Права доступа по ролям для сервисной команды
Разграничение прав доступа по ролям: владелец, администратор и сотрудник на уровне компании, техник, постановщик и согласующий задач внутри каждой зоны обслуживания. Права выдаются по районам, поэтому один и тот же человек может вести свой участок и только выполнять работы в соседнем.
Роли уровня компании и их права
В Shifton Field Service три роли компании. Владелец это пользователь, который зарегистрировал компанию: полный доступ ко всем модулям и настройкам, платёжным методам, реквизитам, подписке и управлению пользователями. Администраторы ведут ежедневную работу. Сотрудники работают по назначенным им заявкам.
Финансовые данные остаются у владельца, даже когда систему администрируют несколько человек.
Функциональные роли внутри зоны
Поверх роли компании сотрудник может получить одну или несколько функциональных ролей в конкретной зоне обслуживания, и в разных зонах они могут отличаться. Именно здесь выдаётся право создавать и согласовывать работы.
Один сотрудник может согласовывать работы в одном районе и только выполнять их в другом.
Права доступа в мобильном приложении
Приложение работает по той же модели прав. Техник имеет дело со своими задачами, своими поручениями и своим инвентарём и не может создавать задачи, ставить поручения другим или добавлять клиентов.
Права не нужно поддерживать отдельно для веба и мобильного.
Передача прав владельца и прослеживаемость
Права владельца можно передать: в настройках компании открыть название компании и выбрать смену владельца. После подтверждения выбранный пользователь становится владельцем, а прежний сотрудником. Действия в системе фиксируются за тем, кто их выполнил.
Контроль доступа имеет смысл, когда запись показывает, кто и когда действовал.
Начните с бесплатного тарифа
Без ограничений по времени. Получите полный доступ к базовым функциям и обновите тариф, когда будете готовы.
Как устроены роли и права
Кто что видит и почему это важно в выездном сервисе
Разграничение прав доступа нужно потому, что данные выездного сервиса не одинаково чувствительны. Технику нужны адрес и заявка. Платёжные данные, юридическая информация и графики других сотрудников относятся к офису. Контроль доступа позволяет выполнить оба требования в одной системе.
Shifton делит доступ на три уровня компании и добавляет функциональные роли внутри каждой зоны обслуживания. Получается модель прав, которую можно объяснить одной фразой и при этом настроить под каждый участок работы.
Три роли компании
- Владелец. Человек, зарегистрировавший компанию. Полный доступ к каждому модулю и настройке, платёжным методам, реквизитам, подписке, а также право добавлять и убирать администраторов и сотрудников. Роль передаётся, прежний владелец становится сотрудником.
- Администратор. В ежедневной работе почти те же права: сотрудники, графики, задачи, зоны обслуживания, модули и процессы. Недоступны финансовые данные, платёжные методы и передача прав.
- Сотрудник. Роль по умолчанию. Видит свой график задач, выполняет назначенные работы, меняет статусы, получает и возвращает позиции инвентаря и смотрит свои записи. По умолчанию не создаёт и не согласует задачи, не видит чужие графики и не открывает настройки компании.
Функциональные роли в зоне обслуживания
Роли компании отвечают, что человеку можно везде. Роли зоны отвечают, что можно здесь. Каждый сотрудник может иметь одну или несколько ролей в зоне обслуживания, и они могут отличаться от зоны к зоне.
- Техник. Видит и выполняет задачи внутри закреплённой зоны.
- Постановщик задач. Создаёт заявки, выбирает адрес клиента и привязывает работу к зоне.
- Согласующий задач. Принимает или отклоняет запросы на новые работы, что служит контрольной точкой там, где заявки не создаются свободно.
Один человек может быть техником в одной зоне и согласующим в другой, что соответствует тому, как сервисные компании распределяют ответственность по районам.
Что это предотвращает
Модель закрывает три распространённых риска: финансовые данные, доступные любому аккаунту, созданному ради графиков; полная база клиентов на полевом устройстве; и работа, назначенная бригаде пользователем без права её назначать.
Роли в мобильном приложении
Приложение следует той же модели. Техник видит назначенные ему задачи, свои поручения и свой инвентарь и не может создавать задачи, ставить поручения другим или добавлять клиентов. Администраторы и владелец получают более широкий набор. Ничего не нужно настраивать дважды, потому что модель прав одна. Смотрите мобильное приложение.
Сколько это стоит
Роли и права входят в платформу и не являются платным дополнением. Базовый модуль «Задачи» бесплатен до двух сотрудников без ограничения по времени и стоит 5,00 $ за сотрудника в месяц далее, при годовой оплате на 20 процентов дешевле. Платные модули, такие как склад и выставление счетов, подчиняются тем же ролям. Смотрите страницу тарифов.
Часто задаваемые вопросы
Какие роли есть в Shifton Field Service?
Три на уровне компании: владелец, администратор и сотрудник. Дополнительно сотрудник может получить функциональные роли внутри зоны обслуживания: техник, постановщик задач и согласующий задач.
Что может владелец, чего не может администратор?
Управлять платёжными методами, менять платёжные и юридические реквизиты, вести подписку и передавать права владельца. Администраторы ведут операционную работу, но к финансовым настройкам доступа не имеют.
Можно ли передать права владельца компании?
Да. В настройках компании откройте название компании и выберите смену владельца. После подтверждения выбранный пользователь становится владельцем, а прежний сотрудником.
Что видит сотрудник по умолчанию?
Только свой график задач и назначенные ему работы, а также свои записи по инвентарю. По умолчанию он не создаёт и не согласовывает задачи, не видит чужие графики и не открывает настройки компании.
Могут ли права отличаться в разных районах?
Да. Функциональные роли выдаются по зонам обслуживания, поэтому один сотрудник может быть техником в одной зоне и согласующим в другой.
Кто может создавать и согласовывать задачи?
Владелец и администраторы всегда. Сотрудник создаёт задачи с ролью постановщика и согласует их с ролью согласующего, и только в тех зонах, где эти роли выданы.
Действуют ли те же права в приложении?
Да. Что человек видит в приложении, зависит от роли: техник работает со своими задачами и поручениями и не может создавать задачи, добавлять клиентов или назначать работы другим.
Можно ли закрыть техникам доступ ко всей базе клиентов?
Да, это состояние по умолчанию. Полная база открыта ролям с доступом к разделу клиентов, а техник получает данные клиента, которые несёт его заявка.
Это платный модуль?
Нет. Роли и права входят в платформу. Базовый модуль «Задачи» бесплатен до 2 сотрудников и стоит 5,00 $ за сотрудника в месяц далее, платные модули подчиняются тем же ролям.
Готовы преобразить выездной сервис?
Присоединяйтесь к тысячам компаний выездного сервиса, которые доверяют Shifton для более умной работы каждый день.