Úvod / Funkce / Integrace terénního servisu s CRM, ERP a účetnictvím

Integrace terénního servisu s CRM, ERP a účetnictvím

Propojte software s nástroji pro CRM, ERP, účetnictví a správu vozového parku. Data se automaticky synchronizují mezi platformami — žádné ruční zadávání, žádné duplicity, žádné chyby. Otevřené API v ceně.

Začít zdarma

Naplánovat demo

Integrace terénního servisu s CRM, ERP a účetnictvím

Synchronizace dat v reálném čase napříč všemi nástroji pro Field Service

Data pro Field Service rozptýlená mezi nespojenými nástroji — CRM, účetnictvím, ERP — znamenají duplicitní zadávání, zastaralé informace a rozhodování na základě neúplných dat.

Automatická synchronizace dat — úkoly, rozvrhy a zprávy o zakázkách se synchronizují mezi Shifton a připojenými nástroji v reálném čase

Aktualizace v reálném čase — dokončené zakázky a změny zásob se okamžitě promítají do všech systémů

Jediný zdroj pravdy — každý tým pracuje se stejnými přesnými a aktuálními daty

No duplicate data entry — one update flows everywhere, keeping all systems aligned.

Integrace CRM, ERP a účetnictví pro Field Service

Dispečeři přidělující zakázky potřebují úplný kontext o klientovi — kontaktní údaje, historii komunikace, předchozí servisní záznamy. Ruční získávání těchto informací z odděleného CRM ztrácí čas a přináší chyby.

Integrace CRM — údaje o klientovi a historie komunikace se automaticky importují do přiřazení zakázek

Propojení s ERP — objednávky, úrovně zásob a provozní reporty jsou sladěny bez ručního porovnávání

Úplný kontext při dispečinku — dispečeři vidí vše, co potřebují, bez přepínání mezi systémy

Client context flows from CRM to dispatch automatically — faster assignments with complete information.

Open API pro vlastní integrace Field Service

Ruční vytváření faktur z dat o zakázkách v terénu způsobuje zpoždění a chyby. Účetní systémy potřebují přímý přístup k ověřeným datům o dokončení zakázky pro přesné účtování.

Automatizované fakturace — faktury se generují přímo z dokončených zakázek v terénu s ověřenými daty

Synchronizace výdajů — sledování nákladů a fakturace zůstávají sladěné mezi terénními operacemi a účetnictvím

Rychlejší platby — méně zpoždění a ručních oprav urychluje fakturační cyklus

From completed job to sent invoice — automated billing with no manual data transfer.

Jeden propojený pracovní postup — od dispečinku po fakturu

Každá firma má jedinečné nástroje a pracovní postupy. Standardní integrace pokrývají běžné potřeby, ale vlastní propojení vyžadují open API, na kterém mohou vývojáři stavět.

Open API — vytvářejte vlastní integrace s jakoukoli externí službou, na které vaše firma závisí

Nativní konektory — předpřipravené integrace pro oblíbené platformy bez nutnosti vývoje

Automatizační platformy — propojte se přes Zapier nebo podobné nástroje bez závislosti na vývojářích

Connect anything — native integrations for common tools, open API for everything else.

Navždy zdarma

Začněte s bezplatným plánem

Bez časového omezení. Získejte plný přístup k základním funkcím a upgradujte, až budete připraveni.

Až 2 členové týmu

Správa úkolů a plánování

GPS sledování a optimalizace tras

Mobilní aplikace pro iOS a Android

Zákaznický portál

Začít zdarma

Často kladené otázky

Jaké integrace Shifton podporuje?

Shifton se integruje s oblíbenými nástroji CRM, ERP, účetnictvím, správou vozového parku a komunikačními nástroji. Poskytujeme také otevřené API pro vlastní připojení.

Synchronizují se data mezi platformami automaticky?

Ano. Když je zakázka v Shifton dokončena, data automaticky přecházejí do vašeho účetnictví, CRM nebo ERP systému — není třeba ručního zadávání.

Je k dispozici otevřené API?

Ano. Shifton poskytuje RESTful API s úplnou dokumentací. Můžete vytvářet vlastní integrace, webhooky a automatizované pracovní postupy.

Mohu synchronizovat faktury se svým účetním softwarem?

Ano. Dokončené zakázky a vygenerované faktury lze synchronizovat přímo s vaší účetní platformou — včetně položek, odpracovaných hodin, dílů a celkových částek.

Vyžaduje nastavení integrací technické znalosti?

Většina vestavěných integrací je plug-and-play — připojte svůj účet a zvolte, co synchronizovat. Pro vlastní práci s API poskytujeme dokumentaci a podporu.

Jsou integrace dostupné ve všech plánech?

Přístup k API a integrace fungují se základním modulem «Úkoly». Základní modul je zdarma pro až 2 zaměstnance a stojí $5.00 na zaměstnance za měsíc pro větší týmy.