Controllo degli accessi per ruoli nei team di servizio
Software di controllo accessi basato sui ruoli per il servizio sul campo: proprietario, amministratore e dipendente a livello aziendale, tecnico, richiedente e approvatore all'interno di ogni zona di servizio. I diritti si assegnano per zona, così la stessa persona può gestire un'area ed eseguire soltanto il lavoro in un'altra.
Controllo accessi a livello aziendale
Shifton Field Service definisce tre ruoli aziendali. Il Proprietario è l'utente che ha registrato l'azienda e dispone di accesso completo, compresi metodi di pagamento, dati di fatturazione e legali, abbonamenti e gestione utenti. Gli Amministratori curano l'operatività quotidiana. I Dipendenti lavorano sugli interventi assegnati.
I dati finanziari restano al proprietario anche quando più persone amministrano il sistema.
Ruoli funzionali dentro ogni zona di servizio
Oltre al ruolo aziendale, un dipendente può avere uno o più ruoli funzionali in una determinata zona di servizio, e i ruoli possono variare da zona a zona. È qui che si concede l'autorità di creare e approvare lavoro.
Lo stesso dipendente può approvare lavoro in una zona ed eseguirlo soltanto in un'altra.
Controllo accessi nell'app mobile
L'app mobile segue lo stesso modello di permessi. Un tecnico lavora con i propri interventi, i propri elementi To-Do e il proprio inventario, e non può creare interventi, creare To-Do per altri o aggiungere clienti.
I permessi non vanno mantenuti separatamente per web e mobile.
Trasferimento della proprietà e tracciabilità
La proprietà può essere trasferita: nelle Impostazioni azienda aprire il nome della società e scegliere Cambia proprietario. Dopo la conferma l'utente selezionato diventa Proprietario e il precedente diventa Dipendente. Le azioni nel sistema restano registrate con l'utente che le ha eseguite.
Il controllo accessi è utile solo se il registro mostra chi ha agito e quando.
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Come funzionano ruoli e permessi
Chi vede cosa, e perché conta nel servizio sul campo
Il software di controllo accessi basato sui ruoli esiste perché i dati del servizio sul campo non sono tutti ugualmente sensibili. Un tecnico ha bisogno dell'indirizzo e dell'intervento. Dati di pagamento, informazioni legali e pianificazione degli altri dipendenti appartengono all'ufficio. Il controllo accessi consente di soddisfare entrambe le esigenze in un unico sistema.
Shifton divide l'accesso su tre livelli aziendali e aggiunge ruoli funzionali dentro ogni zona di servizio. Ne risulta un modello di permessi spiegabile in una frase e comunque regolabile per area operativa.
I tre ruoli aziendali
- Proprietario. La persona che ha registrato l'azienda. Accesso completo a ogni modulo e impostazione, ai metodi di pagamento, ai dati di fatturazione e legali, agli abbonamenti, con il diritto di aggiungere o rimuovere amministratori e dipendenti. La proprietà è trasferibile e il precedente proprietario diventa dipendente.
- Amministratore. Quasi gli stessi diritti nel quotidiano: dipendenti, pianificazione, interventi, zone di servizio, moduli e processi aziendali. Restano fuori i dati finanziari, i metodi di pagamento e la proprietà.
- Dipendente. Il ruolo predefinito. Vede il proprio elenco di interventi, esegue il lavoro assegnato, aggiorna gli stati, riceve e restituisce articoli di inventario e consulta i propri registri. Per impostazione predefinita non crea né approva interventi, non vede la pianificazione altrui e non apre le impostazioni aziendali.
Ruoli funzionali dentro una zona di servizio
I ruoli aziendali rispondono a cosa una persona può fare ovunque. I ruoli di zona rispondono a cosa può fare qui. Ogni dipendente può avere uno o più ruoli in una zona di servizio, e i ruoli possono variare da zona a zona.
- Tecnico. Vede ed esegue gli interventi nella zona assegnata.
- Richiedente. Crea le richieste, sceglie l'indirizzo del cliente e assegna l'intervento a una zona.
- Approvatore. Approva o rifiuta le richieste di nuovi interventi, il punto di controllo nelle aziende in cui gli interventi non si creano liberamente.
La stessa persona può essere tecnico in una zona e approvatore in un'altra, il che corrisponde a come le aziende di servizio distribuiscono le responsabilità per area.
Che cosa previene
Il modello affronta tre esposizioni comuni: dati finanziari raggiungibili da ogni account creato per aiutare con la pianificazione, l'intera anagrafica clienti su un dispositivo di campo, e lavoro impegnato a un team da un utente senza l'autorità per farlo.
I ruoli nell'app mobile
L'app segue lo stesso modello. Un tecnico vede gli interventi assegnati, i propri To-Do e il proprio inventario, e non può creare interventi, creare To-Do per altri o aggiungere clienti. Amministratori e proprietario dispongono dell'insieme più ampio. Nulla va configurato due volte per web e mobile, perché il modello di permessi è uno solo. Vedi l'app mobile per ciò che ogni ruolo ottiene sul telefono.
Quanto costa
Ruoli e permessi fanno parte della piattaforma e non sono un componente a pagamento. Il modulo base Tasks è gratuito fino a due dipendenti senza limiti di tempo e costa 5,00 $ per dipendente al mese oltre tale soglia, il 20 per cento in meno con fatturazione annuale. I moduli a pagamento come inventario e fatturazione seguono gli stessi ruoli. Vedi la pagina dei prezzi.
Domande frequenti
Quali ruoli esistono in Shifton Field Service?
Tre a livello aziendale: Proprietario, Amministratore e Dipendente. In aggiunta i dipendenti possono avere ruoli funzionali dentro una zona di servizio: Tecnico, Richiedente e Approvatore.
Cosa può fare il Proprietario che un Amministratore non può?
Gestire i metodi di pagamento, modificare i dati di fatturazione e legali, gestire l'abbonamento e trasferire la proprietà. Gli amministratori curano l'operatività ma non accedono alle impostazioni finanziarie.
Posso trasferire la proprietà dell'account?
Sì. Nelle Impostazioni azienda aprire il nome della società e scegliere Cambia proprietario. Dopo la conferma l'utente scelto diventa Proprietario e il precedente Dipendente.
Cosa vede un dipendente per impostazione predefinita?
Solo il proprio elenco di interventi e quelli assegnati, oltre al proprio inventario. Per impostazione predefinita non può creare o approvare interventi, vedere la pianificazione altrui o aprire le impostazioni aziendali.
Una persona può avere diritti diversi in zone diverse?
Sì. I ruoli funzionali si assegnano per zona di servizio, così lo stesso dipendente può essere Tecnico in una zona e Approvatore in un'altra.
Chi può creare e approvare interventi?
Il Proprietario e gli Amministratori sempre. Un dipendente può crearli con il ruolo Richiedente e approvarli con il ruolo Approvatore, soltanto nelle zone in cui tali ruoli gli sono stati assegnati.
L'app mobile usa gli stessi permessi?
Sì. Ciò che una persona vede nell'app segue il suo ruolo: un tecnico lavora con i propri interventi e To-Do e non può creare interventi, aggiungere clienti o assegnare lavoro ad altri.
Posso impedire ai tecnici di vedere l'intera anagrafica clienti?
Sì, è il comportamento predefinito. L'anagrafica si apre ai ruoli con accesso alla sezione Clienti, mentre il tecnico riceve i dati del cliente che il suo intervento porta con sé.
Il controllo accessi è un modulo a pagamento?
No. Ruoli e permessi fanno parte della piattaforma. Il modulo base Tasks è gratuito fino a 2 dipendenti e costa 5,00 $ per dipendente al mese oltre tale soglia, e i moduli a pagamento seguono gli stessi ruoli.
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