Счета и акты прямо из выполненной заявки
Программа для выставления счетов, которая начинается с заявки: счета, коммерческие предложения, квитанции, наряды и акты выполненных работ формируются из уже выполненной работы. Отредактируйте позиции, отправьте документ, и он останется при заявке, из которой создан.
Программа выставления счетов, читающая заявку
Модуль «Выставление счетов» создаёт счета и другие документы на основе выполненных работ. Трудозатраты, материалы и детали услуги, зафиксированные во время визита, уже есть в задаче, поэтому документ начинается заполненным, а не пустым.
Выставление счетов переходит с конца недели на конец визита.
Редактируемые позиции под фактическую работу
Документы редактируются до отправки. Услуги, инструменты, трудозатраты, налоги и дополнительные позиции можно изменить, и именно это позволяет счёту соответствовать заявке, которая изменилась на объекте.
Счёт отражает то, что сделано, а не то, что планировалось.
Реквизиты и логотип подставляются автоматически
Реквизиты компании и логотип добавляются в каждый документ системой. Формат не зависит от того, кто выставил документ, а данные клиента и работы переносятся из записи.
Подготовка документов перестаёт зависеть от привычек конкретного сотрудника.
Предложения, наряды, квитанции и акты
Сервисная работа даёт документы на нескольких этапах. Модуль формирует коммерческие предложения, наряды, счета, квитанции и акты выполненных работ и хранит их в системе при соответствующей заявке.
Вся цепочка документов принадлежит одной заявке, а не четырём отдельным инструментам.
Начните с бесплатного тарифа
Без ограничений по времени. Получите полный доступ к базовым функциям и обновите тариф, когда будете готовы.
Как выставляются счета после работы
Счёт начинается с заявки, а не с пустого бланка
В выездном сервисе счёт это последний шаг визита, и задерживается он потому, что нужные данные хранятся вне системы: часы, материалы и подпись клиента записаны отдельно. Программа для выставления счетов убирает эту задержку, формируя документ из самой выполненной работы.
Модуль «Выставление счетов» в Shifton создаёт счета и другие документы на основе завершённых заявок. Что сделали, сколько заняло, какие детали поставили и кто подписал, уже есть в задаче, поэтому документ начинается заполненным.
Что умеет модуль
- Создаёт документы из выполненной работы без повторного ввода данных
- Позволяет редактировать детали: услуги, инструменты, трудозатраты, налоги и дополнительные позиции
- Автоматически подставляет реквизиты компании и логотип
- Формирует и отправляет клиентам счета, предложения, квитанции, наряды и акты
- Хранит каждый документ в системе привязанным к заявке, из которой он создан
Предложения, наряды, счета, акты
Сервисная работа даёт документы на нескольких этапах: предложение, чтобы получить заказ, наряд для бригады, счёт для оплаты и акт для формального закрытия. Храня их в четырёх разных местах, набор редко оказывается полным в нужный момент. Здесь это одна цепочка при одной заявке.
Позиции, соответствующие реальному ходу работ
Работы меняются на объекте: лишняя деталь, лишний час, второй визит. Поскольку документ редактируется до отправки, счёт отражает выполненную работу, а не запланированную, и клиент видит понятные позиции: услуга, материалы, труд, налог.
Откуда берутся цифры
Из задачи. Время завершения, результат чек-листа, детали, выданные со склада, и подпись, снятая в мобильном приложении, фиксируются по ходу работы. Выставление счетов читает эту запись, а не просит техника вспомнить. Смотрите учёт заявок.
Сколько это стоит
Выставление счетов это платный модуль: 5,00 $ за сотрудника в месяц поверх базового модуля «Задачи», с пробным периодом до 55 дней и скидкой 20 процентов при годовой оплате. Базовый модуль бесплатен до двух сотрудников. Если клиент должен отслеживать и подтверждать визит, модуль «Портал клиента» стоит столько же. Подробности на странице тарифов.
Часто задаваемые вопросы
Формируются ли счета из выполненных работ?
Да, именно для этого модуль и нужен: документ создаётся на основе выполненной работы с уже имеющимися данными заявки, а не набирается с нуля.
Какие документы можно выставить?
Счета, коммерческие предложения, квитанции, наряды и акты выполненных работ. Все они формируются в системе, отправляются клиенту и хранятся при своей заявке.
Можно ли редактировать содержимое документа?
Да. Услуги, инструменты, трудозатраты, налоги и дополнительные позиции изменяются перед отправкой, чтобы счёт соответствовал фактически выполненной работе.
Подставляются ли реквизиты автоматически?
Да. Реквизиты и логотип добавляются в каждый документ системой, поэтому документы единообразны независимо от того, кто их выставил.
Где хранятся документы?
В системе, привязанными к соответствующей работе. Открываете заявку и видите её документы, открываете клиента и видите его заявки.
Можно ли отправить счёт клиенту напрямую?
Да. Документы формируются и отправляются клиентам из системы.
Можно ли сначала дать предложение, а потом счёт?
Да. Предложение выставляется до работы, а счёт и акт следуют после её выполнения, всё в рамках одной записи.
Входит ли модуль в бесплатный план?
Нет. Выставление счетов это отдельный модуль за 5,00 $ за сотрудника в месяц поверх базового модуля «Задачи», с пробным периодом до 55 дней. Базовый модуль бесплатен до 2 сотрудников.
Меняет ли годовая оплата цену?
Да, годовая оплата на 20 процентов дешевле ежемесячной, и переключаться можно в любой момент.
Готовы преобразить выездной сервис?
Присоединяйтесь к тысячам компаний выездного сервиса, которые доверяют Shifton для более умной работы каждый день.