Řízení přístupu podle rolí pro servisní týmy
Software pro řízení přístupu podle rolí v terénním servisu: majitel, administrátor a zaměstnanec na úrovni firmy, technik, zadavatel úkolů a schvalovatel úkolů v každé servisní zóně. Oprávnění se udělují podle zóny, takže stejný člověk může jeden okrsek řídit a v jiném práci pouze vykonávat.
Řízení přístupu na úrovni firmy
Shifton Field Service má tři firemní role. Majitel je uživatel, který firmu zaregistroval, a má plný přístup včetně platebních metod, fakturačních a právních údajů, předplatného a správy uživatelů. Administrátoři vedou běžný provoz. Zaměstnanci plní přidělené zakázky.
Finanční údaje zůstávají u majitele i tehdy, když systém spravuje více lidí.
Funkční role v každé servisní zóně
Vedle firemní role může mít zaměstnanec jednu nebo více funkčních rolí v dané servisní zóně a role se mohou mezi zónami lišit. Právě zde se uděluje právo vytvářet a schvalovat práci.
Stejný zaměstnanec může práci v jedné zóně schvalovat a v jiné ji jen vykonávat.
Řízení přístupu v mobilní aplikaci
Mobilní aplikace pracuje se stejným modelem oprávnění. Technik pracuje s vlastními úkoly, vlastními položkami To-Do a vlastním vybavením a nemůže vytvářet úkoly, zakládat To-Do jiným ani přidávat klienty.
Oprávnění není nutné udržovat zvlášť pro web a pro mobil.
Předání vlastnictví a dohledatelnost
Vlastnictví lze předat: v nastavení firmy otevřete název firmy a zvolte změnu majitele. Po potvrzení se vybraný uživatel stane majitelem a předchozí zaměstnancem. Akce v systému se zaznamenávají spolu s uživatelem, který je provedl.
Řízení přístupu dává smysl, když záznam ukazuje, kdo a kdy jednal.
Začněte s bezplatným plánem
Bez časového omezení. Získejte plný přístup k základním funkcím a upgradujte, až budete připraveni.
Jak fungují role a oprávnění
Kdo co vidí a proč na tom v terénním servisu záleží
Software pro řízení přístupu podle rolí existuje proto, že data terénního servisu nejsou stejně citlivá. Technik potřebuje adresu a zadání. Platební údaje, právní informace a rozvrhy ostatních zaměstnanců patří kanceláři. Řízení přístupu umožňuje splnit obojí v jednom systému.
Shifton dělí přístup na tři firemní úrovně a přidává funkční role v každé servisní zóně. Vzniká model oprávnění, který lze vysvětlit jednou větou, a přesto doladit pro každou oblast působnosti.
Tři firemní role
- Majitel. Osoba, která firmu zaregistrovala. Plný přístup ke každému modulu a nastavení, k platebním metodám, fakturačním a právním údajům, předplatnému a právo přidávat a odebírat administrátory i zaměstnance. Vlastnictví lze předat a předchozí majitel se stane zaměstnancem.
- Administrátor. V každodenním provozu téměř stejná práva: zaměstnanci, rozvrhy, úkoly, servisní zóny, moduly a procesy. Mimo dosah zůstávají finanční údaje, platební metody a vlastnictví.
- Zaměstnanec. Výchozí role. Vidí vlastní rozvrh úkolů, vykonává přidělenou práci, mění stavy, přebírá a vrací položky vybavení a prohlíží vlastní záznamy. Ve výchozím stavu úkoly nevytváří ani neschvaluje, nevidí rozvrhy ostatních a neotevírá nastavení firmy.
Funkční role v servisní zóně
Firemní role odpovídají na to, co je dovoleno všude. Role v zóně odpovídají na to, co je dovoleno zde. Každý zaměstnanec může mít jednu nebo více rolí v servisní zóně a role se mohou mezi zónami lišit.
- Technik. Vidí a plní úkoly v přidělené zóně.
- Zadavatel úkolů. Vytváří žádosti, vybírá adresu klienta a přiřazuje práci k zóně.
- Schvalovatel úkolů. Přijímá nebo zamítá žádosti o nové zakázky, což je kontrolní bod tam, kde zakázky nevznikají volně.
Stejný člověk může být v jedné zóně technikem a v jiné schvalovatelem, což odpovídá rozdělení odpovědnosti v servisních firmách.
Čemu to předchází
Model uzavírá tři obvyklá rizika: finanční data dostupná z každého účtu založeného kvůli výpomoci s rozvrhy, celou databázi klientů na terénním zařízení a práci přidělenou týmu uživatelem, který na to nemá právo.
Role v mobilní aplikaci
Aplikace pracuje se stejným modelem. Technik vidí přidělené úkoly, vlastní položky To-Do a vlastní vybavení a nemůže vytvářet úkoly, zakládat To-Do jiným ani přidávat klienty. Administrátoři a majitel mají širší rozsah. Nic není třeba nastavovat dvakrát, protože model oprávnění je jeden. Podívejte se na mobilní aplikaci.
Kolik to stojí
Role a oprávnění patří k platformě a nejsou placeným doplňkem. Základní modul Úkoly je zdarma do dvou zaměstnanců bez časového omezení a nad tento počet stojí 5,00 $ za zaměstnance měsíčně, o 20 procent méně při roční platbě. Placené moduly jako sklad a fakturace běží na stejných rolích. Podívejte se na stránku ceníku.
Často kladené otázky
Jaké role existují v Shifton Field Service?
Tři na úrovni firmy: majitel, administrátor a zaměstnanec. Navíc mohou mít zaměstnanci funkční role v servisní zóně: technik, zadavatel úkolů a schvalovatel úkolů.
Co může majitel a administrátor ne?
Spravovat platební metody, měnit fakturační a právní údaje firmy, vést předplatné a předat vlastnictví. Administrátoři vedou běžný provoz, ale k finančním nastavením nemají přístup.
Mohu předat vlastnictví účtu?
Ano. V nastavení firmy otevřete název firmy a zvolte změnu majitele. Po potvrzení se vybraný uživatel stane majitelem a předchozí zaměstnancem.
Co vidí zaměstnanec ve výchozím stavu?
Pouze vlastní rozvrh úkolů a přidělené zakázky a vlastní záznamy o vybavení. Ve výchozím stavu úkoly nevytváří ani neschvaluje, nevidí rozvrhy ostatních a neotevírá nastavení firmy.
Mohou se oprávnění lišit mezi okrsky?
Ano. Funkční role se udělují podle servisní zóny, takže stejný zaměstnanec může být v jedné zóně technikem a v jiné schvalovatelem.
Kdo může vytvářet a schvalovat úkoly?
Majitel a administrátoři vždy. Zaměstnanec vytváří úkoly s rolí zadavatele a schvaluje je s rolí schvalovatele, výhradně v zónách, kde tyto role dostal.
Používá mobilní aplikace stejná oprávnění?
Ano. To, co člověk v aplikaci vidí, vychází z jeho role: technik pracuje s vlastními úkoly a To-Do a nemůže vytvářet úkoly, přidávat klienty ani přidělovat práci ostatním.
Mohu technikům zamezit přístup k celé databázi klientů?
Ano, to je výchozí stav. Databáze se otevírá rolím s přístupem do sekce klientů a technik dostane údaje o klientovi, které nese jeho zakázka.
Jde o placený modul?
Ne. Role a oprávnění patří k platformě. Základní modul Úkoly je zdarma do 2 zaměstnanců a nad tento počet stojí 5,00 $ za zaměstnance měsíčně, přičemž placené moduly běží na stejných rolích.
Připraveni transformovat své terénní operace?
Přidejte se k tisícům firem terénních služeb, které každý den důvěřují Shifton pro chytřejší provoz.