作業記録を読む請求
請求モジュールは完了した作業をもとに請求書などの書類を作ります。
請求が週末ではなく訪問の終わりに移ります。
実際の作業に合わせて編集できる明細
書類は送信前に編集できます。サービス、工具、人件費、税、追加明細を調整できるため、現場で変わった作業にも請求書を合わせられます。
請求書は予定ではなく実施内容を映します。
会社情報とロゴを自動で付加
会社の登記情報とロゴはシステムがすべての書類に付けます。顧客と作業の情報は記録から引き継がれるため、体裁は発行者によって変わりません。
書類作成が個人の習慣に左右されなくなります。
見積書、作業指示書、領収書、受領書
サービス案件は複数の段階で書類を生みます。モジュールは見積書、作業指示書、請求書、領収書、受領書を作り、該当する作業のもとに保存します。
書類の連なり全体が一つの作業記録に属します。
無料プランで始めましょう
期間制限なし。コア機能にフルアクセスし、準備ができたらアップグレード。
作業後の請求の流れ
空欄ではなく作業から始まる請求
フィールドサービスでは請求書は訪問の最後の一歩であり、たいてい遅れます。 必要なデータがシステムの外にあるからです。 請求ソフトウェアは、完了した作業そのものから書類を組み立てることでこの遅れを取り除きます。
Shiftonの請求モジュールは完了した作業から請求書などの書類を作ります。 何をしたか、どれだけ時間がかかったか、どんな部品を使ったか、誰が署名したか。 すべてすでに作業の中にあります。
モジュールができること
- 完了した作業から、データを入力し直さずに書類を作成
- サービス、工具、人件費、税、追加明細などの詳細を編集
- 会社の登記情報とロゴをすべての書類に付加
- 請求書、見積書、領収書、作業指示書、受領書を作成して送信
- 各書類を元になった作業に紐づけて保存
見積書、作業指示書、請求書、受領書
サービス案件は複数の段階で書類を生みます。 受注のための見積書、チームのための作業指示書、入金のための請求書、正式に締めるための受領書です。 四か所に分けて保管していると、この一式が必要なときに揃っていることはまれです。
なぜ請求書は遅れるのか、そしてどう変わるのか
請求書の遅れはたいてい経理ではなくデータ集めから生じます。 時間が一か所、資材が別の場所、顧客の確認がさらに別の場所にあれば、請求書の作成は作業そのものより時間がかかります。 書類が作業記録から作られるため、この集める段階が丸ごと消えます。
効果は数字で見えます。 請求書は月末ではなく作業が終わった当日に出ます。 小規模なサービス会社にとってこれは資金繰りに直接効きます。
数字はどこから来るのか
作業からです。 完了時刻、チェックリストの回答、在庫から出した部品、モバイルアプリで受け取った署名は作業の流れの中で記録されます。 作業の追跡をご覧ください。
料金
請求は有料モジュールです。 基本モジュールTasksに加えて1名あたり月額5,00 $、最長55日の試用期間があり、年払いなら20 %割引です。 基本モジュール自体は2名まで無料です。 料金ページをご覧ください。
よくある質問
完了した作業から請求書を作れますか
作れます。それがこのモジュールの目的です。書類は空欄からではなく、作業のデータが入った状態で実際の作業から生まれます。
どんな書類を発行できますか
請求書、見積書、領収書、作業指示書、受領書です。すべてシステム内で作成し、顧客に送り、作業のもとに保存します。
書類の内容は編集できますか
できます。サービス、工具、人件費、税、追加明細を送信前に変更できます。
会社情報は自動で入りますか
入ります。登記情報とロゴをシステムがすべての書類に付けるため、誰が発行しても書類の体裁は揃います。
書類はどこに保存されますか
システム内で、該当する作業に紐づいて保存されます。作業を開けばその書類が、顧客を開けばその作業が並びます。
請求書を顧客へ直接送れますか
送れます。書類はシステムから作成して顧客に送信します。
作業前に見積、作業後に請求ができますか
できます。受注のために見積書を発行し、完了時に請求書と受領書を出します。すべて同じ作業記録のもとにあります。
請求は無料プランに含まれますか
含まれません。1名あたり月額5,00 $の追加モジュールで、最長55日の試用期間があります。基本モジュールは2名まで無料です。
年払いで料金は変わりますか
変わります。年払いは月払いより20 %安く、いつでも切り替えられます。
