faturação anual. Veja a página de preços.
Perguntas frequentes
O que é uma zona de serviço?
Uma região geográfica onde os seus colaboradores estão autorizados a executar tarefas. É parte obrigatória da configuração: sem zonas de serviço as tarefas não podem ser atribuídas.
Como usa o sistema a morada do cliente?
Quando uma morada é introduzida numa tarefa, o sistema deteta em que zona se insere e mostra apenas os técnicos associados a essa zona.
Onde crio e altero zonas?
Nas Definições de tarefas, em Zonas de serviço. Aí cria zonas, altera limites, adiciona ou remove colaboradores, muda funções e elimina zonas que já não cobre.
Como crio uma?
Abra Zonas de serviço, escolha Criar zona, desenhe ou selecione o território no mapa, adicione os colaboradores que aí trabalham e atribua as funções, e guarde. A zona fica ativa de imediato.
Que funções existem dentro de uma zona?
Técnico, que vê e executa tarefas na zona; Requerente, que cria pedidos e escolhe a morada do cliente; e Aprovador, que aprova ou recusa pedidos de novas tarefas.
Um colaborador pode ter funções diferentes em zonas diferentes?
Sim. As funções são atribuídas por zona de serviço, pelo que um colaborador pode ser Aprovador numa zona e Técnico noutra.
Um colaborador pode pertencer a várias zonas?
Sim. Os colaboradores são associados às zonas que cobrem, e as funções são definidas em separado para cada uma.
A gestão de zonas é um módulo pago?
Não. Faz parte da plataforma. O módulo base Tasks é gratuito até 2 colaboradores e custa 5,00 $ por colaborador por mês acima disso.
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