Fakturering bygget på opgaven I lige har afsluttet
Faktureringssoftware til field service, der starter ved opgaven: fakturaer, tilbud, kvitteringer, arbejdssedler og afleveringsattester oprettet ud fra arbejde, der allerede er færdigt. Rediger linjerne, send dokumentet, og behold det knyttet til den opgave, det kom fra.
Faktureringssoftware der læser opgaven
Modulet Fakturering opretter fakturaer og andre dokumenter ud fra afsluttet arbejde. Arbejdstid, materialer og ydelsesdetaljer registreret under besøget ligger allerede i opgaven, så dokumentet starter udfyldt i stedet for tomt.
Fakturering i field service flytter fra ugens slutning til besøgets slutning.
Redigerbare linjer for arbejdet som udført
Dokumenter kan redigeres, før de sendes. Ydelser, værktøj, arbejdsomkostninger, afgifter og ekstra linjer kan justeres, hvilket er dét, der får fakturaen til at matche en opgave, der ændrede sig på stedet.
Faktureringen afspejler det leverede frem for det planlagte.
Firmaoplysninger og logo påføres automatisk
Firmaoplysninger og logo tilføjes hvert dokument af systemet. Formateringen afhænger ikke af, hvem der udstedte dokumentet, og kunde- og opgavedata overføres fra posten.
Dokumentforberedelse holder op med at afhænge af individuelle vaner.
Tilbud, arbejdssedler, kvitteringer og attester
En serviceopgave giver papirarbejde i flere faser. Modulet genererer tilbud, arbejdssedler, fakturaer, kvitteringer og afleveringsattester og gemmer dem alle i systemet mod den tilsvarende opgave.
Hele dokumentkæden hører til én opgavepost i stedet for fire separate værktøjer.
Start med den gratis plan
Ingen tidsbegrænsning. Få fuld adgang til kernefunktioner og opgrader, når du er klar.
Sådan fungerer fakturering efter en opgave
Fakturering der starter ved opgaven, ikke ved en tom formular
I field service er fakturaen besøgets sidste trin, og den bliver som regel forsinket, fordi de nødvendige data ligger uden for systemet: timer, materialer og kundens underskrift registreret separat. Faktureringssoftware til field service fjerner den forsinkelse ved at bygge dokumentet på selve det afsluttede arbejde.
Modulet Fakturering i Shifton opretter fakturaer og andre dokumenter ud fra afsluttede opgaver. Hvad der blev gjort, hvor lang tid det tog, hvilke dele der gik med, hvem der underskrev: alt ligger allerede i opgaven, så dokumentet starter udfyldt i stedet for tomt.
Hvad modulet gør
- Opretter dokumenter ud fra afsluttet arbejde uden at opgavedata indtastes igen
- Lader jer redigere detaljerne: ydelser, værktøj, arbejdsomkostninger, afgifter og ekstra linjer
- Tilføjer jeres firmaoplysninger og logo til hvert dokument automatisk
- Genererer og sender fakturaer, tilbud, kvitteringer, arbejdssedler og afleveringsattester til kunder
- Gemmer hvert dokument i systemet, knyttet til den opgave det kom fra
Tilbud, arbejdssedler, fakturaer, attester
En serviceopgave giver papirarbejde i flere faser: et tilbud for at vinde arbejdet, en arbejdsseddel til holdet, en faktura til betaling og en afleveringsattest til formelt at lukke opgaven. Holdt fire forskellige steder er sættet sjældent komplet, når der er brug for det. Her er det én kæde knyttet til én opgave.
Linjer der matcher hvad der faktisk skete
Opgaver ændrer sig på stedet. En ekstra del, en time mere end tilbudt, et andet besøg. Fordi dokumentet kan redigeres, før det sendes, afspejler fakturaen det arbejde, der blev udført, frem for det planlagte, og kunden ser linjer, de kan genkende: ydelsen, delene, arbejdstiden, momsen.
Hvor tallene kommer fra
Fra opgaven. Afslutningstid, tjeklistens resultat, delene udleveret fra lageret og underskriften indsamlet i mobilappen registreres, mens opgaven skrider frem. Faktureringen læser derefter den post i stedet for at bede teknikeren huske. Se opgavesporing for hvordan posten bygges.
Hvad det koster
Fakturering er et betalt modul: 5,00 $ pr. medarbejder pr. måned oven på basismodulet Opgaver, med op til 55 dages prøveperiode og 20 % rabat ved årlig betaling. Selve basismodulet er gratis op til to medarbejdere. Vil I også have kunden til at følge besøget og bekræfte det, koster modulet Kundeportal det samme. Fuld oversigt på prissiden.
Ofte stillede spørgsmål
Kan fakturaer genereres fra afsluttede opgaver?
Ja. Det er dét, modulet er til: dokumentet oprettes ud fra det afsluttede arbejde, med opgavedata allerede i sig, i stedet for at blive skrevet fra bunden.
Hvilke dokumenter kan jeg udstede?
Fakturaer, tilbud, kvitteringer, arbejdssedler og afleveringsattester. Alle genereres i systemet, sendes til kunden og gemmes mod den opgave, de hører til.
Kan jeg redigere det, der står på dokumentet?
Ja. Ydelser, værktøj, arbejdsomkostninger, afgifter og ekstra linjer kan justeres, før dokumentet sendes, så fakturaen matcher det arbejde, der faktisk blev udført.
Vises mine firmaoplysninger automatisk?
Ja. Firmaoplysninger og logo tilføjes hvert dokument af systemet, så papirarbejdet er ensartet uanset hvem der udstedte det.
Hvor gemmes dokumenterne?
I systemet, knyttet til den tilsvarende opgave. At åbne opgaven viser dens dokumenter, og at åbne kunden viser opgaverne, så intet skal findes i postkasser.
Kan jeg sende en faktura direkte til kunden?
Ja. Dokumenter genereres og sendes til kunder fra systemet.
Kan jeg give tilbud før opgaven og fakturere efter?
Ja. Et tilbud kan udstedes for at vinde arbejdet, og fakturaen og afleveringsattesten følger, når opgaven er færdig, alt mod samme opgavepost.
Er fakturering en del af gratisplanen?
Nej. Fakturering er et tillægsmodul til 5,00 $ pr. medarbejder pr. måned oven på basismodulet Opgaver, med op til 55 dages prøveperiode. Basismodulet er gratis op til 2 medarbejdere.
Ændrer årlig betaling prisen?
Ja. Årlig betaling giver 20 % rabat i forhold til månedlig, og I kan skifte mellem dem når som helst.
Klar til at transformere dine feltoperationer?
Slut dig til tusindvis af field service-virksomheder, der stoler på Shifton til at køre smartere hver dag.