Rollenbasierte Zugriffskontrolle für Serviceteams
Rollenbasierte Zugriffskontrolle für den Außendienst: Inhaber, Administrator und Mitarbeiter auf Unternehmensebene, Techniker, Auftragsteller und Auftragsgenehmiger innerhalb jeder Servicezone. Rechte werden pro Gebiet vergeben, sodass dieselbe Person ein Gebiet leiten und im anderen nur ausführen kann.
Rollenbasierte Zugriffskontrolle auf Unternehmensebene
Shifton Field Service kennt drei Unternehmensrollen. Der Inhaber ist der Nutzer, der das Unternehmen registriert hat, und besitzt vollen Zugriff, einschließlich Zahlungsmethoden, Abrechnungs- und Rechtsdaten, Abonnements und Nutzerverwaltung. Administratoren führen das Tagesgeschäft. Mitarbeiter arbeiten an den ihnen zugewiesenen Aufträgen.
Finanzdaten bleiben beim Inhaber, auch wenn mehrere Personen das System verwalten.
Funktionsrollen innerhalb jeder Servicezone
Zusätzlich zur Unternehmensrolle kann ein Mitarbeiter eine oder mehrere Funktionsrollen in einer bestimmten Servicezone haben, und die Rollen können sich zwischen den Zonen unterscheiden. Hier wird die Befugnis vergeben, Arbeit anzulegen und zu genehmigen.
Derselbe Mitarbeiter kann in einem Gebiet Arbeit genehmigen und im anderen nur ausführen.
Zugriffskontrolle in der mobilen App
Die mobile Anwendung folgt demselben Rechtemodell. Ein Techniker arbeitet mit seinen eigenen Aufgaben, seinen eigenen To-Do-Einträgen und seinen eigenen Inventardaten und kann weder Aufgaben anlegen noch To-Do-Einträge für andere erstellen oder Kunden hinzufügen.
Rechte müssen nicht getrennt für Web und Mobil gepflegt werden.
Eigentumsübertragung und Nachvollziehbarkeit
Die Inhaberrolle lässt sich übergeben: in den Unternehmenseinstellungen den Firmennamen öffnen und Inhaber ändern wählen. Nach der Bestätigung wird der ausgewählte Nutzer zum Inhaber und der bisherige zum Mitarbeiter. Aktionen im System werden dem Nutzer zugeordnet, der sie ausgeführt hat.
Zugriffskontrolle ist nur dann nützlich, wenn der Datensatz zeigt, wer wann gehandelt hat.
Mit dem kostenlosen Plan starten
Keine Zeitbegrenzung. Erhalten Sie vollen Zugriff auf die Kernfunktionen und upgraden Sie, wenn Sie bereit sind.
Wie Rollen und Rechte hier funktionieren
Wer was sieht, und warum das im Außendienst zählt
Rollenbasierte Zugriffskontrolle gibt es, weil Außendienstdaten nicht gleichmäßig sensibel sind. Ein Techniker braucht die Adresse und den Auftrag. Zahlungsdaten, Rechtsinformationen und die Pläne anderer Mitarbeiter gehören ins Büro. Zugriffskontrolle sorgt dafür, dass beide Anforderungen in einem System erfüllt werden.
Shifton teilt den Zugriff auf Unternehmensebene dreifach auf und ergänzt ihn um Funktionsrollen innerhalb jeder Servicezone. Das ergibt ein Rechtemodell, das sich in einem Satz erklären und dennoch pro Einsatzgebiet feinjustieren lässt.
Die drei Unternehmensrollen
- Inhaber. Die Person, die das Unternehmen registriert hat. Voller Zugriff auf jedes Modul und jede Einstellung, Zahlungsmethoden, Abrechnungs- und Rechtsdaten, Abonnements sowie das Recht, Administratoren und Mitarbeiter hinzuzufügen oder zu entfernen. Die Inhaberschaft ist übertragbar, der bisherige Inhaber wird dann Mitarbeiter.
- Administrator. Im Tagesgeschäft nahezu dieselben Rechte: Mitarbeiter, Pläne, Aufgaben, Servicezonen, Module und Unternehmensabläufe. Nicht zugänglich sind Finanzdaten, Zahlungsmethoden und die Inhaberschaft.
- Mitarbeiter. Die Standardrolle. Sieht den eigenen Aufgabenplan, erledigt zugewiesene Arbeit, aktualisiert Status, erhält und gibt Inventarpositionen zurück und sieht die eigenen Inventardaten. Standardmäßig legt ein Mitarbeiter keine Aufgaben an, genehmigt keine, sieht keine fremden Pläne und öffnet keine Unternehmenseinstellungen.
Funktionsrollen innerhalb einer Servicezone
Unternehmensrollen beantworten, was eine Person überall darf. Zonenrollen beantworten, was sie hier darf. Jeder Mitarbeiter kann eine oder mehrere Rollen in einem Servicegebiet haben, und die Rollen können sich von Gebiet zu Gebiet unterscheiden.
- Techniker. Sieht und erledigt Aufgaben innerhalb der zugewiesenen Zone.
- Auftragsteller. Legt Auftragsanfragen an, wählt die Kundenadresse und ordnet den Auftrag einer Zone zu.
- Auftragsgenehmiger. Genehmigt oder lehnt neue Auftragsanfragen ab, was der Kontrollpunkt für Unternehmen ist, in denen Aufträge nicht frei angelegt werden.
Dieselbe Person kann in einem Gebiet Techniker und in einem anderen Auftragsgenehmiger sein, was der Verteilung von Verantwortung über Gebiete in Serviceunternehmen entspricht.
Was das verhindert
Das Modell adressiert drei verbreitete Risiken: Finanzdaten, die jedem Konto offenstehen, das für die Planung angelegt wurde; die vollständige Kundendatenbank auf einem Feldgerät; und Arbeit, die ein Nutzer ohne entsprechende Befugnis für ein Team verbindlich einplant.
Rollen in der mobilen App
Die App folgt demselben Modell. Ein Techniker sieht die ihm zugewiesenen Aufgaben, seine eigenen To-Do-Einträge und sein eigenes Inventar und kann weder Aufgaben anlegen noch To-Do-Einträge für andere erstellen oder Kunden hinzufügen. Administratoren und der Inhaber erhalten den größeren Umfang. Nichts muss doppelt für Web und Mobil eingerichtet werden, weil es ein einziges Rechtemodell ist. Siehe die mobile App für die Rollen auf dem Telefon.
Was es kostet
Rollen und Rechte gehören zur Plattform und sind kein kostenpflichtiges Zusatzmodul. Das Basismodul Tasks ist für bis zu zwei Mitarbeiter zeitlich unbegrenzt kostenlos und kostet darüber hinaus 5,00 $ pro Mitarbeiter und Monat, bei jährlicher Zahlung 20 Prozent weniger. Kostenpflichtige Module wie Inventar und Rechnungsstellung folgen denselben Rollen. Siehe die Preisseite.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rollen gibt es in Shifton Field Service?
Drei auf Unternehmensebene: Inhaber, Administrator und Mitarbeiter. Zusätzlich können Mitarbeiter Funktionsrollen innerhalb einer Servicezone erhalten: Techniker, Auftragsteller und Auftragsgenehmiger.
Was kann der Inhaber, was ein Administrator nicht kann?
Zahlungsmethoden verwalten, Abrechnungs- und Rechtsdaten des Unternehmens ändern, das Abonnement verwalten und die Inhaberschaft übertragen. Administratoren führen das Tagesgeschäft, haben aber keinen Zugriff auf Finanzeinstellungen.
Kann ich die Inhaberschaft des Firmenkontos übertragen?
Ja. In den Unternehmenseinstellungen den Firmennamen öffnen und Inhaber ändern wählen. Nach der Bestätigung wird der ausgewählte Nutzer zum Inhaber und der bisherige zum Mitarbeiter.
Was sieht ein Mitarbeiter standardmäßig?
Nur seinen eigenen Aufgabenplan und die ihm zugewiesenen Aufträge sowie seine eigenen Inventardaten. Standardmäßig kann ein Mitarbeiter keine Aufgaben anlegen oder genehmigen, keine fremden Pläne einsehen und die Unternehmenseinstellungen nicht öffnen.
Kann eine Person in verschiedenen Gebieten unterschiedliche Rechte haben?
Ja. Funktionsrollen werden pro Servicezone vergeben, sodass derselbe Mitarbeiter in einer Zone Techniker und in einer anderen Auftragsgenehmiger sein kann.
Wer darf Aufgaben anlegen und genehmigen?
Der Inhaber und Administratoren immer. Ein Mitarbeiter kann Aufgaben mit der Rolle Auftragsteller anlegen und mit der Rolle Auftragsgenehmiger genehmigen, und zwar nur in den Zonen, in denen diese Rollen vergeben wurden.
Gelten in der mobilen App dieselben Rechte?
Ja. Was eine Person in der App sieht, folgt ihrer Rolle: Ein Techniker arbeitet mit seinen eigenen Aufgaben und To-Do-Einträgen und kann keine Aufgaben anlegen, keine Kunden hinzufügen und keine Arbeit an andere vergeben.
Kann ich verhindern, dass Techniker die gesamte Kundendatenbank sehen?
Ja, das ist der Standard. Kundendatensätze und die vollständige Datenbank gehören Rollen mit Zugriff auf den Bereich Kunden, während ein Techniker die Kundendaten seines eigenen Auftrags erhält.
Ist die Zugriffskontrolle ein kostenpflichtiges Modul?
Nein. Rollen und Rechte gehören zur Plattform. Das Basismodul Tasks ist für bis zu 2 Mitarbeiter kostenlos und kostet darüber hinaus 5,00 $ pro Mitarbeiter und Monat, und kostenpflichtige Module folgen denselben Rollen.
Bereit, Ihren Außendienst zu transformieren?
Schließen Sie sich Tausenden von Field-Service-Unternehmen an, die täglich auf Shifton vertrauen, um intelligenter zu arbeiten.