Control de acceso por roles para equipos de servicio
Software de control de acceso por roles para servicio de campo: propietario, administrador y empleado a nivel de empresa, técnico, solicitante de tareas y aprobador de tareas dentro de cada zona de servicio. Los permisos se conceden por zona, de modo que la misma persona puede dirigir un distrito y solo ejecutar trabajo en otro.
Control de acceso por roles a nivel de empresa
Shifton Field Service define tres roles de empresa. El Propietario es el usuario que registró la empresa y tiene acceso completo, incluidos métodos de pago, datos de facturación y legales, suscripciones y gestión de usuarios. Los Administradores llevan la operación diaria. Los Empleados trabajan en los trabajos que se les asignan.
Los datos financieros permanecen con el propietario aunque varias personas administren el sistema.
Roles funcionales dentro de cada zona de servicio
Además del rol de empresa, un empleado puede tener uno o varios roles funcionales en una zona de servicio concreta, y los roles pueden diferir entre zonas. Aquí se concede la autoridad para crear y aprobar trabajo.
El mismo empleado puede aprobar trabajo en una zona y solo ejecutarlo en otra.
Control de acceso en la aplicación móvil
La aplicación móvil sigue el mismo modelo de permisos. Un técnico trabaja con sus propias tareas, sus propios elementos To-Do y sus propios registros de inventario, y no puede crear tareas, crear To-Do para otros ni añadir clientes.
Los permisos no se mantienen por separado para web y móvil.
Transferencia de propiedad y trazabilidad
La propiedad se puede transferir: en Ajustes de la empresa, abra el nombre de la empresa y elija Cambiar propietario. Tras la confirmación, el usuario seleccionado pasa a ser Propietario y el anterior pasa a ser Empleado. Las acciones en el sistema quedan registradas con el usuario que las realizó.
El control de acceso solo sirve cuando el registro muestra quién actuó y cuándo.
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Cómo funcionan los roles y los permisos
Quién ve qué, y por qué importa en servicio de campo
El software de control de acceso por roles existe porque los datos del servicio de campo no son igual de sensibles. Un técnico necesita la dirección y el trabajo. Los datos de pago, la información legal y la planificación de los demás empleados pertenecen a la oficina. El control de acceso permite cumplir ambos requisitos en un mismo sistema.
Shifton divide el acceso en tres niveles de empresa y añade roles funcionales dentro de cada zona de servicio. El resultado es un modelo de permisos que se explica en una frase y aun así se ajusta por área de operación.
Los tres roles de empresa
- Propietario. La persona que registró la empresa. Acceso completo a cada módulo y ajuste, métodos de pago, datos de facturación y legales, suscripciones y el derecho de añadir o eliminar administradores y empleados. La propiedad se puede transferir, y el propietario anterior pasa a ser empleado.
- Administrador. Casi los mismos permisos en el día a día: empleados, planificación, tareas, zonas de servicio, módulos y flujos de trabajo. Quedan fuera los datos financieros, los métodos de pago y la propiedad.
- Empleado. El rol por defecto. Ve su plan de tareas, ejecuta el trabajo asignado, actualiza estados, recibe y devuelve elementos de inventario y consulta sus propios registros. Por defecto no crea ni aprueba tareas, no ve la planificación de otros y no abre los ajustes de la empresa.
Roles funcionales dentro de una zona de servicio
Los roles de empresa responden a qué puede hacer una persona en todas partes. Los roles de zona responden a qué puede hacer aquí. Cada empleado puede tener uno o varios roles en una zona de servicio, y los roles pueden diferir de una zona a otra.
- Técnico. Ve y ejecuta tareas dentro de la zona asignada.
- Solicitante de tareas. Crea solicitudes de trabajo, elige la dirección del cliente y asigna el trabajo a una zona.
- Aprobador de tareas. Aprueba o rechaza solicitudes de tareas nuevas, que es el punto de control en empresas donde los trabajos no se crean libremente.
La misma persona puede ser técnico en una zona y aprobador en otra, lo que corresponde a cómo las empresas de servicio reparten la responsabilidad por distritos.
Qué previene este modelo
El modelo cubre tres exposiciones habituales: datos financieros accesibles desde cualquier cuenta creada para ayudar con la planificación, la base de clientes completa en un dispositivo de campo, y trabajo comprometido con un equipo por un usuario sin autoridad para comprometerlo.
Roles en la aplicación móvil
La app sigue el mismo modelo. Un técnico ve las tareas asignadas, sus propios To-Do y su inventario, y no puede crear tareas, crear To-Do para otros ni añadir clientes. Los administradores y el propietario tienen el conjunto amplio. Nada se configura dos veces para web y móvil, porque es un único modelo de permisos. Vea la app móvil para lo que obtiene cada rol en el teléfono.
Cuánto cuesta
Los roles y permisos forman parte de la plataforma, no son un complemento de pago. El módulo base Tasks es gratuito hasta dos empleados sin límite de tiempo y cuesta 5,00 $ por empleado y mes por encima de esa cifra, un 20 por ciento menos con facturación anual. Los módulos de pago como inventario y facturación respetan los mismos roles. Vea la página de precios.
Preguntas frecuentes
¿Qué roles existen en Shifton Field Service?
Tres a nivel de empresa: Propietario, Administrador y Empleado. Además, los empleados pueden tener roles funcionales dentro de una zona de servicio: Técnico, Solicitante de tareas y Aprobador de tareas.
¿Qué puede hacer el Propietario que no pueda un Administrador?
Gestionar métodos de pago, cambiar los datos de facturación y legales de la empresa, gestionar la suscripción y transferir la propiedad. Los administradores llevan la operación diaria pero no acceden a los ajustes financieros.
¿Puedo transferir la propiedad de la cuenta?
Sí. En Ajustes de la empresa abra el nombre de la empresa y elija Cambiar propietario. Tras la confirmación, el usuario seleccionado pasa a ser Propietario y el anterior pasa a ser Empleado.
¿Qué ve un empleado por defecto?
Solo su propio plan de tareas y los trabajos que tiene asignados, además de sus registros de inventario. Por defecto no puede crear ni aprobar tareas, ver la planificación de otros ni abrir los ajustes de la empresa.
¿Puede una persona tener permisos distintos en zonas distintas?
Sí. Los roles funcionales se asignan por zona de servicio, de modo que el mismo empleado puede ser Técnico en una zona y Aprobador de tareas en otra.
¿Quién puede crear y aprobar tareas?
El Propietario y los Administradores siempre. Un empleado puede crear tareas con el rol de Solicitante y aprobarlas con el rol de Aprobador, y solo en las zonas donde se le concedieron esos roles.
¿La app móvil usa los mismos permisos?
Sí. Lo que ve cada persona en la app sigue su rol: un técnico trabaja con sus tareas y sus To-Do y no puede crear tareas, añadir clientes ni asignar trabajo a otros.
¿Puedo impedir que los técnicos vean toda la base de clientes?
Sí, es el comportamiento por defecto. La base de clientes se abre a los roles con acceso a la sección Clientes, mientras que el técnico recibe los datos del cliente que lleva su propio trabajo.
¿El control de acceso es un módulo de pago?
No. Los roles y permisos vienen con la plataforma. El módulo base Tasks es gratuito hasta 2 empleados y cuesta 5,00 $ por empleado y mes por encima de esa cifra, y los módulos de pago siguen los mismos roles.
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