Control al accesului pe roluri pentru echipele de service
Software de control al accesului pe roluri pentru service în teren: proprietar, administrator și angajat la nivel de companie, tehnician, solicitant de sarcini și aprobator de sarcini în fiecare zonă de service. Permisiunile se acordă pe zonă, așa că aceeași persoană poate conduce un district și doar executa lucrări în altul.
Control al accesului la nivel de companie
Shifton Field Service are trei roluri de companie. Proprietarul este utilizatorul care a înregistrat firma și are acces complet, inclusiv la metodele de plată, datele de facturare și juridice, abonament și administrarea utilizatorilor. Administratorii conduc activitatea curentă. Angajații execută lucrările primite.
Datele financiare rămân la proprietar chiar și atunci când sistemul este administrat de mai multe persoane.
Roluri funcționale în fiecare zonă de service
Pe lângă rolul de companie, un angajat poate avea unul sau mai multe roluri funcționale într-o zonă de service, iar rolurile pot diferi de la o zonă la alta. Aici se acordă dreptul de a crea și de a aproba lucrări.
Același angajat poate aproba lucrări într-o zonă și doar să le execute în alta.
Control al accesului în aplicația mobilă
Aplicația mobilă folosește același model de permisiuni. Tehnicianul lucrează cu sarcinile proprii, cu elementele To-Do proprii și cu echipamentul propriu și nu poate crea sarcini, nu poate crea To-Do pentru alții și nu poate adăuga clienți.
Permisiunile nu trebuie întreținute separat pentru web și pentru mobil.
Transferul proprietății și trasabilitate
Proprietatea poate fi transferată: în setările companiei deschideți numele firmei și alegeți schimbarea proprietarului. După confirmare, utilizatorul ales devine proprietar, iar cel anterior devine angajat. Acțiunile din sistem sunt înregistrate împreună cu utilizatorul care le-a făcut.
Controlul accesului are sens când înregistrarea arată cine și când a acționat.
Începeți cu planul gratuit
Fără limită de timp. Obțineți acces complet la funcționalitățile de bază și faceți upgrade când sunteți gata.
Cum funcționează rolurile și permisiunile
Cine ce vede și de ce contează în service-ul în teren
Software-ul de control al accesului pe roluri există pentru că datele din service-ul în teren nu sunt la fel de sensibile. Tehnicianul are nevoie de adresă și de lucrare. Datele de plată, informațiile juridice și programele celorlalți angajați aparțin biroului. Controlul accesului permite îndeplinirea ambelor cerințe într-un singur sistem.
Shifton împarte accesul pe trei niveluri de companie și adaugă roluri funcționale în fiecare zonă de service. Rezultă un model de permisiuni care poate fi explicat într-o propoziție și totuși reglat pentru fiecare arie de activitate.
Cele trei roluri de companie
- Proprietar. Persoana care a înregistrat firma. Acces complet la fiecare modul și setare, la metodele de plată, datele de facturare și juridice, abonament, plus dreptul de a adăuga și de a elimina administratori și angajați. Proprietatea poate fi transferată, iar fostul proprietar devine angajat.
- Administrator. În activitatea zilnică are aproape aceleași drepturi: angajați, programe, sarcini, zone de service, module și procese. Rămân în afara accesului datele financiare, metodele de plată și proprietatea.
- Angajat. Rolul implicit. Vede programul propriu de sarcini, execută lucrările primite, schimbă stări, preia și returnează articole de echipament și consultă înregistrările proprii. Implicit nu creează și nu aprobă sarcini, nu vede programele altora și nu deschide setările companiei.
Roluri funcționale în zona de service
Rolurile de companie răspund la ce este permis peste tot. Rolurile de zonă răspund la ce este permis aici. Fiecare angajat poate avea unul sau mai multe roluri într-o zonă de service, iar rolurile pot diferi între zone.
- Tehnician. Vede și execută sarcini în zona atribuită.
- Solicitant de sarcini. Creează cereri, alege adresa clientului și atribuie lucrarea zonei.
- Aprobator de sarcini. Acceptă sau respinge cererile pentru lucrări noi, ceea ce reprezintă un punct de control acolo unde lucrările nu apar liber.
Aceeași persoană poate fi tehnician într-o zonă și aprobator în alta, ceea ce corespunde împărțirii responsabilităților în firmele de service.
Ce previne acest model
Modelul închide trei riscuri obișnuite: date financiare accesibile din orice cont creat pentru ajutor la programe, întreaga bază de clienți pe un dispozitiv din teren și lucrări atribuite echipei de un utilizator fără dreptul de a le atribui.
Rolurile în aplicația mobilă
Aplicația folosește același model. Tehnicianul vede sarcinile primite, elementele To-Do proprii și echipamentul propriu și nu poate crea sarcini, crea To-Do pentru alții sau adăuga clienți. Administratorii și proprietarul au un domeniu mai larg. Nimic nu trebuie configurat de două ori, pentru că modelul de permisiuni este unul singur. Vedeți aplicația mobilă.
Cât costă
Rolurile și permisiunile fac parte din platformă și nu sunt un supliment plătit. Modulul de bază Sarcini este gratuit până la doi angajați fără limită de timp și costă 5,00 $ per angajat pe lună peste acest prag, cu 20 la sută mai puțin la plata anuală. Modulele plătite precum stocul și facturarea folosesc aceleași roluri. Vedeți pagina de prețuri.
Întrebări frecvente
Ce roluri există în Shifton Field Service?
Trei la nivel de companie: proprietar, administrator și angajat. În plus, angajații pot avea roluri funcționale într-o zonă de service: tehnician, solicitant de sarcini și aprobator de sarcini.
Ce poate proprietarul și administratorul nu?
Să administreze metodele de plată, să schimbe datele de facturare și juridice ale firmei, să gestioneze abonamentul și să transfere proprietatea. Administratorii conduc activitatea curentă, dar nu au acces la setările financiare.
Pot transfera proprietatea contului?
Da. În setările companiei deschideți numele firmei și alegeți schimbarea proprietarului. După confirmare, utilizatorul ales devine proprietar, iar cel anterior devine angajat.
Ce vede un angajat implicit?
Doar programul propriu de sarcini și lucrările primite, plus înregistrările proprii de echipament. Implicit nu creează și nu aprobă sarcini, nu vede programele altora și nu deschide setările companiei.
Pot diferi permisiunile între districte?
Da. Rolurile funcționale se acordă pe zonă de service, așa că același angajat poate fi tehnician într-o zonă și aprobator în alta.
Cine poate crea și aproba sarcini?
Proprietarul și administratorii întotdeauna. Un angajat creează sarcini cu rolul de solicitant și le aprobă cu rolul de aprobator, exclusiv în zonele unde aceste roluri i-au fost acordate.
Aplicația mobilă folosește aceleași permisiuni?
Da. Ce vede o persoană în aplicație rezultă din rolul ei: tehnicianul lucrează cu sarcinile și elementele To-Do proprii și nu poate crea sarcini, adăuga clienți sau atribui lucrări altora.
Pot bloca accesul tehnicienilor la întreaga bază de clienți?
Da, aceasta este starea implicită. Baza se deschide rolurilor cu acces la secțiunea de clienți, iar tehnicianul primește datele clientului purtate de lucrarea sa.
Este un modul plătit?
Nu. Rolurile și permisiunile fac parte din platformă. Modulul de bază Sarcini este gratuit până la 2 angajați și costă 5,00 $ per angajat pe lună peste acest prag, iar modulele plătite folosesc aceleași roluri.
Sunteți gata să vă transformați operațiunile din teren?
Alătură-te miilor de companii de field service care au încredere în Shifton pentru a lucra mai inteligent în fiecare zi.