Úvod / Funkce / Integrace terénního servisu s CRM, ERP a účetnictvím

Integrace terénního servisu s CRM, ERP a účetnictvím

Propojte software s nástroji pro CRM, ERP, účetnictví a správu vozového parku. Data se automaticky synchronizují mezi platformami, žádné ruční zadávání, žádné duplicity, žádné chyby. Otevřené API v ceně.

Začít zdarma

Naplánovat demo

Integrace terénního servisu s CRM, ERP a účetnictvím

Synchronizace dat v reálném čase napříč všemi nástroji pro Field Service

Data pro Field Service rozptýlená mezi nespojenými nástroji, CRM, účetnictvím, ERP, znamenají duplicitní zadávání, zastaralé informace a rozhodování na základě neúplných dat.

Automatická synchronizace dat, úkoly, rozvrhy a zprávy o zakázkách se synchronizují mezi Shifton a připojenými nástroji v reálném čase

Aktualizace v reálném čase, dokončené zakázky a změny zásob se okamžitě promítají do všech systémů

Jediný zdroj pravdy, každý tým pracuje se stejnými přesnými a aktuálními daty

No duplicate data entry, one update flows everywhere, keeping all systems aligned.

Integrace CRM, ERP a účetnictví pro Field Service

Dispečeři přidělující zakázky potřebují úplný kontext o klientovi, kontaktní údaje, historii komunikace, předchozí servisní záznamy. Ruční získávání těchto informací z odděleného CRM ztrácí čas a přináší chyby.

Integrace CRM, údaje o klientovi a historie komunikace se automaticky importují do přiřazení zakázek

Propojení s ERP, objednávky, úrovně zásob a provozní reporty jsou sladěny bez ručního porovnávání

Úplný kontext při dispečinku, dispečeři vidí vše, co potřebují, bez přepínání mezi systémy

Client context flows from CRM to dispatch automatically, faster assignments with complete information.

Open API pro vlastní integrace Field Service

Ruční vytváření faktur z dat o zakázkách v terénu způsobuje zpoždění a chyby. Účetní systémy potřebují přímý přístup k ověřeným datům o dokončení zakázky pro přesné účtování.

Automatizované fakturace, faktury se generují přímo z dokončených zakázek v terénu s ověřenými daty

Synchronizace výdajů, sledování nákladů a fakturace zůstávají sladěné mezi terénními operacemi a účetnictvím

Rychlejší platby, méně zpoždění a ručních oprav urychluje fakturační cyklus

From completed job to sent invoice, automated billing with no manual data transfer.

Jeden propojený pracovní postup, od dispečinku po fakturu

Každá firma má jedinečné nástroje a pracovní postupy. Standardní integrace pokrývají běžné potřeby, ale vlastní propojení vyžadují open API, na kterém mohou vývojáři stavět.

Open API, vytvářejte vlastní integrace s jakoukoli externí službou, na které vaše firma závisí

Nativní konektory, předpřipravené integrace pro oblíbené platformy bez nutnosti vývoje

Automatizační platformy, propojte se přes Zapier nebo podobné nástroje bez závislosti na vývojářích

Connect anything, native integrations for common tools, open API for everything else.

Navždy zdarma

Začněte s bezplatným plánem

Bez časového omezení. Získejte plný přístup k základním funkcím a upgradujte, až budete připraveni.

Až 2 členové týmu

Správa úkolů a plánování

GPS sledování a optimalizace tras

Mobilní aplikace pro iOS a Android

Zákaznický portál

Začít zdarma

Často kladené otázky

Jaké integrace Shifton podporuje?

Shifton se integruje s oblíbenými nástroji CRM, ERP, účetnictvím, správou vozového parku a komunikačními nástroji. Poskytujeme také otevřené API pro vlastní připojení.

Synchronizují se data mezi platformami automaticky?

Ano. Když je zakázka v Shifton dokončena, data automaticky přecházejí do vašeho účetnictví, CRM nebo ERP systému, není třeba ručního zadávání.

Je k dispozici otevřené API?

Ano. Shifton poskytuje RESTful API s úplnou dokumentací. Můžete vytvářet vlastní integrace, webhooky a automatizované pracovní postupy.

Mohu synchronizovat faktury se svým účetním softwarem?

Ano. Dokončené zakázky a vygenerované faktury lze synchronizovat přímo s vaší účetní platformou, včetně položek, odpracovaných hodin, dílů a celkových částek.

Vyžaduje nastavení integrací technické znalosti?

Většina vestavěných integrací je plug-and-play, připojte svůj účet a zvolte, co synchronizovat. Pro vlastní práci s API poskytujeme dokumentaci a podporu.

Jsou integrace dostupné ve všech plánech?

Přístup k API a integrace fungují se základním modulem «Úkoly». Základní modul je zdarma pro až 2 zaměstnance a stojí $5.00 na zaměstnance za měsíc pro větší týmy.