Rechnungsstellung direkt aus dem abgeschlossenen Auftrag
Rechnungssoftware für den Außendienst, die beim Auftrag beginnt: Rechnungen, Angebote, Quittungen, Arbeitsaufträge und Abnahmeprotokolle aus bereits erledigter Arbeit. Bearbeiten Sie die Positionen, senden Sie das Dokument, und es bleibt am Auftrag, aus dem es stammt.
Rechnungssoftware, die den Auftrag liest
Das Modul Rechnungsstellung erstellt Rechnungen und weitere Dokumente auf Basis erledigter Arbeit.
Die Abrechnung wandert vom Wochenende an das Ende des Besuchs.
Bearbeitbare Positionen für die tatsächliche Leistung
Dokumente lassen sich vor dem Versand bearbeiten. Leistungen, Werkzeuge, Arbeitskosten, Steuern und zusätzliche Positionen können angepasst werden, wodurch die Rechnung zu einem Auftrag passt, der sich vor Ort geändert hat.
Die Abrechnung bildet ab, was geleistet wurde, nicht was geplant war.
Firmendaten und Logo automatisch eingesetzt
Firmendaten und Logo werden vom System in jedes Dokument eingesetzt. Die Formatierung hängt nicht davon ab, wer das Dokument ausgestellt hat, und Kunden- sowie Auftragsdaten werden aus dem Datensatz übernommen.
Die Belegerstellung hängt nicht mehr von individuellen Gewohnheiten ab.
Angebote, Arbeitsaufträge, Quittungen und Abnahmeprotokolle
Ein Serviceauftrag erzeugt Belege in mehreren Phasen. Das Modul erstellt Angebote, Arbeitsaufträge, Rechnungen, Quittungen und Abnahmeprotokolle und speichert sie alle im System beim zugehörigen Auftrag.
Die gesamte Belegkette gehört zu einem Auftrag statt zu vier getrennten Werkzeugen.
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Wie die Rechnungsstellung nach einem Auftrag funktioniert
Abrechnung, die beim Auftrag beginnt und nicht beim leeren Formular
Im Außendienst ist die Rechnung der letzte Schritt des Besuchs, und sie verzögert sich meist, weil die nötigen Daten außerhalb des Systems liegen: Stunden, Material und die Unterschrift des Kunden getrennt erfasst. Rechnungssoftware für den Außendienst beseitigt diese Verzögerung, indem sie das Dokument aus der erledigten Arbeit selbst aufbaut.
Das Modul Rechnungsstellung in Shifton erstellt Rechnungen und weitere Dokumente auf Basis abgeschlossener Aufträge. In vier getrennten Ablagen ist der Satz selten vollständig, wenn er gebraucht wird. Hier ist es eine Kette an einem Auftrag.
Positionen, die dem tatsächlichen Verlauf entsprechen
Aufträge ändern sich vor Ort: ein zusätzliches Teil, eine Stunde mehr als angeboten, ein zweiter Besuch. Weil das Dokument vor dem Versand bearbeitbar ist, bildet die Rechnung die geleistete statt der geplanten Arbeit ab, und der Kunde sieht nachvollziehbare Positionen: Leistung, Material, Arbeitszeit, Steuer.
Woher die Zahlen kommen
Aus der Aufgabe. Abschlusszeit, Checklistenergebnis, die aus dem Inventar ausgegebenen Teile und die in der mobilen App erfasste Unterschrift entstehen im Verlauf des Auftrags. Die Abrechnung liest diesen Datensatz, statt den Techniker um Erinnerung zu bitten. Siehe Auftragsverfolgung dazu, wie der Datensatz entsteht.
Was es kostet
Rechnungsstellung ist ein kostenpflichtiges Modul: 5,00 $ pro Mitarbeiter und Monat zusätzlich zum Basismodul Tasks, mit einer Testphase von bis zu 55 Tagen und 20 Prozent Nachlass bei jährlicher Zahlung. Das Basismodul selbst ist für bis zu zwei Mitarbeiter kostenlos. Soll der Kunde den Besuch verfolgen und bestätigen, kostet das Modul Kundenportal dasselbe. Vollständige Übersicht auf der Preisseite.
Häufig gestellte Fragen
Lassen sich Rechnungen aus erledigten Aufträgen erzeugen?
Ja. Genau dafür ist das Modul da: Das Dokument entsteht auf Basis der erledigten Arbeit, mit den bereits vorhandenen Auftragsdaten, statt neu getippt zu werden.
Welche Dokumente kann ich ausstellen?
Rechnungen, Angebote, Quittungen, Arbeitsaufträge und Abnahmeprotokolle. Alle werden im System erzeugt, an den Kunden gesendet und beim zugehörigen Auftrag gespeichert.
Kann ich den Inhalt des Dokuments bearbeiten?
Ja. Leistungen, Werkzeuge, Arbeitskosten, Steuern und zusätzliche Positionen lassen sich vor dem Versand anpassen, sodass die Rechnung der tatsächlich erledigten Arbeit entspricht.
Erscheinen meine Firmendaten automatisch?
Ja. Firmendaten und Logo werden vom System in jedes Dokument eingesetzt, sodass die Belege unabhängig vom Aussteller einheitlich sind.
Wo werden die Dokumente gespeichert?
Im System, verknüpft mit dem zugehörigen Auftrag. Der Auftrag zeigt seine Dokumente, der Kunde seine Aufträge, sodass nichts in Postfächern gesucht werden muss.
Kann ich eine Rechnung direkt an den Kunden senden?
Ja. Dokumente werden aus dem System erzeugt und an Kunden gesendet.
Kann ich vor dem Auftrag ein Angebot und danach eine Rechnung erstellen?
Ja. Ein Angebot kann vorab ausgestellt werden, Rechnung und Abnahmeprotokoll folgen nach Abschluss, alles am selben Auftragsdatensatz.
Ist die Rechnungsstellung im kostenlosen Tarif enthalten?
Nein. Sie ist ein Zusatzmodul für 5,00 $ pro Mitarbeiter und Monat zusätzlich zum Basismodul Tasks, mit einer Testphase von bis zu 55 Tagen. Das Basismodul ist für bis zu 2 Mitarbeiter kostenlos.
Ändert die jährliche Zahlung den Preis?
Ja. Die jährliche Zahlung ist 20 Prozent günstiger als die monatliche, und Sie können jederzeit zwischen beiden wechseln.
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