Software de management al personalului bancar

O zi de sucursală nu este plată

Afluența vine în valuri aproape complet previzibile și aproape niciodată luate în calcul. Prima jumătate de oră după deschidere, pauza de prânz, ziua în care intră ajutoarele și pensiile, ultimele zile lucrătoare ale lunii, săptămâna dinaintea unei sărbători. Între valuri ghișeul este liniștit, iar agenda este plină de întâlniri care ar fi putut sta altundeva.

Sucursalele desenează în continuare săptămâna plată pentru că varianta manuală durează mai mult decât are cineva vineri după-amiaza. Acoperirea la jumătate de oră, două roluri separate și o regulă despre cine poate sta singur la un ghișeu sunt întrebări cu răspuns, doar că nu într-o foaie de calcul.

Două grafice în aceeași clădire

Ghișeul și partea de consiliere împart o ușă și aproape nimic altceva. Primul este condus de lungimea cozii și trebuie acoperit minut cu minut. Al doilea este condus de o agendă rezervată cu zile înainte, unde un slot gol nu este o coadă, ci o discuție de credit pierdută.

Planificarea lor ca un singur bazin este motivul pentru care un consilier ajunge la casă la nouă și jumătate, în timp ce clientul programat la zece așteaptă. Ținerea lor separată, pe același ecran, cu un prag sub fiecare, este toată diferența.

Ora la care se deschid ușile

Deschiderea are nevoie de o pereche anume de oameni, nu de oricare doi. Un grafic care știe cine ține cheile și cine ține autorizările scutește dimineața în care toți cei prezenți sunt calificați pentru orice în afară de descuiatul ușii.

Constrângeri care nu sunt preferințe

Lucrul cu numerar aduce cerințe pe care graficul fie le respectă, fie le încalcă în tăcere: control dublu la tezaur, a doua semnătură peste un prag, o perioadă de concediu neîntrerupt în fiecare an, ca nimic ascuns să nu se poată susține. Niciuna nu ține de gust și toate se verifică.

Ținute în interiorul graficului, sunt constrângeri obișnuite și săptămâna se desenează în jurul lor. Ținute în memoria unui manager, ies la suprafață optsprezece luni mai târziu ca o constatare, descoperită din aceleași înregistrări care ar fi putut-o preveni.

Să răspunzi pentru o dată anume

Întrebarea nu este niciodată ce spune graficul astăzi. Este ce spunea pe paisprezece martie, cine a pontat față de el și cine l-a corectat după aceea. Este o problemă de păstrare și se rezolvă doar înainte să întrebe cineva.

Banii stau la nivel de regiune

O sucursală singură nu își repară propria încadrare. O regiune poate. Coada dintr-un loc și după-amiaza liberă din altul sunt aceeași problemă, iar amândouă se plătesc cât timp nimeni nu le privește împreună.

O tablă comună le arată în dimineața în care se întâmplă, iar aceea este singura dimineață în care se poate face ceva. Un consilier acoperă o sucursală pentru o zi, ziua obligatorie de instruire se planifică în loc să fie absorbită, iar un tipar care merge undeva se copiază în loc să fie reinventat. Setul de funcții Shifton aduce graficul, pontajul, alertele și rapoartele într-un singur cont.

Oameni care nu stau la biroul lor

Oamenii din sucursală stau la ghișeu, într-o cameră de discuții sau pe drum către altă unitate. Graficul care contează pentru ei este cel de pe telefon, iar corecția care contează este cea care îi prinde înainte să plece.

Schimburile, cererile de concediu și turele neacoperite aparțin aceluiași loc ca și graficul. Ce era o foaie tipărită, un telefon și o ceartă despre care versiune este cea valabilă devine o singură înregistrare pe care o citesc toți.

Ce nu face acest lucru

Aceasta nu este o platformă bancară de bază și nu atinge niciodată o fișă de client. Ține oameni, ore, calificări și cost. Instituțiile încep să caute când rețeaua trece de aproximativ patru unități sau când un audit pune o întrebare la care foaia de calcul nu răspunde.

De unde se începe

Primii zece oameni sunt gratuiți și rămân așa, împreună cu graficul, pontajul de bază, aplicația de telefon și rapoartele. Peste acest prag, modulele costă 0,50 dolari pe angajat pe lună, fiecare cu o perioadă de probă de până la 60 de zile, suficient cât un trimestru întreg de închideri de lună să treacă prin raportarea de cost înainte să se decidă ceva.

Centrul de contact și ghișeul sunt un singur personal

Majoritatea instituțiilor le planifică separat și apoi se miră de ce un consilier stă degeaba la unsprezece în timp ce coada telefonică ajunge la nouă minute. Deseori este aceeași cerere care intră pe altă ușă, iar oamenii care ar putea să o rezolve au exact aceleași autorizări.

Punerea amândurora pe o singură tablă nu unește echipele și nu schimbă cine cui raportează. Face vizibilă suprapunerea: ora în care sucursala este liniștită, iar linia nu, și după-amiaza în care cineva instruit ar putea prelua apeluri de la un birou în loc să aștepte un client pe care vremea l-a anulat deja.

Zilele care se repetă în fiecare lună

Datele de plată a ajutoarelor și pensiilor, ultimele două zile lucrătoare, prima luni după o zi liberă. Niciuna nu vine ca o surpriză și fiecare merită un tipar salvat în loc de o discuție nouă despre acoperire, care ajunge la aceeași concluzie ca luna trecută.