Roltoegang voor serviceteams in de buitendienst
Software voor rolgebaseerde toegangscontrole in de buitendienst: eigenaar, beheerder en medewerker op bedrijfsniveau, technicus, taakaanvrager en taakfiatteur binnen elk servicegebied. Rechten worden per gebied toegekend, zodat dezelfde persoon het ene gebied kan aansturen en in het andere alleen werk uitvoert.
Rolgebaseerde toegang op bedrijfsniveau
Shifton Field Service kent drie bedrijfsrollen. De Eigenaar is de gebruiker die het bedrijf heeft geregistreerd en heeft volledige toegang, inclusief betaalmethoden, facturatie- en juridische gegevens, abonnementen en gebruikersbeheer. Beheerders draaien de dagelijkse gang van zaken. Medewerkers werken aan de opdrachten die aan hen zijn toegewezen.
Financiele gegevens blijven bij de eigenaar, ook als meerdere mensen het systeem beheren.
Functionele rollen binnen elk servicegebied
Naast de bedrijfsrol kan een medewerker een of meer functionele rollen hebben in een bepaald servicegebied, en die rollen kunnen per gebied verschillen. Hier wordt de bevoegdheid verleend om werk aan te maken en goed te keuren.
Dezelfde medewerker kan in het ene gebied werk goedkeuren en in het andere alleen uitvoeren.
Toegangscontrole in de mobiele app
De mobiele app volgt hetzelfde rechtenmodel. Een technicus werkt met de eigen taken, de eigen To-Do items en de eigen voorraadgegevens, en kan geen taken aanmaken, geen To-Do items voor anderen maken en geen klanten toevoegen.
Rechten hoeven niet apart te worden bijgehouden voor web en mobiel.
Eigendom overdragen en herleidbaarheid
Eigendom kan worden overgedragen: open in Bedrijfsinstellingen de bedrijfsnaam en kies Eigenaar wijzigen. Na bevestiging wordt de gekozen gebruiker Eigenaar en de vorige Medewerker. Handelingen in het systeem worden vastgelegd met de gebruiker die ze uitvoerde.
Toegangscontrole is pas nuttig als de registratie laat zien wie wanneer handelde.
Start met het gratis abonnement
Geen tijdslimiet. Krijg volledige toegang tot de kernfuncties en upgrade wanneer u er klaar voor bent.
Hoe rollen en rechten werken
Wie ziet wat, en waarom dat telt in de buitendienst
Software voor rolgebaseerde toegangscontrole bestaat omdat gegevens in de buitendienst niet allemaal even gevoelig zijn. Een technicus heeft het adres en de opdracht nodig. Betaalgegevens, juridische informatie en de planning van andere medewerkers horen bij kantoor. Toegangscontrole zorgt dat beide eisen in een systeem samengaan.
Shifton verdeelt toegang in drie bedrijfsniveaus en voegt daar functionele rollen binnen elk servicegebied aan toe. Dat levert een rechtenmodel op dat in een zin uit te leggen is en toch per werkgebied fijn te regelen.
De drie bedrijfsrollen
- Eigenaar. De persoon die het bedrijf registreerde. Volledige toegang tot elke module en instelling, betaalmethoden, facturatie- en juridische gegevens, abonnementen, en het recht beheerders en medewerkers toe te voegen of te verwijderen. Eigendom is overdraagbaar, waarna de vorige eigenaar medewerker wordt.
- Beheerder. Dagelijks vrijwel dezelfde rechten: medewerkers, planning, taken, servicegebieden, modules en werkprocessen. Buiten bereik blijven financiele gegevens, betaalmethoden en eigendom.
- Medewerker. De standaardrol. Ziet het eigen takenoverzicht, voert toegewezen werk uit, werkt statussen bij, ontvangt en retourneert voorraadartikelen en bekijkt de eigen registraties. Standaard maakt of keurt een medewerker geen taken goed, ziet geen planning van anderen en opent geen bedrijfsinstellingen.
Functionele rollen binnen een servicegebied
Bedrijfsrollen beantwoorden wat iemand overal mag. Gebiedsrollen beantwoorden wat iemand hier mag. Elke medewerker kan een of meer rollen hebben in een servicegebied, en die rollen kunnen per gebied verschillen.
- Technicus. Ziet en voert taken uit binnen het toegewezen gebied.
- Taakaanvrager. Maakt taakaanvragen, kiest het klantadres en koppelt de opdracht aan een gebied.
- Taakfiatteur. Keurt aanvragen voor nieuwe taken goed of af, het controlepunt in bedrijven waar opdrachten niet vrij worden aangemaakt.
Dezelfde persoon kan technicus zijn in het ene gebied en fiatteur in het andere, wat aansluit bij hoe servicebedrijven verantwoordelijkheid per rayon verdelen.
Wat dit voorkomt
Het model dekt drie veelvoorkomende risico's af: financiele gegevens die bereikbaar zijn vanaf elk account dat voor planning is aangemaakt, de volledige klantendatabase op een veldapparaat, en werk dat door een gebruiker zonder bevoegdheid aan een team wordt toegezegd.
Rollen in de mobiele app
De app volgt hetzelfde model. Een technicus ziet de toegewezen taken, de eigen To-Do items en de eigen voorraad, en kan geen taken aanmaken, geen To-Do items voor anderen maken en geen klanten toevoegen. Beheerders en de eigenaar krijgen het ruimere geheel. Niets hoeft dubbel te worden ingesteld voor web en mobiel, want het is een rechtenmodel. Zie de mobiele app voor wat elke rol op de telefoon krijgt.
Wat het kost
Rollen en rechten horen bij het platform en zijn geen betaalde uitbreiding. De basismodule Tasks is gratis tot twee medewerkers zonder tijdslimiet en kost daarboven 5,00 $ per medewerker per maand, 20 procent minder bij jaarfacturatie. Betaalde modules zoals voorraad en facturatie volgen dezelfde rollen. Zie de prijspagina.
Veelgestelde vragen
Welke rollen bestaan er in Shifton Field Service?
Drie op bedrijfsniveau: Eigenaar, Beheerder en Medewerker. Daarnaast kunnen medewerkers functionele rollen krijgen binnen een servicegebied: Technicus, Taakaanvrager en Taakfiatteur.
Wat kan de Eigenaar wat een Beheerder niet kan?
Betaalmethoden beheren, facturatie- en juridische gegevens wijzigen, het abonnement beheren en eigendom overdragen. Beheerders draaien de dagelijkse gang van zaken maar hebben geen toegang tot financiele instellingen.
Kan ik het eigendom van het account overdragen?
Ja. Open in Bedrijfsinstellingen de bedrijfsnaam en kies Eigenaar wijzigen. Na bevestiging wordt de gekozen gebruiker Eigenaar en de vorige Medewerker.
Wat ziet een medewerker standaard?
Alleen het eigen takenoverzicht en de toegewezen opdrachten, plus de eigen voorraadgegevens. Standaard kan een medewerker geen taken aanmaken of goedkeuren, geen planning van anderen zien en geen bedrijfsinstellingen openen.
Kan iemand verschillende rechten hebben in verschillende gebieden?
Ja. Functionele rollen worden per servicegebied toegekend, zodat dezelfde medewerker in het ene gebied Technicus kan zijn en in het andere Taakfiatteur.
Wie mag taken aanmaken en goedkeuren?
De Eigenaar en Beheerders altijd. Een medewerker kan taken aanmaken met de rol Taakaanvrager en ze goedkeuren met de rol Taakfiatteur, alleen in de gebieden waar die rollen zijn toegekend.
Gebruikt de mobiele app dezelfde rechten?
Ja. Wat iemand in de app ziet volgt de rol: een technicus werkt met de eigen taken en To-Do items en kan geen taken aanmaken, klanten toevoegen of werk aan anderen toewijzen.
Kan ik voorkomen dat technici de hele klantendatabase zien?
Ja, dat is de standaard. De klantendatabase gaat open voor rollen met toegang tot het onderdeel Klanten, terwijl een technicus de klantgegevens krijgt die de eigen opdracht meebrengt.
Is toegangscontrole een betaalde module?
Nee. Rollen en rechten horen bij het platform. De basismodule Tasks is gratis tot 2 medewerkers en kost daarboven 5,00 $ per medewerker per maand, en betaalde modules volgen dezelfde rollen.
Klaar om uw buitendienstactiviteiten te transformeren?
Sluit je aan bij duizenden field service bedrijven die dagelijks op Shifton vertrouwen om slimmer te werken.