Cyfrowe formularze zleceń i listy kontrolne dla terenu
Oprogramowanie do cyfrowych formularzy zleceń, które dołącza listę kontrolną do zadania i zwraca ją wypełnioną w trakcie wizyty: zdjęcia z aparatu, podpis na ekranie, liczby, listy rozwijane i wolny tekst. Zmiana formularza nie rusza zakończonych zleceń, bo zachowują wersję, w której je wykonano.
Cyfrowe formularze zleceń dołączone do zadania
Lista kontrolna to cyfrowy formularz dołączony do zadania i wypełniany przez pracownika w trakcie realizacji. Liczba list kontrolnych jest nieograniczona, a każde zadanie niesie jedną, więc formularz projektuje się pod ten rodzaj pracy, który dokumentuje.
Cyfrowe formularze zleceń zastępują papier odpowiedziami, które biuro czyta tego samego dnia.
Typy pól ze zdjęciem i podpisem włącznie
Każda pozycja listy kontrolnej ma własny typ danych. Tekst i długi tekst, liczba, pole wyboru, lista rozwijana i wielokrotny wybór obsługują odpowiedzi ustrukturyzowane, pozycja plikowa przechwytuje zdjęcie z aparatu, a pozycja podpisu zbiera potwierdzenie klienta na ekranie.
Dowód wykonania pracy zbiera się jako część zlecenia, a nie kompletuje później.
Wersje formularzy chroniące zakończone zlecenia
Listy kontrolne tworzy się i edytuje w ustawieniach zadań. Zmiany dotyczą wyłącznie zadań utworzonych po edycji: istniejące zlecenia zachowują wersję formularza, w której je wykonano, razem z wprowadzonymi odpowiedziami.
Zapisy historyczne pozostają przydatne przy audytach i sporach.
Ujednolicony przebieg pracy w każdej ekipie
Lista kontrolna to ustrukturyzowany zestaw kroków weryfikacyjnych. Określa, jak wykonuje się zlecenie danego typu, i to sprawia, że praca nowego technika jest porównywalna z pracą doświadczonego.
Formularze mobilne dają biuru dane ustrukturyzowane, a nie zeskanowany papier.
Zacznij od planu darmowego
Bez limitu czasowego. Uzyskaj pełny dostęp do podstawowych funkcji i uaktualnij, gdy będziesz gotowy.
Jak buduje się i wykorzystuje cyfrowe formularze zleceń
Cyfrowe formularze zleceń, które wracają wypełnione
Oprogramowanie do cyfrowych formularzy zleceń odpowiada na pytanie, które pojawia się po każdej wizycie serwisowej: co właściwie sprawdzono. Papierowe formularze odpowiadają na nie późno i często niekompletnie. Lista kontrolna wewnątrz zlecenia zapisuje odpowiedź w trakcie pracy.
W Shifton lista kontrolna to cyfrowy formularz dołączony do zadania i wypełniany przez technika podczas realizacji. Można utworzyć dowolnie wiele list, a każde zadanie niesie jedną, dlatego warto najpierw ustalić, co dany typ zlecenia ma udokumentować, i dopiero potem zbudować formularz.
Typy pól, jakie może mieć pozycja listy
- Pole tekstowe i długi tekst, na krótkie odpowiedzi i szczegółowe notatki
- Liczba, na odczyty i ilości
- Pole wyboru, jako obowiązkowe potwierdzenie
- Lista rozwijana i wielokrotny wybór, gdy odpowiedź musi pochodzić ze znanego zestawu
- Plik, żeby przesłać zdjęcie albo zrobić je aparatem na miejscu
- Telefon i e-mail, walidowane jako takie
- Podpis, czyli pole do podpisu widoczne w wersji webowej i w aplikacji mobilnej
Gdzie konfiguruje się formularze
Listy kontrolne mieszkają w ustawieniach zadań. Utwórz jedną, nazwij ją, dodaj pozycje z typami danych, a jeśli dotyczy wszystkiego, co robisz, oznacz ją jako domyślną, żeby dołączała się automatycznie do każdego nowego zadania. Edycja listy dotyczy wyłącznie nowych zadań: już utworzone zachowują przypisaną wersję razem z wprowadzonymi odpowiedziami. To rozwiązanie celowe i to ono sprawia, że zapisom historycznym można ufać.
Zdjęcie i podpis jako dowód
Pozycja plikowa zmienia aparat technika w narzędzie zbierania dowodów, a pozycja podpisu zamyka wizytę potwierdzeniem klienta na tym samym ekranie. Oba zapisują się przy zadaniu, skąd czyta je później fakturowanie i historia zleceń. Spór o pracę wykonaną trzy miesiące temu sprowadza się do otwarcia zlecenia.
Ujednolicenie sposobu wykonania
Druga korzyść to spójność. Lista kontrolna jest ustrukturyzowanym zestawem kroków weryfikacyjnych, więc każda wizyta tego samego typu przebiega według tej samej procedury niezależnie od wykonawcy. Przeglądy, kontrole bezpieczeństwa, rutynowe czynności serwisowe i procedury przekazania definiuje się w ten sam sposób.
Usuwanie i zachowywanie
Listy kontrolnej dołączonej do jakiegokolwiek zadania nie da się usunąć, można usunąć tylko te nigdy nieużyte. Istniejące zadania zachowują swój formularz i wprowadzone do niego dane. W praktyce oznacza to, że biblioteka formularzy rośnie świadomie, zamiast być przycinana w sposób, który po cichu kasuje dowody.
Ile to kosztuje
Formularze cyfrowe należą do modułu bazowego Zadania, a moduł bazowy jest bezpłatny do dwóch pracowników bez ograniczenia czasu. Powyżej kosztuje 5,00 $ za pracownika miesięcznie, o 20% mniej przy płatności rocznej. Zobacz stronę cennika oraz aplikację mobilną, żeby zobaczyć, jak wypełnia się formularz na miejscu.
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest lista kontrolna w Shifton?
To cyfrowy formularz dołączony do zadania i wypełniany przez technika w trakcie pracy. Zbiera dane ustrukturyzowane zamiast luźnych notatek, więc każda wizyta tego samego typu wraca w tej samej postaci.
Ile list kontrolnych mogę utworzyć?
Dowolnie wiele. Każde zadanie niesie jedną listę kontrolną, więc warto zaplanować strukturę formularza przed jego utworzeniem.
Jakie rodzaje pytań może zawierać formularz?
Tekst, długi tekst, liczbę, pole wyboru, listę rozwijaną, wielokrotny wybór, przesłanie pliku lub zdjęcie z aparatu, telefon, e-mail i podpis.
Czy technicy mogą dołączać zdjęcia ze zlecenia?
Tak. Pozycja plikowa pozwala przesłać zdjęcie albo zrobić je aparatem w trakcie wizyty, a plik zapisuje się przy zadaniu.
Czy klient może podpisać się na telefonie?
Tak. Pozycja podpisu pokazuje pole do podpisu w aplikacji mobilnej i w wersji webowej, a podpis zostaje przy zleceniu.
Gdzie tworzę i edytuję formularze?
W ustawieniach zadań, w sekcji list kontrolnych. Utwórz listę, dodaj pozycje i ich typy danych, a opcjonalnie oznacz ją jako domyślną, żeby dołączała się do wszystkich nowych zadań.
Co dzieje się z istniejącymi zleceniami po edycji formularza?
Nic. Zmiany dotyczą wyłącznie zadań utworzonych po edycji, a istniejące zachowują przypisaną wersję listy kontrolnej razem z już wprowadzonymi odpowiedziami.
Czy mogę usunąć listę kontrolną?
Tylko taką, która nigdy nie była używana. Listy dołączonej już do zadania nie da się usunąć, więc zapisy historyczne zostają nienaruszone.
Czy cyfrowe formularze wchodzą w plan bezpłatny?
Tak. Należą do modułu bazowego Zadania, który jest bezpłatny do 2 pracowników bez ograniczenia czasu, a powyżej kosztuje 5,00 $ za pracownika miesięcznie.
Gotowy, by zmienić swoją pracę w terenie?
Dolacz do tysiecy firm swiadczacych uslugi w terenie, ktore codziennie ufaja Shifton w prowadzeniu madrzejszych operacji.