Zonas de servicio que deciden quién toma el trabajo
Gestión de zonas de servicio para equipos de campo: dibuje el territorio en el mapa, asigne a los empleados que lo cubren y dé a cada uno un rol dentro de él. Introduzca una dirección de cliente y el sistema ofrecerá solo los técnicos autorizados para esa zona.
Las zonas de servicio como requisito
Una zona de servicio es una región geográfica donde los empleados están autorizados a ejecutar tareas, y es una parte obligatoria de la configuración de la empresa. Sin zonas de servicio no se pueden asignar tareas.
La cobertura se describe con límites y no con una idea informal de quién trabaja dónde.
Selección automática de técnicos por dirección
Cuando se introduce la dirección del cliente en una tarea, el sistema detecta a qué zona de servicio pertenece y muestra solo los técnicos asignados a esa zona.
La gestión de zonas elimina el paso manual de recordar quién cubre cada área.
Roles concedidos por zona
Cada empleado puede tener uno o varios roles dentro de una zona de servicio, y los roles pueden diferir entre zonas. Técnico, Solicitante de tareas y Aprobador de tareas se asignan de forma individual para cada zona.
La autoridad sobre el trabajo sigue al territorio al que se aplica.
Gestionar zonas en Ajustes de tareas
Las zonas de servicio se gestionan en Ajustes de tareas. Desde ahí se crean zonas, se editan límites, se añaden o se quitan empleados, se cambian sus roles dentro de la zona y se eliminan zonas que ya no se atienden. Una zona guardada queda disponible para asignación de inmediato.
La gestión del territorio sigue siendo una configuración del sistema y no una hoja de cálculo.
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Cómo funcionan las zonas en el despacho
Las zonas de servicio son un ajuste obligatorio
En Shifton Field Service una zona de servicio es una parte obligatoria de la configuración: sin zonas no se pueden asignar tareas. El requisito existe porque la asignación depende de ellas: la zona define quién está autorizado a trabajar en una dirección concreta.
Una zona de servicio es una región geográfica donde sus empleados están autorizados a trabajar. Se dibuja en el mapa, se asignan los empleados que la cubren y se les dan sus roles dentro de ella.
Qué decide una zona de servicio
- Dónde están disponibles realmente sus servicios, con límites en lugar de un radio impreciso
- Qué empleados pueden trabajar en cada zona
- Quién puede crear solicitudes de trabajo allí y quién las aprueba
- Qué técnicos se ofrecen cuando se introduce una dirección de cliente
Cuando una dirección entra en una tarea, el sistema detecta la zona a la que pertenece y muestra solo los técnicos asignados a ella. Los errores de asignación habituales dejan de ser posibles.
Roles dentro de una zona
Cada empleado puede tener uno o varios roles en una zona, y los roles pueden diferir entre zonas. Un Técnico ve y ejecuta tareas dentro de la zona. Un Solicitante crea solicitudes, elige la dirección del cliente y las asigna a la zona. Un Aprobador acepta o rechaza solicitudes de tareas nuevas. La misma persona puede dirigir un distrito y solo ejecutar trabajo en el siguiente, que es como se organizan la mayoría de las empresas de servicio. Vea control de acceso para los roles de empresa sobre los que se apoyan.
Dónde se gestionan las zonas
En Ajustes de tareas, en Zonas de servicio. Desde ahí se crean zonas nuevas, se editan límites existentes, se añaden o quitan empleados, se cambian sus roles y se eliminan zonas que ya no se atienden. Crear una son cuatro pasos: abrir Zonas de servicio, pulsar Crear zona de servicio, dibujar o seleccionar el territorio en el mapa, añadir los empleados y asignar sus roles. Una vez guardada, la zona queda activa y disponible para asignación.
Qué cambia en el despacho diario
Dos efectos. La logística mejora porque los trabajos se asignan a empleados ya responsables de esa parte del mapa. Y la aprobación se vuelve local: quien responde del distrito decide qué se compromete allí. Junto con el control de ubicación, el despacho cuenta con la autorización y con la posición actual.
Cuánto cuesta
Las zonas de servicio forman parte de la plataforma y no son un módulo de pago. El módulo base Tasks es gratuito hasta dos empleados sin límite de tiempo y cuesta 5,00 $ por empleado y mes por encima, un 20 por ciento menos con facturación anual. Vea la página de precios.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una zona de servicio?
Una región geográfica donde sus empleados están autorizados a ejecutar tareas. Es parte obligatoria de la configuración: sin zonas de servicio no se pueden asignar tareas.
¿Cómo usa el sistema la dirección del cliente?
Cuando se introduce una dirección en una tarea, el sistema detecta en qué zona cae y muestra solo los técnicos asignados a esa zona.
¿Dónde creo y edito zonas?
En Ajustes de tareas, en Zonas de servicio. Ahí se crean zonas, se editan límites, se añaden o quitan empleados, se cambian sus roles y se eliminan zonas que ya no cubre.
¿Cómo creo una?
Abra Zonas de servicio, pulse Crear zona de servicio, dibuje o seleccione el territorio en el mapa, añada a los empleados que trabajan allí y asigne sus roles, y guarde. La zona queda activa de inmediato.
¿Qué roles existen dentro de una zona?
Técnico, que ve y ejecuta tareas en la zona; Solicitante de tareas, que crea solicitudes y elige la dirección del cliente; y Aprobador de tareas, que aprueba o rechaza solicitudes de tareas nuevas.
¿Puede un empleado tener roles distintos en zonas distintas?
Sí. Los roles funcionales se asignan por zona de servicio, de modo que un empleado puede ser Aprobador en una zona y Técnico en otra.
¿Puede un empleado pertenecer a varias zonas?
Sí. Los empleados se asignan a las zonas que cubren, y sus roles se definen por separado en cada una.
¿La gestión de zonas es un módulo de pago?
No. Forma parte de la plataforma. El módulo base Tasks es gratuito hasta 2 empleados y cuesta 5,00 $ por empleado y mes por encima.
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