Riadenie prístupu podľa rolí pre servisné tímy
Softvér na riadenie prístupu podľa rolí v teréne: majiteľ, správca a zamestnanec na úrovni firmy, technik, zadávateľ úloh a schvaľovateľ úloh v každej servisnej oblasti. Oprávnenia sa udeľujú podľa oblasti, takže ten istý človek môže jeden okres riadiť a v druhom len vykonávať prácu.
Riadenie prístupu na úrovni firmy
Shifton Field Service má tri firemné roly. Majiteľ je používateľ, ktorý firmu zaregistroval, a má plný prístup vrátane platobných metód, fakturačných a právnych údajov, predplatného a správy používateľov. Správcovia vedú každodennú prevádzku. Zamestnanci vykonávajú pridelené zákazky.
Finančné údaje zostávajú u majiteľa aj vtedy, keď systém spravuje viac ľudí.
Funkčné roly v každej servisnej oblasti
Popri firemnej roli môže mať zamestnanec v danej servisnej oblasti jednu alebo viac funkčných rolí a roly sa môžu medzi oblasťami líšiť. Tu sa udeľuje právo vytvárať a schvaľovať prácu.
Ten istý zamestnanec môže prácu v jednej oblasti schvaľovať a v druhej ju len vykonávať.
Riadenie prístupu v mobilnej aplikácii
Mobilná aplikácia používa rovnaký model oprávnení. Technik pracuje s vlastnými úlohami, vlastnými položkami To-Do a vlastným vybavením a nemôže vytvárať úlohy, vytvárať To-Do pre iných ani pridávať klientov.
Oprávnenia netreba udržiavať zvlášť pre web a mobil.
Prevod vlastníctva a dohľadateľnosť
Vlastníctvo možno previesť: v nastaveniach firmy otvorte názov firmy a zvoľte zmenu majiteľa. Po potvrdení sa zvolený používateľ stane majiteľom a predchádzajúci zamestnancom. Úkony v systéme sa zaznamenávajú spolu s používateľom, ktorý ich vykonal.
Riadenie prístupu dáva zmysel, keď záznam ukazuje, kto a kedy konal.
Začnite s bezplatným plánom
Bez časového obmedzenia. Získajte plný prístup k základným funkciám a upgradujte, keď budete pripravení.
Ako fungujú roly a oprávnenia
Kto čo vidí a prečo na tom v teréne záleží
Softvér na riadenie prístupu podľa rolí existuje preto, že údaje terénneho servisu nie sú rovnako citlivé. Technik potrebuje adresu a zadanie. Platobné údaje, právne informácie a rozpisy ostatných zamestnancov patria kancelárii. Riadenie prístupu umožňuje splniť oboje v jednom systéme.
Shifton delí prístup na tri firemné úrovne a pridáva funkčné roly v každej servisnej oblasti. Vzniká model oprávnení, ktorý sa dá vysvetliť jednou vetou a napriek tomu doladiť pre každú oblasť pôsobenia.
Tri firemné roly
- Majiteľ. Osoba, ktorá firmu zaregistrovala. Plný prístup ku každému modulu a nastaveniu, k platobným metódam, fakturačným a právnym údajom, predplatnému a právo pridávať a odoberať správcov aj zamestnancov. Vlastníctvo možno previesť a predchádzajúci majiteľ sa stane zamestnancom.
- Správca. V každodennej prevádzke takmer rovnaké práva: zamestnanci, rozpisy, úlohy, servisné oblasti, moduly a procesy. Mimo dosahu zostávajú finančné údaje, platobné metódy a vlastníctvo.
- Zamestnanec. Predvolená rola. Vidí vlastný rozpis úloh, vykonáva pridelenú prácu, mení stavy, preberá a vracia položky vybavenia a prezerá vlastné záznamy. Štandardne úlohy nevytvára ani neschvaľuje, nevidí rozpisy ostatných a neotvára nastavenia firmy.
Funkčné roly v servisnej oblasti
Firemné roly odpovedajú na to, čo je dovolené všade. Roly zóny odpovedajú na to, čo je dovolené tu. Každý zamestnanec môže mať jednu alebo viac rolí v servisnej oblasti a roly sa môžu medzi oblasťami líšiť.
- Technik. Vidí a plní úlohy v pridelenej oblasti.
- Zadávateľ úloh. Vytvára žiadosti, vyberá adresu klienta a priraďuje prácu k zóne.
- Schvaľovateľ úloh. Prijíma alebo zamieta žiadosti o nové zákazky, čo je kontrolný bod tam, kde zákazky nevznikajú voľne.
Ten istý človek môže byť v jednej oblasti technikom a v druhej schvaľovateľom, čo zodpovedá rozdeleniu zodpovednosti v servisných firmách.
Čomu model predchádza
Model uzatvára tri obvyklé riziká: finančné dáta dostupné z každého účtu založeného kvôli výpomoci s rozpismi, celú databázu klientov na zariadení v teréne a prácu pridelenú tímu používateľom, ktorý na to nemá právo.
Roly v mobilnej aplikácii
Aplikácia používa rovnaký model. Technik vidí pridelené úlohy, vlastné položky To-Do a vlastné vybavenie a nemôže vytvárať úlohy, vytvárať To-Do pre iných ani pridávať klientov. Správcovia a majiteľ majú širší rozsah. Nič netreba nastavovať dvakrát, pretože model oprávnení je jeden. Pozrite si mobilnú aplikáciu.
Koľko to stojí
Roly a oprávnenia patria k platforme a nie sú plateným doplnkom. Základný modul Úlohy je zadarmo do dvoch zamestnancov bez časového obmedzenia a nad tento počet stojí 5,00 $ za zamestnanca mesačne, o 20 percent menej pri ročnej platbe. Platené moduly ako sklad a fakturácia bežia na rovnakých rolách. Pozrite si stránku s cenami.
Často kladené otázky
Aké roly existujú v Shifton Field Service?
Tri na úrovni firmy: majiteľ, správca a zamestnanec. Navyše môžu mať zamestnanci funkčné roly v servisnej oblasti: technik, zadávateľ úloh a schvaľovateľ úloh.
Čo môže majiteľ a správca nie?
Spravovať platobné metódy, meniť fakturačné a právne údaje firmy, viesť predplatné a previesť vlastníctvo. Správcovia vedú každodennú prevádzku, ale k finančným nastaveniam prístup nemajú.
Môžem previesť vlastníctvo účtu?
Áno. V nastaveniach firmy otvorte názov firmy a zvoľte zmenu majiteľa. Po potvrdení sa zvolený používateľ stane majiteľom a predchádzajúci zamestnancom.
Čo vidí zamestnanec štandardne?
Len vlastný rozpis úloh a pridelené zákazky a vlastné záznamy o vybavení. Štandardne úlohy nevytvára ani neschvaľuje, nevidí rozpisy ostatných a neotvára nastavenia firmy.
Môžu sa oprávnenia líšiť medzi okresmi?
Áno. Funkčné roly sa udeľujú podľa servisnej oblasti, takže ten istý zamestnanec môže byť v jednej oblasti technikom a v druhej schvaľovateľom.
Kto môže vytvárať a schvaľovať úlohy?
Majiteľ a správcovia vždy. Zamestnanec vytvára úlohy s rolou zadávateľa a schvaľuje ich s rolou schvaľovateľa, výhradne v oblastiach, kde mu tieto roly boli udelené.
Používa mobilná aplikácia rovnaké oprávnenia?
Áno. To, čo človek v aplikácii vidí, vyplýva z jeho roly: technik pracuje s vlastnými úlohami a To-Do a nemôže vytvárať úlohy, pridávať klientov ani prideľovať prácu ostatným.
Môžem technikom zamedziť prístup k celej databáze klientov?
Áno, to je predvolený stav. Databáza sa otvára rolám s prístupom do sekcie klientov a technik dostane údaje o klientovi, ktoré nesie jeho zákazka.
Ide o platený modul?
Nie. Roly a oprávnenia patria k platforme. Základný modul Úlohy je zadarmo do 2 zamestnancov a nad tento počet stojí 5,00 $ za zamestnanca mesačne, pričom platené moduly bežia na rovnakých rolách.
Ste pripravení zmeniť vaše terénne operácie?
Pridajte sa k tisíckam terénnych firiem, ktoré dôverujú Shifton pre inteligentnejšiu prácu každý deň.