Controlo de acessos por funções para equipas de serviço
Software de controlo de acessos por funções para serviço no terreno: proprietário, administrador e colaborador ao nível da empresa, técnico, requerente e aprovador de tarefas dentro de cada zona de serviço. Os direitos são atribuídos por zona, pelo que a mesma pessoa pode gerir uma área e apenas executar trabalho noutra.
Controlo de acessos ao nível da empresa
O Shifton Field Service define três funções de empresa. O Proprietário é o utilizador que registou a empresa e tem acesso total, incluindo métodos de pagamento, dados de faturação e legais, subscrições e gestão de utilizadores. Os Administradores tratam da operação diária. Os Colaboradores trabalham nos trabalhos que lhes são atribuídos.
Os dados financeiros ficam com o proprietário mesmo quando várias pessoas administram o sistema.
Funções funcionais dentro de cada zona de serviço
Além da função de empresa, um colaborador pode ter uma ou mais funções numa determinada zona de serviço, e essas funções podem variar de zona para zona. É aqui que se concede a autoridade para criar e aprovar trabalho.
O mesmo colaborador pode aprovar trabalho numa zona e apenas executá-lo noutra.
Controlo de acessos na aplicação móvel
A aplicação móvel segue o mesmo modelo de permissões. Um técnico trabalha com as suas tarefas, os seus itens To-Do e o seu inventário, e não pode criar tarefas, criar To-Do para outros nem adicionar clientes.
As permissões não têm de ser mantidas em separado para web e móvel.
Transferência de propriedade e rastreabilidade
A propriedade pode ser transferida: nas Definições da empresa abra o nome da empresa e escolha Alterar proprietário. Após a confirmação, o utilizador escolhido passa a Proprietário e o anterior a Colaborador. As ações no sistema ficam registadas com o utilizador que as executou.
O controlo de acessos só é útil quando o registo mostra quem agiu e quando.
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Como funcionam as funções e as permissões
Quem vê o quê, e porque isso conta no serviço no terreno
O software de controlo de acessos por funções existe porque os dados do serviço no terreno não são todos igualmente sensíveis. Um técnico precisa da morada e do trabalho. Dados de pagamento, informação legal e o planeamento dos outros colaboradores pertencem ao escritório. O controlo de acessos permite cumprir ambos os requisitos num só sistema.
O Shifton divide o acesso em três níveis de empresa e acrescenta funções dentro de cada zona de serviço. O resultado é um modelo de permissões que se explica numa frase e ainda assim se ajusta por área de operação.
As três funções de empresa
- Proprietário. A pessoa que registou a empresa. Acesso total a cada módulo e definição, métodos de pagamento, dados de faturação e legais, subscrições, e o direito de adicionar ou remover administradores e colaboradores. A propriedade pode ser transferida, passando o anterior proprietário a colaborador.
- Administrador. Quase os mesmos direitos no dia a dia: colaboradores, planeamento, tarefas, zonas de serviço, módulos e processos. Ficam de fora os dados financeiros, os métodos de pagamento e a propriedade.
- Colaborador. A função predefinida. Vê o seu plano de tarefas, executa o trabalho atribuído, atualiza estados, recebe e devolve artigos de inventário e consulta os seus registos. Por predefinição não cria nem aprova tarefas, não vê o planeamento de outros e não abre as definições da empresa.
Funções dentro de uma zona de serviço
As funções de empresa respondem ao que uma pessoa pode fazer em todo o lado. As funções de zona respondem ao que pode fazer aqui. Cada colaborador pode ter uma ou várias funções numa zona de serviço, e essas funções podem variar de zona para zona.
- Técnico. Vê e executa tarefas dentro da zona atribuída.
- Requerente. Cria pedidos, escolhe a morada do cliente e associa o trabalho a uma zona.
- Aprovador. Aprova ou recusa pedidos de novas tarefas, o ponto de controlo em empresas onde os trabalhos não são criados livremente.
A mesma pessoa pode ser técnico numa zona e aprovador noutra, o que corresponde à forma como as empresas de serviço distribuem responsabilidades por área.
O que este modelo evita
Cobre três exposições comuns: dados financeiros acessíveis a partir de qualquer conta criada para ajudar no planeamento, a base de clientes completa num equipamento de terreno, e trabalho comprometido com uma equipa por um utilizador sem autoridade para o comprometer.
Funções na aplicação móvel
A app segue o mesmo modelo. Um técnico vê as tarefas atribuídas, os seus To-Do e o seu inventário, e não pode criar tarefas, criar To-Do para outros nem adicionar clientes. Administradores e proprietário têm o conjunto mais amplo. Nada é configurado duas vezes para web e móvel, porque o modelo de permissões é um só. Veja a aplicação móvel para o que cada função obtém no telemóvel.
Quanto custa
Funções e permissões fazem parte da plataforma e não são um extra pago. O módulo base Tasks é gratuito até dois colaboradores sem limite de tempo e custa 5,00 $ por colaborador por mês acima disso, menos 20 por cento com faturação anual. Os módulos pagos como inventário e faturação seguem as mesmas funções. Veja a página de preços.
Perguntas frequentes
Que funções existem no Shifton Field Service?
Três ao nível da empresa: Proprietário, Administrador e Colaborador. Além disso, os colaboradores podem ter funções dentro de uma zona de serviço: Técnico, Requerente e Aprovador.
O que pode o Proprietário que um Administrador não pode?
Gerir métodos de pagamento, alterar dados de faturação e legais, gerir a subscrição e transferir a propriedade. Os administradores tratam da operação mas não acedem às definições financeiras.
Posso transferir a propriedade da conta?
Sim. Nas Definições da empresa abra o nome da empresa e escolha Alterar proprietário. Após a confirmação, o utilizador escolhido passa a Proprietário e o anterior a Colaborador.
O que vê um colaborador por predefinição?
Apenas o seu plano de tarefas e os trabalhos atribuídos, além dos seus registos de inventário. Por predefinição não cria nem aprova tarefas, não vê o planeamento de outros e não abre as definições da empresa.
Uma pessoa pode ter direitos diferentes em zonas diferentes?
Sim. As funções são atribuídas por zona de serviço, pelo que o mesmo colaborador pode ser Técnico numa zona e Aprovador noutra.
Quem pode criar e aprovar tarefas?
O Proprietário e os Administradores sempre. Um colaborador pode criar tarefas com a função de Requerente e aprová-las com a função de Aprovador, apenas nas zonas onde essas funções lhe foram atribuídas.
A aplicação móvel usa as mesmas permissões?
Sim. O que cada pessoa vê na app segue a sua função: um técnico trabalha com as suas tarefas e To-Do e não pode criar tarefas, adicionar clientes nem atribuir trabalho a outros.
Posso impedir que os técnicos vejam toda a base de clientes?
Sim, é o comportamento predefinido. A base abre-se às funções com acesso à secção Clientes, enquanto o técnico recebe os dados do cliente que o seu trabalho transporta.
O controlo de acessos é um módulo pago?
Não. Funções e permissões fazem parte da plataforma. O módulo base Tasks é gratuito até 2 colaboradores e custa 5,00 $ por colaborador por mês acima disso, e os módulos pagos seguem as mesmas funções.
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